上个月，中国国家邮政总局宣布年内中国的快递包裹总量已经突破1500亿件。在平均每秒产生四千多件快递的情况下，被定义成第1500亿件的包裹是一箱在拼多多平台出售并由极兔从甘肃天水发往重庆的花牛苹果 - 自然有特别的意义。
而在五年前极兔起网冲击了由四通一达、顺丰和邮政等运营商所处的平衡状态并收购百世快递业务获得进入菜鸟系统的门票之后，中国的快递市场又进入了一个相对比较稳定的格局。
那1500亿和其他主要电商物流市场相比是一个什么样的水平呢?Pitney Bowes(必能宝公司)发布的美国包裹指数统计出来的美国去年的快递总量是223亿件。而根据极兔财报推算出来的东南亚的年快递总数是154亿件 - 大概是中国的十分之一，不到义乌一个城市的快递量的两倍。
这里我们稍微说一下东南亚的电商快递市场格局吧 - 之前也有朋友在公众号留言和后台问过我们。
极兔速递今年的中期财报把东南亚的快递物流前五大玩家按照包裹量从高到低排序列了出来。虽然财报里除了极兔本尊之外都没有提名字，但是不难推断出根据极兔的视角东南亚快递物流前五大玩家分别是：极兔速递、Shopee自建物流SPX Express、Lazada自建物流Lazada Express、泰国的Flash Express和泰国邮政。而成立于新加坡的Ninja Van(能者物流)和泰国嘉里物流旗下的Kerry Express都没挤进前五名。
这里几家的相对排名应该还是比较准确的。不过市场上也有很多传闻说2024年下半年Shopee自建物流SPX Express的包裹量已经超过了极兔，成为东南亚包裹量最大的快递公司。
从体量来说，极兔和SPX Express已经把其他玩家远远甩在了后面。而也可以看得出市场上竞争最惨烈的其实可能不是大家都认为的东南亚电商第一大市场印尼，而是第二大市场泰国。头部五家中就有两家最主要的业务 - Flash和泰国邮政 - 在泰国市场。更不用说顺丰收购的嘉里物流旗下以泰国业务为主的快递公司Kerry Express在上市之后股价从62铢跌到1.86铢(截至发稿日)的惨烈表现了：
看来，Flash Express在菲律宾和泰国的推进也进入了停滞的状态 - 不知道是否和上游股东对市场竞争和大盘发展的看法有关系。
印尼一度在头部的本土快递公司JNE和Tiki(和越南的同名电商平台没有血缘关系)也已经被极兔和SPX甩来了几个身段。而之前东南亚风投们注入重金的印尼本土物流创业公司在竞争下艰难求存(Sicepat的创始人还因为拿公司账上的钱炒股巨额亏损而被赶走了)。
越南是另外一个竞争格局比较有趣的市场。除了区域性的极兔和SPX之外，本土的两家物流公司GTN和GTHK也处在市场份额的前五 - 还有百世在越南的末端业务单量也比较显著。
至于大家赚不赚钱这个事，极兔的财报中也有一些线索。财报显示，自2022年以来东南亚极兔速递业务的每单营收最近几年一直下行 - 从2022年上半年的每单0.97美金跌到了2024年上半年的0.74美金。不过，极兔的数据显示每单成本也在逐渐下行，保持了一个单元经济相对稳定的状态。
在单元经济的成本组成中，揽收和派件(所谓的first mile和last mile)占了大头。虽然Shopee已经不给极兔增加派单了，但是极兔其实因为规模的优势抓住了TikTok Shop增长的机会，还是能够比东南亚的其他同行能够更有效的压缩成本和提高时效性。
值得注意的是，虽然快递加盟在中国国内是三通一达的主要模式 - 在东南亚大部分的头部公司选择的是自营模式。这里面的因素很多 - 下次有时间可以逐一展开。极兔选择了介于加盟和自营之间的区域代理模式，而百世在越南应该是完全采取的加盟模式。
东南亚电商平台和快递之间的关系也和国内不太一样，平台的话语权现在和将来都会很强，在最大的平台选择自建的情况下，跨区域的第三方平台完全独立生存有可能是个伪命题。
最近，墨腾办公室楼下出现了SPX的快递柜，研究了一下整个新加坡应该只有两个。东南亚的末端配送目前自提点还是快递公司努力的主要方向 - 之前Ninja Van、新邮政以及其他运营商做的快递柜经济模型都不好 - 不管是因为单量不足还是商业模式没想清楚。
在丰巢盈利后，会不会大家对快递柜的信心有一个提升呢?这里可能要首先培养的是东南亚人民退货的习惯
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