多多买菜代收点意欲何为，团长将改变驿站的格局

  -01-多多买菜推出代收点项目

  1、多多买菜代收点项目介绍

  今年2月初，多多买菜试推行代收点业务。多多买菜官方称与三通一达、极兔等快递公司打通了系统，可通过多多买菜的代收系统代收来自三通一达、极兔等公司的快递业务。

  为推行多多买菜代收点，多多买菜提供四大项补贴：3000元入驻补贴、每日最高500元包裹补贴、免费短信和语音通知、赠送PDA和打印机。

  目前多多买菜代收点的入驻标准是：已有驿站且日均包裹量超过50单。

  详情如下：

  因多多买菜未获得快递业务经营的特许资质，该项目被多地地方政府叫停。

  多多买菜代收点项目正在努力解决资质问题。

  2、多多买菜的代收点业务的实质

  多多买菜代收点业务本质上就是驿站，是通过多多买菜的团长筛选出一批同时做驿站的老板，让驿站老板同时成为拼多多的驿站，使用拼多多的快递代收系统。

  拼多多不拥有、也不建设驿站，而是希望通过代收系统让自己的控制能力触及到现有的驿站。

  此举与菜鸟网络的性质是一样的。菜鸟网络不建设三通一达，不建设仓库、配送队伍、设备等快递行业的基础设施，而是通过业务量和系统控制快递行业。

  多多买菜代收点就是在效仿菜鸟网络，不建设驿站就要收割、控制驿站。收割对象包括菜鸟驿站、三通一达的驿站、邮政等公司的驿站。

  从电商和社区团购的角度来看，此举是为了发展驿站，而不是发展头部团长，即，是为了拼多多的电商履约建设，而不是为了多多买菜的履约建设。

  我依然认为，在团长建设上，多多存在战略性缺陷，无法与美团、阿里抗衡，理由如12月的交流，不在此赘述。

  3、拼多多为什么要做代收点业务

  拼多多做代收点业务的理由与极力扶持极兔的理由是一模一样的，代收点业务只是其中的一环，即拼多多为什么要发力快递履约。

  拼多多需要控制快递的理由大致如下：

  数据安全。阿里入股了大部分快递公司，而且快递的业务系统需要走菜鸟网络，因此，拼多多担心数据安全，担心被泄露和利用。

  业务安全性隐患。拼多多每日包裹量达到1.5亿个/日，几乎占到行业的一半。这么大的业务量需要强有力的快递网络才能保障业务顺利进行，如果拼多多对快递行业没有控制力，这是很危险的。更何况竞对对快递行业的影响力这么大。

  用户体验。据业内人士透露，因为竞对对快递的控制，拼多多的包裹在履约过程中受到了区别对待，用户体验不太好。

  2021年，极兔收购百世快递，两家的市占率约达到了15%，对快递市场已经具备了一定的影响力。在部分解决最重要的履约能力问题后，拼多多在今年借助买菜业务，解决履约末端——驿站问题，这是顺理成章的事。

  因此，不要以为被政府提示多多买菜代收点没有快递资质，这事就过去了。这事还没完，拼多多迟早要推。

  4、为什么是多多买菜主导

  根据业内的共识，拼多多的快递由极兔推动，极兔没有驿站业务，拼多多全公司甚至包括全创始团队关系网中，都没有比多多买菜更好的资源推动驿站建设。

  因为大部分驿站都在做或做过社区团购的团长，拼多多可以通过多多买菜业务接触到大部分的驿站。很多驿站既能通过电商的快递因为被菜鸟、三通一达控制，也能通过社区团购的团长业务被美团、拼多多影响。

  5、拼多多能否通过团长建立起驿站体系

  答案是能，但是过程比较困难。

  为什么能呢?因为拼多多的快递包裹已经达到1.5亿个/日，极兔的快递市场规模达到约15%，拼多多对驿站的影响力只是它对快递影响力的体现，是迟早的事，只分份额大小。

  更重要的是社区团购的团长会重构驿站格局，只要拼多多在社区团购业务上不掉队，在经过团长重构后的驿站市场上，三分天下有其一。具体内容见下文“团长能否改变驿站格局”。

  但是，多多买菜代收点会遇到三方面的问题：如果拼多多想利用现成的驿站，将自己的控制力植入进去，那么会遇到阿里和三通一达的阻击;如果拼多多想自己重新建驿站，那么会遇到驿站饱和竞争，投入较大;如果拼多多想收编零散的未被收编的站点，那么将不匹配目标，效果也较差。

  阿里和三通一达的阻击

  驿站大致分为菜鸟网络建设的菜鸟驿站，有10万多家，三通一达建设的驿站，有10万多家，以及邮政建设的驿站，约30多万家。各家之间可能有重复。

  根据业内人士的描述，多多买菜代收点不仅遇到政府的警告，也遇到菜鸟的阻击，网传菜鸟驿站的老板被告诫不许接入多多买菜代收系统。

  阿里布局快递行业十年才获得今天的结果，不可能随随便便让拼多多达到目的。它会通过业务、系统、股权关系等各方面阻击多多买菜代收点业务，阻止拼多多向驿站渗透。

  三通一达也同样会阻击拼多多。代收系统是驿站的“控制系统”，是驿站的核心之一。三通一达拥有的部分驿站中，菜鸟控制了代收系统，三通一达只保留驿站的“身体”。还有一部分驿站则是三通一达完全控制。

  在当年阿里一家独大，且通过交叉投资才获得的三通一达驿站“身体”的控制权，拼多多现在想要轻轻松松就收编了三通一达建立的驿站的控制权，这可不现实。

  驿站的饱和竞争

  当前驿站的保有量约有30万-60万个，每个驿站处理1000个包裹/日。从城市来看，大部分城市的小区都有至少一个驿站。总体来说，驿站处于相对饱和的竞争。

  如果拼多多想新建驿站，就会导致驿站的存量业务被切割，已有驿站和新建驿站相互竞争。

  因为极兔控制的快递份额只有15%左右，所以由拼多多控制的新建立的驿站的业务量肯定更少，在一个较长时间内，该驿站需要更多的补贴才能生存。我预计这个投入在数十亿规模。

  随着社区团购的增量业务加入，驿站的饱和竞争就不存在了，每个小区的驿站数量可能要增加1-3倍。这将是进入驿站市场的历史性的战略机会。详见下文《团长能否改变驿站格局》。

  收编零散的站点

  除了小区里的驿站，还有城市和乡镇上路边门店兼职的驿站，这些驿站都是无主的，每天约有50左右的包裹量，业务量很少，门店店主随便做做。即使店主有心把驿站做好，也面临“用户离门店较远，不方便收件”问题。

  所以，这类站点一直没有被菜鸟驿站、三通一达收编。

  拼多多收编这类无主驿站是很快的，驿站也需要平台的业务、设备、系统支持。但是问题是该驿站的包裹量相对于小区驿站来说太小了，收编成果较低。小区驿站的日包裹量约1000个，这类驿站的包裹量约50个，相差20倍。

  另一个问题是收编这类驿站是达不到拼多多的战略目标的。拼多多发力快递的目的是在当前的快递网络中增加自己的影响力，为电商业务做保障。因为主流履约都是走小区驿站(被菜鸟和三通一达控制)。所以，哪怕收编了10-20万的此类驿站，从业务量来看也只有10%不到。

  不激进的策略

  拼多多在驿站/代收点业务上不会选择激进的方式，也不会以投入较大的方式做，主要原因是拼多多与阿里在业务体量、财务能力、资产积累等方面的差距，拼多多只有在非常关键的业务方向，才会选择正面硬刚，例如下沉市场、品牌上行市场。

  拼多多在电商履约上的策略应该是“对快递行业保持一定影响力，不追求接近甚至超过阿里”。

  所以，未来3年内，拼多多在驿站业务上会选择比较讨巧的方式做，例如在已有的驿站上植入控制力，而不是新建驿站。例如收编无主的驿站，如果此种方式的成本效率合适，且有主驿站难以进入的情况下。例如借助社区团购的发展势头建立新的驿站。

  我认为拼多多能够控制的驿站业务份额也不会太有追求，除非发现了非常有效的进入方式或者社区团购业务发展到一定阶段。

  -02-多多同时拥有驿站和团长业务，是否比美团更有优势

  答案是不会更有优势，只会更有劣势。

  有人可能会觉得拼多多有社区团购的业务也有电商业务，团长业务和驿站业务可以共同发展，有更大的业务量，比美团单独发展团长更有优势。事实上，这是错误的。

  拼多多同时发展驿站业务和团长业务的本质是在驿站和团长两条线上同时作战，既要开发驿站又要开发团长。因为拼多多既没有驿站，对团长控制力也几乎为零。

  在驿站战线上要面临菜鸟网络、三通一达的阻击，在团长战线上要面临美团优选、淘菜菜的阻击。

  阿里拥有了现成的10万多家菜鸟驿站+零售通的百万小店，在团长方面才堪堪与美团优选一战，拼多多什么都还没有，两边都要追加投入，凭什么比美团更有优势?

  我认为拼多多在团长环节，相对于美团和阿里，始终处于战略性的劣势，原因如我在去年12月份讲的一样。

  -03-、团长能否改变驿站格局

  不论是从商业前景，还是从体量、收入规模上来看，社区团购和团长的发展会极大的改变驿站，就像网约车改变出行行业一样。

  驿站未来将发展成社区团购巨头+邮政+菜鸟驿站+三通一达共同参与、共同控制的市场。

  1、驿站的商业化和前景

  驿站属于较饱和的劳动力密集型市场，收入能力一般，业内一直在尝试各种社区业务，提高收入水平，但是一直没有成功。

  我认为未来驿站和团长主要存在的形式是“主做驿站+辅做团长”、“驿站+团长一起做”、“主做门店+辅做团长”。驿站+其他社区服务的方式不会成为主流。

  主要原因有两个：团长和驿站的业务性质是一样的，其他社区服务与驿站的业务性质完全不同;其他社区服务不会比社区团购业务发展更强劲。

  业务性质的一致性

  快递行业总有一个梦想，希望借助驿站发展社区服务，就像物业行业总想借助物业发展社区商业一样，一直想，一直失败。核心的原因就是社区服务和驿站的业务性质存在本质的区别。

  驿站的核心是交付包裹，是对驿站和包裹的打理能力，类似于库房管理。很多人想借助驿站做销售或引流，这就相当于让库管人员去兼职做销售员，业务性质完全不同，能力完全不同，臣妾做不到呀。

  社区团购的团长业务与驿站业务性质上是完全一致的，核心动作是收货、分拣、储存、交付。能做驿站的人就能完成团长的核心职能。

  社区团购业务更有发展前景

  社区团购业务是市场公认的具有明确发展前景的业务，至少也有万亿规模，多的话可能达到2-3万亿。

  社区服务包罗万象，任何单项的社区服务业务达不到这个体量。如果是多个社区服务业务组合，那可能涉及多个不同性质的业务，驿站也做不来。所以，社区团购的市场体量更大。

  社区团购业务由美团、拼多多、阿里主导，有巨额的资金、资源、人力投入。社区服务业务，表面上有三通一达、顺丰等巨头牵头探索，但是这些快递公司的投入相对于美团、多多、阿里对社区团购的投入来说，简直是九牛一毛。

  事实上，社区服务业务基本上由各个驿站老板自行探索，根本没有可能成规模。

  总之，驿站的前景就是与团长结合，而不是与其他社区服务结合。至少，驿站与团长结合是不会错的。

  2、团长的体量和收入规模

  按照市场公认的数据，我估算了团长/驿站的体量和收入规模。

  未来社区团购发展成熟后将培育100-200万团长，收入规模达到2.5亿元，在体量和收入规模上远超驿站的30-60万家和1.6亿元。

  这意味着什么呢?我举个例子来说明一下：假设所有的私家车都进入了出租车行业，你觉得原来的出租车行业龙头会不会被冲击的七零八落，整个格局被改写?

  因为社区团购的加入，驿站/团长保有量的规模要增加1-3倍，即每个小区都要再开驿站/团长。事实上当前就具备了雏形，只是还太初级了。

  我认为3年后，社区团购巨头+菜鸟网络+三通一达将重新分配驿站市场。

  3、总结

  不论是从商业前景，还是从体量、收入规模上来看，社区团购和团长的发展会极大的改变驿站，就像网约车改变出行行业一样。

  驿站未来将发展成社区团购巨头+邮政+菜鸟驿站+三通一达共同参与、共同控制的市场。

  听闻韵达和中通等公司在推驿站业务，建议贵司考虑一下社区团购业务的影响。即使贵司发展了10万驿站，在百万团长面前有什么意义呢?真要觉得必须发展驿站，建议与美团、多多、阿里合作开发。

  -04-、总结

  多多买菜代收点是在发力电商履约端的驿站，而不是社区团购履约端的团长。

  拼多多进军驿站业务是它追求对快递行业拥有一定影响力的自然和必然延申。拼多多不会放弃。

  因为拼多多需要在驿站和团长端双线建设，因此拼多多在团长端不会比美团更有优势。因为拼多多固有的问题，它在团长端的建设会大幅落后于美团和阿里。

  未来3年，因为社区团购和团长的发展对驿站具有颠覆性的影响，驿站的格局将会发生较大的变化，社区团购巨头+菜鸟网络+三通一达将重新分配驿站市场。

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