菜鸟与邮政，谁能称王？

  菜鸟宣布下场做快递，相对于其它快递龙头，它是晚来者;而邮政快递，以从业时间来算，则是最早的快递企业，放在下一个十年时间段来看，二者皆有成为王者的基础，就此谈几点个人看法，不妥之处，敬请指正。

  一、未来十年的走向

  今年我国快递业务量已达600亿件，比2019年提前了172天。未来十年，大概率还是增长的趋势，但增幅不会这么大，这就要求快递企业找准新的努力方向。

  同时，快递江湖也风云变幻，波浪迭起，极兔横空出世、收购百世，官宣上市;京东收购德邦;顺丰向极兔出售丰网、入股极兔;菜鸟下场并官宣上市……对于未来十年，浸润其中的这些龙头大鳄，他们的算盘是怎么打的呢?

  近年间，快递市场的集中度进一步提升：2022年，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8达到84.5，比上年提高4个百分点，意味着企业之间的竞争更为焦灼，如果说快递行业上一个十年的增长和人口红利不无关系，下一个十年的走向会是什么呢?

  1、创新

  这里的创新，主要是科技的创新，归根结底，快递行业竞争的背后，其实是一场技术上的暗战，左右着快递行业下一个十年的格局。是否将科技作为下一赛道的驱动引擎，考验着快递龙头企业掌门人的定力。

  最明显的区别是，以前流动的是包裹，现在流动的是数据。快递，配送体系是关键，末端配送是难点，各大物流企业纷纷对配送环节进行数字化改造，践行着技术创新的路径：自动流水线、分拣机器人渐渐从概念成为标配。

  更深入的技术创新，是以前沿技术为基础的。菜鸟集团CEO万霖预判：大模型带来的人工智能算法的改变，能够基于大量的数据进行自我监督学习;生成式AI能够带来交互方式的改变，规划，路径优化算法等专业软件使用门槛都会降低。

  无人化，是技术创新重要内涵，很长一段时间，无人配送都处于产业化发展初期，规模化落地面临诸多困难，未来十年，将积极拥抱生成式AI等新兴技术，促使其大面积落地。

  近年，我国快递行业未来创新的轨迹越来越清晰：随着物流科技即将进入爆发期，

  其发展要全面切换到技术赛道，因此，技术实力较强，并能积极落地的公司，将成为未来十年的王者。

  2、出海

  商业全球化的前提正是物流的全球化，当电商出海风头正劲的时候，物流的全球化必然要跟上。未来十年，快递企业大鳄，面对中国这片市场，显得海洋太小，不易游动，而是要进入全球这片汪洋中谋求发展。

  数智化不单单是物流行业未来竞争的关键，也是中国快递走向全球的“通行证”。国内被验证的数智化优势，可以说是中国物流企业构建全球性竞争力的最有效的路径之一，经过大规模包裹训练的中国物流技术，具有全球范围内的竞争力。

  垄断将成，价值回归，谋求出海，似乎已经成为了必选的大方向，各大快递集团，都在加快全球布局，推动东南亚地区等“主战场”业务精细化，加快对欧洲、拉美、非洲等新细分市场的拓展。

  3、转型

  转型，是指快递发展方向，从消费领域转向产业领域。快递行业二十年的高歌猛进，是以消费互联网时代为基础的，在产业互联网时代，高度内卷的快递行业势必要抓住产业升级这一红利。

  深入产业，是集成与协同链条上的各个环节，让生产端对需求的把握更精准，使整个系统的成本最小化，根据不同场景、不同需求提供对应的产品与方案，帮助工业制造企业实现转型与升级。

  拉长时间来看，快递行业赛道未来的趋势一定是市场份额越来越集中，强者越强，目前各自有地盘：背靠淘宝天猫的"通达系"、京东嫡系京东物流、当仁不让的快递老大哥顺丰、低调内敛的邮政、随着菜鸟速递的入局，极兔的上市，将再次进入新一轮的洗牌。

  不错，中国快递市场发展得足够快、也足够大，需要物流行业提供多层次的供给，打造更具性价比的品质服务，满足商家不断出现的新需求，海外市场也在向其招手，但当前快递江湖“剩者为王”这个规律依然发挥作用，置身其中的巨头玩家们，都要力争上游。

  像王卫这样级别的企业家，在近10年来中国快递行业的短兵相接后，仍显焦头烂额、步步惊心。能留存到现阶段的快递企业，绝不会是普通玩家，各有其杀手锏，高手过招往往是实力的较量，在快递收官之战中，物流巨头们，拼的是自身综合实力。

  商场如战场，快递也是如此，没有永远成功的企业，也没有永恒的模式，哪怕再强大的商业帝国，也要学会居安思危，更要懂得审时度势，不止一位电商快递大佬曾说过，未来的中国快递市场，只存在于两三家企业，作为后来者与先到者，菜鸟与邮政能否成为未来的王者呢?

  当然，中国物流集团也进军快递，定位是高品质国际速递，其目标是打造具有全球竞争力的世界一流综合性物流企业集团，而不是为了与国内快递争长短，未来十年之战，还是目前存量的这七八家快递龙头。

  二、后来居上的菜鸟

  号称永不做快递的菜鸟最终还是下场做自营了，就当前来说，相比于诸多快递巨头，菜鸟速递确实是个菜鸟，但是这个“菜鸟”有未来成为王者的实力。

  菜鸟速递瞄准的是“品质快递”，给自己找到了要耕耘的细分赛道，但菜鸟速递要走的路，不乏有同行者。京东物流背靠商流，以仓储供应链见长，但菜鸟则有阿里的支持;顺丰本就是靠高价值的商务件起家，现在依然是其基础，而菜鸟的品质快递，同样以高端为基础。怎样建立维度优势，是菜鸟未来十年的重要任务。

  “后来者”菜鸟要想“居上”，有其基础，更有优势。菜鸟长时间被误读为是做平台，实际上菜鸟对行业的参与深度比很多人想象得要深，建立之初就开始自建仓，逐步给大小商家做仓做供应链，同时，它也面向市场采购快递等物流服务，这使它能够很清楚的看到这个市场的需求，以及需求发生的变化。

  其实为打造“好用不贵”的品质快递市场，菜鸟速递准备了6年，6年前阿里53亿增持菜鸟，并投入1000亿打造物流骨干网络，自建自营全国性的干线和转运中心，升级落地配网络。

  所以说，菜鸟选择做快递，不如说是物流网络布局足够充分后，自然而然的一个业务升级的选择，绝不是为了上市讲新故事，菜鸟的亲力做快递，是十年积累，一朝下场。

  菜鸟的用户基数充足，也就是说，菜鸟做快递至少不会缺单，菜鸟速递一开始可以从阿里系中赋能，对接电商客户：宣布自营当日，青岛啤酒、添可、欧珀莱、盒马和银泰百货等客户与菜鸟速递签约，菜鸟速递的“弹药”仍然主要来自阿里旗下的兄弟企业，

  有了阿里体系内强大的资源加持，菜鸟速递一出生便自带光环，另一方面，从未来十年来看，菜鸟对通达系的整合，迟早要提上日程。

  说到快递出海，虽然菜鸟刚刚下场，但在国际快递和海外本地快递布局颇深，在海外业务上，菜鸟自建自营仓群，核心枢纽及分拨中心，正在以每年一到两个国家的节奏建设海外本地仓配网络。在北美地区推出了“跨境10日达”的物流服务，这是得益于菜鸟海外18个分拨中心直连末端网络的规模优势，菜鸟在未来十年要建设全球领先智慧物流网络。

  菜鸟还有一个优势被大家所忽略，那就是数据优势，菜鸟最先开发了快递的电子面单，而面单中收集的数据，有一部分是仅菜鸟可见的，这就让菜鸟更有数据优势，快递的下一步竞争就是如何利用数据更高效的运作。

  更为重要的是，菜鸟具有骨子里科技基因，这也是未来十年制胜的法宝，菜鸟自诞生之初，数字化、智能化的基因牢牢刻在骨子里，过去十年持续打造、优化自身数智化的物流体系。

  6月份，菜鸟一连拿了两个奖项：一个是被誉为亚洲“商业奥斯卡”的“史蒂夫奖”，凭借专有的AI电商物流数字协作平台，菜鸟荣获运输和物流领域创新奖金奖;另一个是“中国-上合组织国家数字领域合作案例”，菜鸟与Daraz合作打造的巴基斯坦智能分拨中心是物流行业唯一一个入选案例。这既彰显了其创新实力，也突出了其科技实力。

  菜鸟本来技术基础就充足，而阿里达摩院自动驾驶实验室正式并入菜鸟，预示着无论是研发投入、应用场景，还是业务的契合度上面，菜鸟无人驾驶技术在商业落地和大规模应用方面在提速。

  上节所说，市场正在由消费互联网时代向产业互联网时代进化，阿里，包括菜鸟已充分认识这一点，把产业端的升级作为重点，加速产业化，在供应链的丰富性上做文章。

  产业化从来都是一件知易行难的事，抓住机会的前提是在技术上有足够强的攻坚能力，5月底，菜鸟对外公布了面向工业制造业的一站式数智化解决方案，覆盖产配、生产、产销等环节，帮助工业制造企业降低供应链成本，提升工业产能效率。

  无法实现PLC的国产化，再宏大的产业布局都可能是在沙滩上建高楼，近期菜鸟自研PLC系列产品通过核心芯片100%国产化的方式，为产业化战略消除“卡脖子”的风险，这预示着菜鸟对产业化的理解并未局限在物流层面。

  快递江湖当下以及未来的巨头之争，绝对离不开资本的护航，菜鸟在宣布进行自营之际，也积极寻求上市，以解决融资问题，但背靠阿里系的菜鸟自然是不愁“金主”的，阿里巴巴已将申通快递25%的股份转让至菜鸟名下。

  关于未来的竞争，菜鸟高管如此说：与通达系这样的加盟网络来讲，我们希望去比拼服务，用菜鸟速递更强的服务确定性，端到端的全链路的可控性，末端丰富的配送方式，形成口碑。对于直营网络，我们希望菜鸟速递能比拼价格力，在同等服务下，价格更具备市场竞争力。

  未来十年，菜鸟将再次完善了这张全球领先的智慧物流网络，打造国内、跨境和海外本地等三大长链物流网络，同时形成末端驿站、物流地产和物流科技等三大短链业务。

  菜鸟必须成功，不能失败，如果菜鸟失败了，不只是菜鸟的事情，将是整个阿里系的危机，这不仅仅关于菜鸟本身的问题，而且关系到阿里集团发展问题，尽管已经“分家”，宣布构建“1+6+N”的组织结构大调整，淘天集团当前面临的竞争局势十分严峻，菜鸟未来将支撑天猫淘宝等阿里系全场景下的立体化商流，当年的苏宁，就是先败在天天快递这个环节上。

  做“大”容易，做“好”很难，这是快递企业的痛点，菜鸟速递要面对的，早已不是十年前那个快递行业。作为后来者，时间才是菜鸟速递最大的敌人，口碑与实力，并非简单用金钱可以衡量，需要时间的深度打磨。

  菜鸟要想做好做强，势必将面临更多实际问题，选择自营的菜鸟速递前期必将面临更大资金投入，以及产能利用冗余的挑战;将面临着盈利的考验，并将重新打造护城河。

  未来的成长前景和价值最终都要回归到一个核心问题：如何在量与质两方面找到平衡点?更为重要的是，无论是阿里巴巴，还是菜鸟，都是在不断地重构，不断面向市场做调整，这种基因，也是其未来十年成为王者的法宝。

  自营后的菜鸟速递，到底能不能让消费者感受到“品质”和“高端”呢?还需要时间告诉我们。

  三、低调内敛的邮政

  有人说，随着京东物流合并德邦，阿里携菜鸟逐步整合通达系，顺丰与极兔结盟，快递将正式进入三足鼎立的时代，然而，他们忽视了快递市场一个重要的巨无霸——中国邮政寄递。

  邮政究竟有多牛?从体量上来看，中国邮政是世界第二大邮政集团;从盈利上来看，中国邮政2020年，企业总收入6645亿元，实现利润606.4亿元;连续3年，进入“世界500强”前100名;在2020年《财富》世界五百强企业排名第90位，而阿里巴巴排在182位，京东更靠后，中国邮政是最低调的巨无霸。

  真实的邮政，是一个令顺丰和京东都不敢等闲视之的强大对手。5年前当刘强东喊出：未来中国快递业可能就只有京东和顺丰能活下来!邮政亮出一张王牌：“邮政可以送达地图上标注的任何地方，京东能去吗?”

  和民营快递企业相比，中国邮政需要承担更多社会责任，邮政是伴随着国家的存在而存在，其本质上是一个国企，承担着国家赋予的责任与义务，保障每一位公民都能使用邮政服务。其服务对象更多是农村和公益，组织农民，主导农村智慧化一体化进程就是中国邮政集团。

  纵使公众口碑比不上顺丰和京东，但毫不夸张的说，假如我们只能保留一家快递公司的话，只能是中国邮政，因为邮政是唯一一家不以盈利为最终目的的快递企业。

  中国邮政作为名副其实的“国家队”，是最可靠的、覆盖面最广的、惠及人数最多的超级巨无霸，偏远山区，往往是“出力不讨好” “高投入低回报”的代名词，这些地方是民营快递不愿意去的地方，都需要邮政来布点，来完成投递任务。人们说，只有快递不到的地方，才会想到中国邮政，这是诟病，也是赞叹。

  邮政是为了民生，它所创造的社会效益远远高于其它快递公司，危难时刻，中国邮政更是承担起了国家使命。有人调侃，有两种快递最为可怕，一种就是东风快递使命必达，另外一种就是邮政快递，只要在中国境内，就能给你送到，前者是卫国家，后者是为民生，相得益彰。

  而当前，邮政还在扩大社会责任承担力度，肩负起政府通信公信力形象，意味着“官方背书”，意味着“有送必达”。南极考察站设立邮政服务机构是世界各国的一贯做法，通过邮政记录、展现南极考察的历史，是一种国家话语权的象征，说明，中国主权延伸到哪里，中国邮政的普遍服务就提供到哪里。

  从国家队的角度来说，中国邮政，承担国家赋予的重要职能，以强调公共服务为主，经济效益为辅。

  有人认为，现在的快递主流阵营中，EMS处于顶部，底部就是通达系与极兔速递，顺丰控股和京东物流属于中间层，这分析的有道理，邮政，决不是令人小觑的快递企业。

  很多人不知道，公众对中国邮政的满意度并不低，中国邮政的坚守，不仅仅是一场商业行为，更像是一项惠及民生的公共事业。2023年第一季度快递服务满意度调查和时限准时率测试结果显示，在品牌公众满意度方面，得分较高的品牌为顺丰速运、京东快递、邮政速递。

  曾几何时，邮政是国计民生的重要渠道，曾在我国计划经济发展中发挥着重要作用，也曾在改革开放的四十年中陷入落寞，但作为中字头冠名的大国企，邮政具备优势还在，未来十年可借此成为王者。

  邮政有如此庞大且完整的网络体系。作为“国家队”的一员，中国邮政拥有全国最密集的快递网点，每一寸山河都标配一个邮编，中国邮政也是典型的集约中心模式，而不同于通达系，它优势在于，硬件配置很高，网点覆盖最密。

  更为硬核的是中国邮政有庞大的数据资源——五个最顶尖数据库，这五大数据库，就是中国邮政在大数据时代领跑全球的基础。

  中国邮政还是国内公信力最强、安全性最高的快递公司：像录取通知书、个人身份证、个人档案等等都是通过中国邮政的EMS进行运送;法院的传票公文、机关的重要文件等都必须靠中国邮政来准确送达。

  中国邮政是为数不多拥有全货运机的快递企业，它拥有以B757、B737机型为主的全货运飞机33架，中国邮政还开通运行省际高铁运邮邮路近90条。

  1984年，中国邮政开办国内特快专递业务，开创中国快递业之先河，就在当前，从国际快递角度说，EMS几乎可以吊打其他一切快递，不仅速度快，价格也十分低廉。

  EMS和金融的结合，已成功地为橡果国际、麦考林邮购、贵州家有购物、汇丰银行、渣打银行、中视购物、安徽家家购物等5000余家公司提供了代收货款服务

  哪家企业会没有金融和快递需求?金融和邮政的结合前景不可限量。

  中国邮政正在开展金融业务，2007年，中国邮政储蓄银行正式成立，这标志着中邮集团快递业务和金融类业务，双管齐下的基本格局开始形成。邮储能在短期取得成效，得益于邮政多年布局的庞大的经营网络，深厚的民间基础，以及优秀的口碑，是国有老品牌长期积累的优势。邮政多年来可靠稳定的形象，使中邮的金融业务在民间有着很深的群众基础。

  邮政储蓄，取得良好的经济效益，是中国第六大银行。在2018年全球银行1000强排行榜中，邮储银行位列全球银行第23位。2019年财报显示，邮政银行和保险的利润为627亿元，金融业务取得盈利，反哺邮递业务，有力地支撑了快递业务的坚守与发展。

  中国邮政是有底气的，在担负社会责任的同时，邮政正在悄然进步中，默默发生改变。

  2022年，中国邮政寄递业务实现收入696.5亿元，增幅6.2%，对标行业，邮政寄递竞争能力不断增强，收入增幅高于行业6个百分点以上，业务量增幅高于行业13个百分点以上;特快业务增幅高于竞品20个百分点以上，快包业务量突破百亿件。

  2021年中国邮政主动撕下“慢”标签，启动全面提速，主要内容涵盖了寄递全面提速、全网邮路优化、航空高铁运力支撑和自有干线车辆的规模不断扩大，主要城市邮件“次日达”，六成以上特快专递实现“次晨达”，无死角覆盖全国1000多个城市。

  邮政也在深入产业，打造物流解决方案，持续深化项目制运营，打造了江苏贺尔碧格汽配、浙江雅戈尔服饰、贵州茅台等一批标杆项目，提供了行业领先的物流解决方案。

  中国邮政也在跨界上小试牛刀，今天卖咖啡，明天搞超市，搞文创、做直播一个不拉，跨界开“邮氧的茶”打破世人对邮政的常规印象，传统行业对新时尚的态度的改变，是可以为其带来天然后发优势的。出其不意的反差，再结合消费者多年来对邮政的口碑与情怀，或许能成为其商业心态转型的强大助力。

  中国邮政从来没想过要颠覆哪个行业，让一个行业不至于多年都顽固不化，该出局的趁早出局，才是邮政最大的贡献，这又何尝不是顶层的愿望。

  从行业发展的角度来看，中国邮政是中国物流的底线，一个日益有竞争活力的邮政物流企业，也会刺激整个市场迈向品质竞争，快递领域里的国家队选手，在新时代，将逐步展现他们的魅力和爱国热情。

  中国邮政，以其独特的意义，在未来的十年里，将成为时代的王者，有着足够多的资源，有了足够大的覆盖面，打通上下游产业链，构建产业生态圈成为中国邮政突破重围求新发展的重要手段。

  结语：物流，在某种程度上反映了中国经济的活力，中国物流行业在达到极高的效率和成本优势后，正在朝数智化、全球化、产业化多路出击，在这一过程中，菜鸟这个后来者，与邮政这个先行者，有条件取得较好的成绩。

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