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九州物流网2023-04-14
市场需求和资本看好推动两轮换电行业的春天加速来临。中国铁塔、宁德时代、蚂蚁金服、美团等巨头纷纷入局，初创公司不断涌现，争相开拓这一市场。未来，两轮换电行业将如何驶向“春天里”?
两轮换电“加速进击”
随着“碳达峰、碳中和”目标的提出，绿色出行成为大势所趋。目前，国内两轮电动车保有量已超4亿辆，这为两轮换电行业的兴起提供了巨大的市场基础。
再加上，疫情防控政策调整优化后生产生活秩序的逐步恢复以及相关举措落地显效，城市服务业加快回暖，外卖、快递从业者对两轮换电的需求“水涨船高”。有关统计数据显示，截至2021年底，全国快递从业者约450万，外卖从业人员约1300万。按每人一车计算，约有1750万辆电动自行车用于快递、外卖商品配送服务。
“我们在配送过程中，需要长时间骑行，经常会遇到电动车中途没电的情况。”北京朝阳区的外卖骑手阿华粗略估算每天配送30单，大概要跑100多公里，至少需要2～3块电动自行车电池予以替换接续里程。这也意味着，外卖骑手们对电动车的电池充电存在着刚需。
刚需之外，一组触目惊心的数字暴露出电动自行车使用中的一些安全隐患，也让两轮换电加速走向前台。今年两会，全国人大代表，中国铁塔党委书记、董事长张志勇指出，2021年，由电池故障引发的火灾达1.8万余起，死亡41人，受伤157人，特别是“人车同屋、人电同屋”造成的安全隐患尤为突出。
为杜绝此类安全隐患，国务院和各地政府先后出台了一系列举措，规范电动自行车的维修、改装、停放、充电行为。各地还建设了大量智能充电桩、换电柜等设施，通过集中充电、快速换电，实现人车分离、车电分离。
清华大学互联网产业研究院副院长刘大成在接受本刊采访时表示，相比传统的充电模式，换电模式是一种更为高效的补能方式，发展也更为长远和可取。“以换代充”，不仅能破除居民搭建私桩、家中充电、飞线拉电等弊端，还能对电池集中管理，利于电池的回收利用。“市场需求和资本路径双轮驱动两轮换电产业持续走强。”刘大成指出，“一方面，外卖快递和消费者市场对两轮换电存在刚性需求;另一方面，资本市场继共享单车之后一直在探索更加经济、合理、绿色的共享模式，两轮换电未来想象空间巨大。”
据起点研究数据显示，在B端市场，2021年中国电动自行车换电市场B端骑手换电柜需求量为28万个，预计到2025年需求量将达到81万个;C端市场，2025年个人用户换电柜需求量将达750万个。
早高峰九点，在北京朝阳区太阳宫附近的一个换电网点，快递小哥、外卖骑手们已风风火火来去好几波。通过记者观察发现，骑手们从扫码弹出空柜、还缺电电池、取满电电池到电池进车，只用了10秒钟，整个过程非常流畅。
“外卖配送对时效要求比较高，现在换电流程设置比较友好。电池点亮快使用尽时，我会再找到最近的共享换电柜，进行归还或重新租借。”阿华表示，快速换电基本能让电动两轮车“无限续航”，解决了里程焦虑，配送效率也大大提升。这种显而易见的改变在用户之间形成口碑传播，两轮换电行业加速进击!
行业发展格局暂定?
EVTank预计，随着换电服务渗透率的提升和换电用户群体的增长，中国两轮车换电市场规模有望在2025年突破千亿，成为新的“蓝海市场”。如此诱人的蛋糕也吸引了铁塔能源、智租换电、小哈换电、换换、e换电等诸多玩家的加入。
专家指出，换电是一项重资产运营的业务，同时具有明显的互联网属性，要求具有雄厚的资金实力、庞大的运营团队。作为全国规模最大的轻型电动车换电运营商，铁塔能源非常重视换电网络经济高效布局，持续深耕外卖快递市场，巩固与B端客户合作，实现换电用户的规模增长。截至2022年12月31日，铁塔能源累计发展铁塔换电用户约90.2万户，较2021年底增加29万户;换电业务收入18亿元，市场领先地位进一步巩固。
一直坚持深耕细作、持续构建高密度、高覆盖的智租换电，已进入全国80多个城市的大街小巷并形成能源补给网络。2023年2月，智租换电携手美团，进驻美团骑手服务商城，选择了一种更为讨巧的圈地策略。数据显示，美团平台注册外卖骑手已超过1000万，当前全国有近600万靠送外卖赚钱的骑手，年新增骑手超200万人，庞大的用户基础也成为智租换电的“拉新”主战场。
由哈啰、宁德时代、蚂蚁集团共同出资成立的小哈换电，拥有强悍的互联网基因。针对B端用户，小哈换电提供价格300元左右不限次数的换电月套餐;面对C端用户，小哈换电新推出了“49元10次”等换电月套餐。适配车型方面，小哈换电可适配大部分主流品牌车型。此外，小哈换电创新能力非常强，推出“小哈能量站”充换电一体产品解决方案，为社区两轮车用户不同类型的充电需求提供针对性的解决办法，做到广泛普适、随到随充、随换随走。
换换是由大长江集团与雅迪科技集团合资成立的换电品牌。与传统换电运营商不同，换换基于智慧能源平台Gogoro Network的技术赋能，解决方案包含电池研发和储能系统、换电站、充放电安全监测SaaS平台等。在科技加持下，2022年换换发展迅猛，不仅完成了杭州、昆明、无锡等城市的布局，同时还与大长江、雅迪和小米之光等品牌达成深度合作。值得注意的是，在适配车型方面，加入换换换电网络的车辆需要定制生产，且需要经过换换的安全验证。
虽然入局者众多，但两轮换电行业经过十多年的沉淀，市场格局也基本趋于稳固。如此背景下，不同企业如何寻找增量空间，打造自己的护城河?
对此，刘大成认为，B端市场是两轮换电市场的基本盘;C端市场则需要另外考量，但却是行业增长的关键。
两轮换电的B端的基本盘不断扩大。在《“十四五”现代物流发展规划》发布会上，国家发改委经济贸易司副司长张江波透露，2022年我国即时配送订单预计超过400亿单，同比增长30%左右，市场规模达到约2000亿元。极速增长的B端市场也意味着不断上行的市场空间。
C端市场则存在许多不确定性。业内预测，2025年两轮换电在C端市场的渗透率将超过10%，为3000万以上的C端用户提供换电服务。虽然私人用户基础大，需求正不断被挖掘，但大多数用户更习惯于充电而非换电，如何引导用户从充电向换电迁转仍需要企业多下功夫。随着新技术的不断突破，一旦电池续航能力实现大突破，里程焦虑问题将不复存在，C端的需求便会迅速消弭。此外，业界正在探索“车电一体化”等新业态，也会给C端市场带来不小的冲击……
如何加速驶向“春天里”?
无论B端还是端C市场，企业要想在两轮充电行业扎稳脚跟，必须关注“性价比”。刘大成强调，这也是两轮充电行业能否加速驶向“春天里”的关键。
本刊的线下采访也印证了这一观点。北京海淀区双紫支渠旁边的一个换电网点，小帅急匆匆地来到菱豹智能换电柜面前，扫码取电换电过程中对记者表示，“目前的换电平台非常多，换电流程都非常方便，之所以选择这家是因为它的电池容量大耐用，一块电池可以跑一个高峰时间段。”
顺丰同程的小哥阿达则选择了小哈换电。“和普通的外卖小哥不同，我每天行驶里程超过200公里，电池的换电频次更高、更频繁，一天跑下来需要6块电池。小哈换电一次可以更换两块电池，一块使用，另一块留作备用，节省了寻找换电下一站的时间，也提升了效率。”
而此前，这两位受访者都是铁塔能源的用户。“铁塔能源的换电网点现在越来越多，也越来越密集，使用起来越来越便利，用户也在不断增加，但我更愿意为电池的大容量买单，虽然菱豹智能每月的价格还略高于铁塔能源。”小帅如是说。阿达表示，目前各种换电平台的价格差异并不太大，使用体验也趋同，小哈换电一次能更换多块电池的服务更加契合他的日常需求。由此可见，价格并不是用户选择两轮换电平台运营商的第一要素。刘大成指出，用户心中都有一个度，这个度的衡量标准就是“性价比”。当然，决定这个度的因素有很多，如电池容量、换电网点布设位置及密度、运维服务能力等。
所以，两轮换电行业的市场格局并非不能撼动。在头部企业的重压下，一些后来者依然可以寻到生存空间，形成良性的市场竞争格局，也必然催生出更多创新的个性化服务，消费者最终受惠。
“换电作为新兴的产业互联网业务，是技术、产品、平台、市场、运营、财务等的一个组合。”铁塔能源换充电业务部总经理刘春华曾指出，铁塔能源将继续深耕已有市场，积极拓展新型市场，持续稳健扩大网络规模;倡导合作共赢和有序竞争的理念，共同构建可持续发展的轻型车换电市场。
为了让两轮换电产业向“高精优”进阶，张志勇建议，大力推进电动自行车智能充换电基础设施建设和运营。
首先，将智能充换电设施纳入城市基础设施范畴，纳入城乡建设规划，出台或修订有关建设标准，要求新建、改建、扩建居民小区时，必须规划一定数量的电动自行车停放点，并部署智能充换电设施，解决居民充电难题。
其次，加快制定电动自行车相关法律法规，出台智慧充换电基础设施规划、建设及运营规范，并进一步明确运营企业资质和行业标准，建立国家、省、市三级监管平台，将各运营企业充换电运营平台统一接入政府监管平台，以完善强化行业监管体系建设。
同时，加大财政等政策支持，推动各级政府参照电动汽车充电设施，对电动自行车智能充换电建设运营企业给予建设和运营专项补贴，将引电纳入直供电范畴，优化税率适用标准，鼓励企业加快网络建设，实现居民平价充电、换电。
“不和你多聊了，我马上就要开始今天的新征途了。”阿达略带歉意地消失在春风里。在他的背后是小哈换电、铁塔能源、e换电、智租换电等一排排整齐的智能换电柜。来来往往的外卖小哥们，在这里换电续接里程奔赴梦想，驶向更加明媚的“春天里”。
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