快递“出海”角逐下半场,菜鸟极兔主导,通达能做全球“五日达”吗?

九州物流网2023-09-27

  9月26日,阿里重磅官宣:菜鸟分拆,港股上市。

  消息一出不禁想起极兔全球不久前也递交了港股IPO,估值接近千亿,菜鸟此次冲击港股势必要在全球化业务上大做文章,因为提升国际业务才是拔估值的核心,讲的故事也更多,那么菜鸟和极兔是如何主导快递出海的?

  快递出海上半场赛的是物流新基建,下半场则比的是服务本地化,它关系到极致时效和购物体验能否实现。


  9月26日,速卖通联合菜鸟正式宣布上线“全球5日达”国际快递快线产品,首批落地英国、西班牙、荷兰、比利时和韩国5国。曾经的AE物流部在独立之后已然成为国际市场不可忽视的力量,菜鸟跨境物流接下来的布局或许可以为国内快递“出海”开拓一条新路。

  01单量还没通达一个省区多 重资产投入海外起网是否值得?

  快递出海布局目前主要有两类路径,一类是向海外递运国内电商,即跨境,另一类是在海外帮扶本地卖家,即本地直发。

  随着SHEIN、Temu、TikTok、Shoppe等高质量中国电商对国外供给增加,跨境快递业务量也飞速增长,可即便如此依旧难以勾起通达系重金布局海外的兴趣,为什么会出现这种局面?

  不如先来看看海外覆盖率较高的东南亚藏了多少金矿。据相关数据显示,2025年东南亚本土市场快递规模将超2700亿人民币,电商件量将超200亿件。

  毫无疑问,东南亚市场目前是国内快递业务量最多的地区,市占率第一的极兔去年砍下25亿件量,在印尼、马来西亚制霸一方。

  作为对比,中通在国内一个产粮省区的年业务量保守都有30亿件左右,而其他非产粮区只要稍微调一下价格就能接近这个数字,国内与海外投入产出比一眼明了。

  这么简单的数学题,通达系掰着指头都能算清楚,何苦花大代价去海外自建网点和团队?

  此外,国内这套管理、运营、分拣、运输、派送、客服的体系并不能照搬到海外,尤其是加盟商网点管理会涉及到本土文化和当地制度,鉴于国外治安环境不稳定,若要搭建一张完整的网络异常棘手和困难。

  如果快递“出海”无法实现自建物流,就难以保证配送体验。卖家关心的复购率、好评与快递关心的规模、效益成了一对矛盾体,前者考虑质量是否高,后者掂量代价是否值得。

  由此来看,出海快递企业间的竞争更多的是基于货量增量获取能力,而非资产的使用效率。毕竟与国内相比,大多数海外快递市场不具备以规模效应为核心表征的网络效应。

  反观菜鸟,这几年持续加大物流投入,网仓布局拓展面积达100万平方米,空运班次超100架次/周,智慧关务布局口岸超100个,海外分拨中心已有18个,海外快递柜多达7000组。

  02快递出海模式改变 拼接商已成历史

  早些年的国际快递基本上全是FOB、FBA,典型的代工厂模式,根本谈不上一站式全链路服务。在国内快递拼命抢量打价格战的关键节骨眼,海外的格局正悄然发生变化,正所谓内战内行,外战外行,出海的快递要做到独立自主硬刚海外巨头,必须创新模式。

  可以肯定的是,只要是需要协同多个第三方物流商的服务,哪怕完成了全链路交付也是一个二手拼接的跨境物流服务商。

  按照仓、干、关、配几个环节来看履约服务可以发现,通达几乎没有参与首公里揽收,因为它和国内快递又有一些不同,主要是以干驱仓,圆通选择的是航空干线,中通则是做末端配送,恰恰这两块是跨境快递成本占比最高的,也是兵家必争之地。

  干线方面,目前国内拥有航空货机最多的当属顺丰,其次是邮政、圆通,但航空运力并不是解决干线的关键,枢纽选择和航线覆盖度才是重中之重,轴辐式航空货运网络依托于枢纽可以减少50%的起降次数,变向的把运力增长了一倍,但依旧满足不了电商件的需求。

  此外,航线申请需要时间,国内多数快递公司为了保证发货主动性,选择和机场、航空公司合作,比如中通前不久和湖南航空组建货运航司,紧接着菜鸟与深圳机场签署合作协议,打造菜鸟国际快递全国首个航空货运中心,并联手阿特拉斯开通深圳-巴西圣保罗货运包机航线,成为深圳飞往南美的首条全货机国际货运航线。

  比干线问题更复杂的就是末端,海外布局分拨的难度很大,以前的跨境末端都是靠各国邮政代理,用B端的思路做C端市场,没有切入本地化网络,在走私被严查的年代,经常在清关环节卡一个月,对于SKU少的企业,海外仓可能是更好的选择,对于SKU多的企业来说,海外分拨的升级将不可忽视。

  放眼国内,跨境模式创新较为成功的出海企业无不是借助了供应链驱动,极兔能够做到从印尼起家成功登顶东南亚,靠的就是以前OV的渠道代理,手机SKU标准化程度高为其积攒了绝对优势。

  值得一提的是,极兔国际的服务涵盖从国内揽收到干线、到清关、再到海外仓储、末端派送等各个环节,且均由极兔自建、自营、自管。

  菜鸟的模式更加直接,推出商家全托管式、端到端供应链服务,且在法国、西班牙等地建全“最后一公里”自提柜、自提点取货等服务,持续推进本地化业务。菜鸟通过对国内揽收、干线运输、海外分拨与末端配送四段的精细化运营,来提高国际包裹配送速度,预计可让跨境包裹从支付到签收全程时长较行业平均提速30%。



  毫无疑问,跨境物流是景气度较高的成长赛道,资本之所以愿意给极兔高估值,看重的就是其海外网络的稳定性,跨境电商迎来新拐点,快递出海宜早不宜晚,供应链重构和本地化升级也将成为决战海外企业的致命武器。

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