8年的重投入过后，菜鸟物流志在何方？

  01

  前言

  如果你还认为菜鸟只是一家物流平台公司，这个看法要改改了。菜鸟正在加强自身物流能力建设，逐步成为一家数字化的物流公司。

  昨晚(12月16日)，阿里巴巴2021年投资者日上，面对全球投资者，菜鸟CEO万霖再度明确了菜鸟坚定做产业互联网公司的战略：既保持互联网数字化优势，又不断夯实物流实业。

  面向未来，万霖也再三强调：“菜鸟唯有坚持长期主义，稳扎稳打建立自身的物流能力，用扎实的物流服务持续为客户创造价值。这个过程没法取巧、没有捷径。”

  “自身物流能力”，短短6个字，在老鬼看来，代表了未来几年甚至更长时间菜鸟扎根的方向，正在改变过去菜鸟只做平台的认知。

  结合前段万霖在媒体“回答2021”中“长期主义和跨越周期”的表述，不难发现，菜鸟越来越强调深耕物流产业，越来越重视思考“客户需要什么”，也越来越注重自身服务客户的核心物流能力。

  已拥有数字化优势的菜鸟，同时强调扎扎实实做物流，为什么?这些年菜鸟都做了些什么，又是怎么做的?老鬼决定通过“发现菜鸟”系列，为各位老铁深度拆解“菜鸟是谁”。

  据国外媒体报道，到今年年底或者明年年初，亚马逊有望超过长期以来的竞争对手UPS和联邦快递，成为美国最大快递服务公司。

  作为先行者，亚马逊和UPS、联邦快递你追我赶的物流成长故事，在一定程度上能代表这个行业的繁荣趋势。这不禁令人遐想：未来，是否也会有机会诞生一个中国版的“亚马逊或UPS”?

  老鬼的朋友安德华认为，抛开其他业务模式不谈，单就物流这一块，中国一定会诞生与UPS、联邦快递比肩的公司。这是中国产业链的巨头优势决定的。在菜鸟身上，或多或少也能看到国际物流龙头企业的影子。

  这种推断顺理成章。一方面，行业数据显示，目前菜鸟每天的跨境包裹处理量，逼近全球最大的快递公司UPS的规模，成为全球四大国际快递之一，也是中国快递物流领域里唯一进入全球前四强的。另一方面，得益于8年来在物流产业的持续深耕和在物流设施上的重投入，菜鸟在自主运营的物流能力上明显增强。

  今天，我们就先和大家聊聊“羽翼正丰”的菜鸟物流。

  02

  新赛道上，自主运营物流长足进展

  2013年，菜鸟刚“出生”时，没有人知道它能不能飞，能飞多远，又该飞向何处。

  有意思的是，当时菜鸟还处于探索期，因为成立后频频拿地，反而被不少人误解要做“物流地产”。如今看来，多亏了菜鸟前期在物流设施上的重投入，才奠定了其自主运营物流服务的基础。

  根据老鬼之前从菜鸟所了解，阿里一直希望菜鸟“做别人做不了的事”。比如早期的拿地建仓，这种动辄上百亿的投入，都是当时别人做不了或者没有去做的事，所以菜鸟才会加大投入。

  按照这个逻辑，菜鸟进入的是新赛道：和其他快递互为补充，而不是此消彼长的关系。比如天猫超市的送货上门服务，其实就是菜鸟自主运营的仓配一体化物流。菜鸟运营着遍布全国的智能仓储设施，并自有一支高质量的落地配队伍，结合起来就可以服务天猫各行业线商家和天猫超市，对体验确定性有高要求的客户提供城市配送服务，可以做到承诺“送货上门，不上必赔”，这是淘系平台高标准物流服务的一个代表。

  请注意，天猫超市的配送模式，是高频、短距、快速，订单即收即发。而目前淘宝商家采用的模式，是商家自主选用快递公司来发货，以实现长距离的转运和配送。

  理清了菜鸟自主运营物流所遵循的原则，我们再回过头来看菜鸟8年来的成长，就会发现，凭借其数字化优势，菜鸟坚持在物流产业做长期投入，在瞄准的智慧供应链、国际物流和社区服务等新赛道上，均“长”出了新的物流服务能力。

  面向国内商家，菜鸟通过智慧供应链服务，专注于服务好商家，包括无缝衔接制造业、衔接实体经济，提供产业带解决方案，为品牌方提供端到端的全渠道的解决方案。

  ——品牌商家供应链：帮助品牌商家整合线上线下库存，实现“一盘货”运营，帮助品牌打通天猫店铺、天猫超市、盒马、零售通，以及其他电商平台和线下渠道的库存，进行全国分仓布货、精准调货补货，提供当日达、次日达、送货上门等服务，提升消费者体验与品牌复购率。

  ——产业供应链：与淘特一起让供应链服务深入制造业，通过产地仓提供仓配一体化服务，工厂制造出来的商品可以直接发给消费者，80%从菜鸟产地仓库发出的包裹可以隔日送达。

  比如，菜鸟联合淘特C2M模式( Customer-to-Manufacturer用户直连制造，旨在带领消费者以工厂直供价获得便宜好货)，为超级工厂提供超级供应链，一支14.9元全国包邮的电动牙刷，商家还能赚到不错的利润，这背后与菜鸟物流的极致性价比密不可分。

  面向全球商家，提供端到端的物流供应链服务。菜鸟国际物流服务，正在帮助商家通过中国强大的生产能力、制造能力、供应链能力，走向全球。

  面向海外商家进入中国，菜鸟与天猫国际、考拉海购合作提供进口供应链服务，在全国30多个口岸自主运营了保税仓和中心仓，从海外揽收、干线运输、港口收货、中心仓分发、保税仓发货，到末端签收提供端到端的服务，海外品牌可以很省心的进入巨大的中国市场。

  针对出口电商，菜鸟国际快递物流为了方便国货出海，推出自主运营的“5美金10日达”产品，目前覆盖近20个国家，让更多中小商家用一杯咖啡的价钱，把包裹送到海外。另外，“2美金20日达”，今年预计能够覆盖50个国家。

  截至目前，全球运力短缺情况还没有根本性好转，菜鸟的进出口物流却能保持全速运行，为企业跨境贸易提供稳定且高性价比的服务，靠的便是菜鸟在全球物流产业投入上多年积累的硬核实力。

  03

  “铁憨憨”重投入：结硬寨，打呆仗

  如果复盘菜鸟自身物流能力的提升路径，不难发现，菜鸟并没有用过什么奇特的招数，就像一个“铁憨憨”一样，持续投入物流的建设和运营。

  说白了，就是步步为营、稳扎稳打，可以总结为两个策略：结硬寨，打呆仗。

  具体而言，“结硬寨”就是把基础做扎实，比如枢纽、仓储、干线;“打呆仗”就是切忌急功近利，踏踏实实做好产品和服务，一步一个脚印地走，逐步构建起“点、线、面”结合、多维国际化布局。

  1、“结硬寨”

  8年的重投入，菜鸟的羽翼渐丰，先来看几个典型的关键节点和几组基础数据——

  “点”上发力：“点”，即菜鸟全球建设的仓储资源，包括智慧物流枢纽(eHub)、海外分拨中心、海外仓、保税仓、中心仓等。财报显示，截至9月30日，菜鸟直接运营着超过300万平方米的跨境物流仓库，它们分布在欧洲、东南亚、澳洲、南美等全球各地区以及中国的保税区。

  “线”上延伸：“线”，即全球干线网络，或称全球智能骨干网。当前，菜鸟平均每月有超过240架干线包机，来运送全球包裹和货物。今年以来，菜鸟全球包裹网络布局动作频频，新增了诸多空运、海运、公路等线路，例如郑州—布达佩斯直航货机航线，中韩5日达跨境海运专线，以及从霍尔果斯出境的中欧公路等。

  “面”上统筹：“面”，即国际末端网络，落实包裹区域性配送。菜鸟已经在欧洲建成7个分拨中心。同时，在包括俄罗斯、西班牙、法国、波兰这些国家，已经投入近5000组自建自提柜。

  这还不是全部。菜鸟也在通过数字化方式，带来物流系统的降本提效。目前，菜鸟和全世界超过50个以上的港口，合作建立智能清关系统，实现秒级通关，带来无缝的衔接和流转。

  2、“打呆仗”

  “打呆仗”看似很笨的办法，但却是通过不断积累，最终实现战略目标。正是基于点线面的长期投入，菜鸟的硬寨一旦结成，犹如骡马换车，让全球商家在菜鸟修建的高速公路上驰骋，所带来成本优势、聚合优势等越来越明显。比如，针对近年来增长迅速的南美市场，菜鸟开通了每周7班的中国—南美包机航线，保证中国货物直飞巴西，9月运往巴西的包裹同比增长超过200%。

  除了业务量提升，菜鸟的全球供应链更让国内、国际商家大幅降本提效：通过提高效率，降低库存，帮助卖家节省20%的整体供应链成本。天猫国际、考拉海购等进口跨境电商平台超过大部分商家都选择使用菜鸟全球供应链服务。

  “菜鸟在物流底层能力上的投入最终会反映在菜鸟服务客户的物流能力上。接下来，菜鸟还会持续在海外物流基础设施加大投入，保持全球化物流能力持续领先。”阿里投资者日上，万霖说。

  04

  “动能转换”时期，互联网躬身进实业

  细摸我国物流行业的家底，一个难以回避的现状是：中国物流行业的身体已经足够壮大，但还没有成熟到与其身体足够匹配的程度。

  比如，中国制造创造了一个又一个“世界第一”，但中国物流业企业在结伴“中国制造”进行全球化布局的进程中却显得颇为乏力。最新出炉的全球货运企业Top 50排名显示，全球前三没有一家中国民营的快递物流公司。

  为了解决这个“卡脖子”难题，不久前(12月6日)，中国物流集团有限公司正式成立，对标全球物流巨头，整合后的中国物流集团堪称“巨无霸”，所涉及的五家公司，覆盖了诸多物流细分产业，实力不容小觑，可见国家在打造综合物流“国家队”方面的决心和力度之大，也起到产业引领作用。

  当一个产业的发展被上升为“国家行动”，身处其中的企业必然受益。在“国家队”的开拓下，对于菜鸟这样的国内民营快递物流企业来讲，也是一次难得的参与和锤炼机会。

  前文中，我们列举了菜鸟在强化物流自主运营关键要素上的投入，一路走来，菜鸟一直在提高专业化的服务壁垒。梳理一下菜鸟主要业务，会发现其营收主体，以菜鸟2021财年的外部收入为例，主要来自两个业务单元：一个是智慧供应链，另一个是国际物流。

  这两个都不是传统快递的主营业务。由此我们或许就会明白，菜鸟重投入建立自主运营的物流能力，并不着眼于已有的蛋糕。也就更能理解，菜鸟为什么会选择在新赛道上拓荒，带着数字化优势，自己下场做物流。

  老鬼注意到，在万霖看来，物流是庞大而系统的产业。“我们相信，通过建设世界性物流枢纽、遍布重点市场的海外仓和海外分拨中心，搭建密集的干线和海外末端配送网络，我们可以面向未来参与打造与中国产业链优势相匹配的供应链优势。”

  不过，我们也要清楚的看到，未来头部大公司不再是简单的“市场份额”和“价格”的竞争，反而是产业链、全场景产品甚至综合物流的竞争，在于价值创新。以“三大”为首的国际快递巨头雄霸全球市场几十年，其在网络布局、航空运力、信息能力、人才管理、客户服务等方面筑起的“护城河”既宽且深。反观国内，能做到真正深入探索数字化、不断深入物流产业且持续提升自身物流实力的企业，确实稀少——

  国内加盟制快递在价格战中迎来新发展拐点。顺丰重心仍在国内市场，出海刚刚开始加大步伐。另一个“平台级”选手京东物流，与成熟自营仓配服务相比，全球布局也还没有成为投入重点。

  有些事情可以跳脱时间的束缚;但有些事情则必须要经过时间的锤炼。物流，就是后者。不论建设，还是运营，都需要时间来积累和沉淀。穿越时间，跨越周期。

  2013年在菜鸟成立的时间，这家公司就被寄予了长期主义的期待：“这是一个理想主义项目，这个项目不是一年两年做出来，而是准备花十年甚至更长时间。”

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