闪送的同城即配角逐战:一己之力,恐难突围

九州物流网2024-08-07

  同城即时配送平台闪送终于还是决定向资本市场发起冲击。

  近日,证监会官网近日披露了闪送境外发行上市备案通知书。根据公告,闪送拟发行不超过5750万股普通股,并在美国纳斯达克上市。

  自2014年3月成立至今,闪送累计获得11轮融资,已披露融资金额超过3.5亿美元,不过其上一轮融资为2021年3月完成的1.25亿美元D2轮融资。在闪送背后,集结了一批豪华的投资方队伍,其中不乏鼎晖投资、天图投资、顺为资本、海松资本、五岳资本、SIG海纳亚洲创投等知名投资机构。

  截至2024年2月,闪送已拥有超过1亿用户以及近300万骑手,并在全国290座城市开通了服务。尽管曾深受投资方青睐,但闪送已超过三年未进行融资。面对激烈的市场竞争和日益上升的运营成本,闪送的资金压力日益突出,尤其是以UU跑腿、达达集团、顺丰同城为首的一批同城即时配送平台正各显神通,加速瓜分“蛋糕”。显然,如何改善盈利状况,促进业务不断扩张,已成为摆在闪送面前的一道难题。

  ▍闪送四面受敌

  同城即时配送行业的发展速度极快。根据艾媒咨询的数据,随着消费者对即时需求的持续增长,以及跑腿服务渗透率进一步提升,中国跑腿经济的发展空间有望逐步扩大,预计2025年市场规模将达664亿元,2018至2025年的年复合增长率为75.4%。

  此外,艾瑞咨询在《2023年中国跑腿经济市场洞察报告》中预测,2026年同城即时配送服务行业订单规模将达到957.8亿单。中国新电商大会上发布的《2023本地即时电商发展报告》指出,预计到2030年即时配送行业的订单规模预计会超过2000亿件,赶上快递行业的业务量级。

  行业想象空间巨大,自然引来了众多参与者分食“蛋糕”。目前,同城即时配送行业基本上形成了三股势力:一是以互联网电商为基座的美团、蜂鸟配送、达达集团;二是凭借物流和快递起家的顺丰同城和货拉拉;三是定位同城即时配送的垂直平台,例如闪送、UU跑腿等。

  除此之外,同城即时配送行业还有一些新的搅局者,比如滴滴推出了跑腿业务,曹操出行上线“曹操帮忙”等等。

  尽管闪送抓住了新零售的风口,并围绕的服务品质和时效进行提升,但随着行业头部效应日益加剧,服务内容同质化现象严重,闪送的生存状况不容乐观,或难以靠一己之力突出重围,而这也是其冲击资本市场的主要原因。

  事实上,同城即时配送行业早已战火纷飞。

  比如2023年3月,淘宝网发布关于新增《淘宝网“小时达”服务规范》的通知显示,淘宝网拟新增“小时达”服务规范。2024年6月,淘宝网又对“小时达”进行升级,新增物流配送运力,支持卖家提供更优质的近场零售服务;2023年9月,京东到家发布2024年战略,其中提及将聚焦全品类、小时达、平台化,三年内京东小时达服务的用户规模增长超50%;2024年1月,哈啰宣布正式上线送货跑腿服务,截至目前,哈啰送货跑腿服务已在全国范围内超过300座城市成功上线运营。

  此外,快手也进入同城即时配送领域,其平台上的本地生活/团购订单支持部分肯德基和海底捞商品外卖/外送,个别小商家也会有员工配送;高德推出“高德秒送”快送业务,在北京、武汉、杭州三地开展运营。如果再加上美团、饿了么和抖音,整个同城即时配送行业可谓“群雄逐鹿”。

  在这一行业背景下,有观点认为,闪送已从最初的领军者掉落到了第二梯队。根据头豹研究院发布的《2022中国即时配送行业研究报告》,从行业整体竞争情况来看,美团配送和蜂鸟快送依托于餐饮外卖平台,配送单量优势显著;UU跑腿的配送员数量出现大幅增量;美团配送与达达快送服务已覆盖的市县区数量领先。从覆盖市县区以及骑手数量、企业配送单量来看,闪送已明显落后于行业头部企业。

  可见,对于多年未融资且势单力薄的闪送而言,借助资本市场的力量扭转局面,已是一条必经之路。

  ▍人力成本仍是难题

  同城即时配送服务实际上是一种围绕骑手而展开的服务,这就意味着人力成本是整个行业成本的大头,而过高的人力成本难免会蚕食平台的利润空间。

  以顺丰同城为例,2019年至2022年,顺丰同城的总营收分别为21.07亿元、48.43亿元、81.74亿元和102.65亿元,实现了高速增长。与此同时,顺丰同城的净亏损也在高速增长,分别为4.70亿元、7.58亿元、8.99亿元和2.87亿元。

  高企的人力成本是顺丰同城难以挣脱亏损泥潭的主要原因,2019年至2022年,顺丰同城的劳务外包成本分别为21.11亿元、48.60亿元、79.18亿元和96.34亿元,占总营业成本的比例分别为86.41%、96.58%、98.01%和97.79%。

  2023年,顺丰同城的劳务外包成本为115亿元,但占总营业成本降至92.7%,顺丰同城也首度扭亏为盈。

  不过,其他同城即使配送平台还尚未走出泥淖,比如达达集团在2017年至2022年分别亏损14.5亿元、18.8亿元、16.7亿元、17.1亿元、21亿元和13.3亿元。2023年,达达集团再亏损3.42亿元,按此计算,达达集团七年时间累计亏损超过百亿元。

  2023年,美团即时配送服务订单数达218.9亿笔,同比增长23.9%,可即便是美团,即时配送服务在2023年上半年仍亏损30.3亿元。可见,尽管业务规模逐渐扩大,但人力成本始终无法降低。

  如果要降低人力成本,只能通过无人配送车或无人机的方式来取代人力。由于无人配送车全年24小时不间断运转,也无须提供座位、休息场所等,其递送时间可从几天缩短几个小时。假设一个快递员一天所送的快递量为每日100单,那么在理想情况下,一辆无人配送车可以替代两名以上的快递员。

  目前,美团、达达集团、顺丰同城均已推出无人配送车或无人机服务,进一步提升末端配送能力和布局智慧配送网络,提高配送时效。相比之下,闪送仍未推出相关服务。可以预见,围绕同城即时配送展开的市场争夺战日益激烈,闪送将面临诸多竞争对手的强势冲击,这也意味着闪送的上市之路或并不平坦,未来发展也将充满不确定性。

  ▍屡屡引发舆论危机

  闪送不仅四面受敌,而且还面临着内忧。

  在消费者投诉平台黑猫投诉上,以“闪送”为关键词进行检索,显示共有11013条相关投诉,投诉原因包括闪送存在丢件、快件损坏、赔付和退款不及时等问题,此外,还有大量骑手质疑闪送存在乱收费、接单难、保证金退款时间长等问题。

  还值得一提的是,闪送曾被监管部门处罚以及陷入多起司法纠纷中,比如在2019年12月,工信部发布关于侵害用户权益行为的APP(第一批)通报,其中闪送因涉及多项侵犯用户权益行为被列入其中。闪送所涉及的问题包括私自收集个人信息、超范围收集个人信息、私自共享给第三方、强制用户使用定向推送功能、不给权限不让用账号注销难。这不仅侵犯了用户的隐私权,还侵犯了用户的选择权和知情权。

  2020年9月,在北京市通信管理局开展的北京市APP数据安全巡查检测专项行动中,三家APP被查出存在违规收集使用用户信息、强制授权等问题,相关负责人被约谈,并被发出书面整改通知,责令限期整改,而闪送赫然在列。

  另据天眼查司法风险信息显示,2024年以来同城必应共涉及51起司法案件,其中49起案件的身份为被告,且多与非机动车交通事故责任纠纷、提供劳务者受害责任纠纷、生命权与健康权纠纷相关,指向劳务保障问题。

  早在2020年,闪送副总裁杜尚骉在一次媒体沟通会上曾透露,闪送业务的年均复合增速在300%左右,业务2016年已开始盈利。闪送目前日平均订单量60万,平均每单价值30元,正处于收支平衡、甚至小幅盈利的状态。

  不过,随着竞争对手争相崛起,闪送已几乎毫无性价比可言,再加上屡屡引发舆论危机,或将导致闪送的整体竞争力不足。如何借助资本市场的力量实现突围,对闪送而言是一个严峻的考验,如果不想被市场淘汰,那就只能在逆境中求存。

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