快递“出海”角逐下半场，菜鸟极兔主导，通达能做全球“五日达”吗？

  9月26日，阿里重磅官宣：菜鸟分拆，港股上市。

  消息一出不禁想起极兔全球不久前也递交了港股IPO，估值接近千亿，菜鸟此次冲击港股势必要在全球化业务上大做文章，因为提升国际业务才是拔估值的核心，讲的故事也更多，那么菜鸟和极兔是如何主导快递出海的?

  快递出海上半场赛的是物流新基建，下半场则比的是服务本地化，它关系到极致时效和购物体验能否实现。

  9月26日，速卖通联合菜鸟正式宣布上线“全球5日达”国际快递快线产品，首批落地英国、西班牙、荷兰、比利时和韩国5国。曾经的AE物流部在独立之后已然成为国际市场不可忽视的力量，菜鸟跨境物流接下来的布局或许可以为国内快递“出海”开拓一条新路。

  01单量还没通达一个省区多 重资产投入海外起网是否值得?

  快递出海布局目前主要有两类路径，一类是向海外递运国内电商，即跨境，另一类是在海外帮扶本地卖家，即本地直发。

  随着SHEIN、Temu、TikTok、Shoppe等高质量中国电商对国外供给增加，跨境快递业务量也飞速增长，可即便如此依旧难以勾起通达系重金布局海外的兴趣，为什么会出现这种局面?

  不如先来看看海外覆盖率较高的东南亚藏了多少金矿。据相关数据显示，2025年东南亚本土市场快递规模将超2700亿人民币，电商件量将超200亿件。

  毫无疑问，东南亚市场目前是国内快递业务量最多的地区，市占率第一的极兔去年砍下25亿件量，在印尼、马来西亚制霸一方。

  作为对比，中通在国内一个产粮省区的年业务量保守都有30亿件左右，而其他非产粮区只要稍微调一下价格就能接近这个数字，国内与海外投入产出比一眼明了。

  这么简单的数学题，通达系掰着指头都能算清楚，何苦花大代价去海外自建网点和团队?

  此外，国内这套管理、运营、分拣、运输、派送、客服的体系并不能照搬到海外，尤其是加盟商网点管理会涉及到本土文化和当地制度，鉴于国外治安环境不稳定，若要搭建一张完整的网络异常棘手和困难。

  如果快递“出海”无法实现自建物流，就难以保证配送体验。卖家关心的复购率、好评与快递关心的规模、效益成了一对矛盾体，前者考虑质量是否高，后者掂量代价是否值得。

  由此来看，出海快递企业间的竞争更多的是基于货量增量获取能力，而非资产的使用效率。毕竟与国内相比，大多数海外快递市场不具备以规模效应为核心表征的网络效应。

  反观菜鸟，这几年持续加大物流投入，网仓布局拓展面积达100万平方米，空运班次超100架次/周，智慧关务布局口岸超100个，海外分拨中心已有18个，海外快递柜多达7000组。

  02快递出海模式改变 拼接商已成历史

  早些年的国际快递基本上全是FOB、FBA，典型的代工厂模式，根本谈不上一站式全链路服务。在国内快递拼命抢量打价格战的关键节骨眼，海外的格局正悄然发生变化，正所谓内战内行，外战外行，出海的快递要做到独立自主硬刚海外巨头，必须创新模式。

  可以肯定的是，只要是需要协同多个第三方物流商的服务，哪怕完成了全链路交付也是一个二手拼接的跨境物流服务商。

  按照仓、干、关、配几个环节来看履约服务可以发现，通达几乎没有参与首公里揽收，因为它和国内快递又有一些不同，主要是以干驱仓，圆通选择的是航空干线，中通则是做末端配送，恰恰这两块是跨境快递成本占比最高的，也是兵家必争之地。

  干线方面，目前国内拥有航空货机最多的当属顺丰，其次是邮政、圆通，但航空运力并不是解决干线的关键，枢纽选择和航线覆盖度才是重中之重，轴辐式航空货运网络依托于枢纽可以减少50%的起降次数，变向的把运力增长了一倍，但依旧满足不了电商件的需求。

  此外，航线申请需要时间，国内多数快递公司为了保证发货主动性，选择和机场、航空公司合作，比如中通前不久和湖南航空组建货运航司，紧接着菜鸟与深圳机场签署合作协议，打造菜鸟国际快递全国首个航空货运中心，并联手阿特拉斯开通深圳-巴西圣保罗货运包机航线，成为深圳飞往南美的首条全货机国际货运航线。

  比干线问题更复杂的就是末端，海外布局分拨的难度很大，以前的跨境末端都是靠各国邮政代理，用B端的思路做C端市场，没有切入本地化网络，在走私被严查的年代，经常在清关环节卡一个月，对于SKU少的企业，海外仓可能是更好的选择，对于SKU多的企业来说，海外分拨的升级将不可忽视。

  放眼国内，跨境模式创新较为成功的出海企业无不是借助了供应链驱动，极兔能够做到从印尼起家成功登顶东南亚，靠的就是以前OV的渠道代理，手机SKU标准化程度高为其积攒了绝对优势。

  值得一提的是，极兔国际的服务涵盖从国内揽收到干线、到清关、再到海外仓储、末端派送等各个环节，且均由极兔自建、自营、自管。

  菜鸟的模式更加直接，推出商家全托管式、端到端供应链服务，且在法国、西班牙等地建全“最后一公里”自提柜、自提点取货等服务，持续推进本地化业务。菜鸟通过对国内揽收、干线运输、海外分拨与末端配送四段的精细化运营，来提高国际包裹配送速度，预计可让跨境包裹从支付到签收全程时长较行业平均提速30%。

  毫无疑问，跨境物流是景气度较高的成长赛道，资本之所以愿意给极兔高估值，看重的就是其海外网络的稳定性，跨境电商迎来新拐点，快递出海宜早不宜晚，供应链重构和本地化升级也将成为决战海外企业的致命武器。

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