物流出海三剑客：菜鸟、极兔、货拉拉如何破局？

  拼多多带着Temu杀入海外市场，抖音推出独立的电商APP，“百亿补贴”和“仅退款”渐次成为平台标配，国内电商行业竞争激烈，与之配对的物流赛道自然更无法平静。社会生产力及消费力的发展能够让中国企业站上全球高位，可能否获得最终胜利，物流能力其实更为重要——这种感觉在以前从未如此强烈。

  中国企业出海浪潮里，物流常常作为电商的“搭子”而存在。双方互为支撑，一边是速卖通、Temu、Shein 和 TikTok 几家主打“国货出海”的电商四小龙在海外攻城略地，一边是以菜鸟、极兔、货拉拉(Lalamove)为首的“物流出海三剑客”在海外投注更多资源和精力——

  ◆ 菜鸟加速在海外自建网络，联合速卖通正式上线了“全球5日达”国际快递快线产品，如今拓展至11个国家。近期与B2B跨境贸易分销渠道商Spotter签署合作协议，菜鸟在海外市场再落一子;

  ◆ 极兔从海外市场起家，2023年东南亚及其他海外市场的营收占比为41%，业务横跨中东、北非、拉美等地。高管在前不久的业绩电话会中提到将择机进入新市场，合作本地领先的电商平台，上月10日，极兔与沙特当地最大的电商平台Salla在峰会现场签约合作;

  ◆ 货拉拉在海外的品牌Lalamove则利用科技改变传统物流生态，此前10年平均每年开拓一个新东南亚市场。2023年Lalamove业绩比2022年提升了30%左右，过去5年时间里，Lalamove海外市场规模增长接近5倍。

  眼下出海成为必选项，这几家来自中国的物流企业展露出了国际化的野心，面对他们相似又不同的境遇，从中归纳、总结出实践方法论，才能帮助全球贸易翻开新的篇章。

  01

  物流出海，各有所长

  国内物流行业之所以如此发达，与电商红利时代的到来息息相关。而随着电商发展进入成熟稳定期，国内市场渗透率到达高位。物流企业需要找到更宽、更能吸引投资者的航道，比如逆势上扬的跨境电商，以“物流出海三剑客”为首的企业于是转向出海，到国际市场寻觅机会。

  中国企业进场以前，国际物流市场长期被FedEx、DHL、UPS几家巨头占据。他们的共性是强服务、高收费，在习惯了以海量薄利取胜的电商快递界显得有些“水土不服”。尤其在电商发展较晚、年轻消费者居多的东南亚，性价比是首要考虑要素，想让跨境商品在价格上具有竞争力，把占了20%~30%成本的物流费用降下来是当务之急。

  作为国内物流业的老玩家，“三通一达”在这时候暴露出了盈利压力的问题。三通一达属于纯物流企业，商流方面积累的资源不多，抗风险能力就弱，同样发力出海，他们在速度和深度方面都不及其他玩家。

  而极兔、菜鸟和货拉拉这三剑客中，菜鸟与极兔电商基因突出，与阿里、拼多多等商流配对以后，菜鸟和极兔很快就建立起了自己的业务网络，并在后续经营运作的过程中通过规模效应摊薄成本，物流反哺商流的形式也为阿里和拼多多提高了竞争力。

  中国邮政寄递事业部行业研究负责人赵洪涛认为，如果把跨境物流分为前端揽收、运输分拣、报关/通关、干线运输、海外清关、海外仓储、尾程派送七步，菜鸟、极兔和顺丰、京东等多数国内物流企业一样，聚焦在跨境物流的前四个环节。

  同为出海先锋，Lalamove的做法就略有不同。Lalamove瞄准的是中小企业，平台要解决的不仅是大件物品运输问题，还有不少小件物品订单，以及在东南亚地区饱受欢迎的两轮摩托车配送。

  以打造中小企业、司机和送货平台整体生态的形式，Lalamove促进更多的是当地经济发展，不少Lalamove的司机表示，在Lalamove工作为他们创造了更多的收入和更高的社会地位。对于它真正面向的客户，菲律宾企业Aguirre Office Furniture负责人估算，Lalamove让公司的⽣产⼒提升了⾄少⼗倍，业务量的增长能达到上百倍。

  02

  派系分明，三剑客出奇招

  比起电商体系完善、城镇化速度加快的国内市场，出海势必要面对各类生产要素变化带来的挑战。全球供应链向海外转移，让不同地区的货运需求上升且出现变化，以东南亚为例，包括手机、汽车等在内的大部分制造业企业将产能放到了海外，供应链商流交付的货物变得更复杂，同时又要求响应得更快捷，运送得更安全。

  电商物流方面，2023年东南亚市场的另一大变化是货架电商降速，直播电商、内容电商带来的消费增加，预估备货量，保障发货运力，做好多语言、跨时区的售后服务等对物流企业也是一层考验。

  满足以上条件之后，物流企业还要控制好成本，为扩张留空间。面对国际化的挑战，“物流出海三剑客”也祭出了自己的法宝。

  菜鸟属于“电商派”，依托速卖通、天猫国际，菜鸟目前已经成长为包裹量全球第一的跨境电商物流企业。2023年四季度菜鸟营收284.76亿元,同比增幅为24%。全年下来，菜鸟国际快递业务量增长超过50%，国内快递业务量增速低于20%，前者业务占营收比例接近一半。

  随着菜鸟在东南亚最大的智慧物流枢纽——印度尼西亚雅加达cHub在去年正式启用，菜鸟全球化的速度加快。菜鸟集团副总裁、国际快递总经理丁宏伟透露，2023年第四季度“全球5日达”单量实现三位数增长。

  极兔属于“借力派”，2015年在印尼提出大力发展电商时，极兔切进了这块市场。恰逢当时Shopee也到印尼市场发展，拿下Shopee后极兔分得一大块蛋糕，确定电商快递的战略以后成为了东南亚头部电商平台(比如Lazada、Tokopedia等)合作伙伴。社交电商成为新增长点后，极兔也与Temu、Shein、TikTok达成合作，共同开拓海外市场。

  截至2023年末，极兔拥有的员工数量为14.92万名，与员工数量均超过40万人的圆通、京东相比少了一半还多。这些员工当然无法满足极兔全球布局的需要，极兔的做法是大量外包，通过培养当地加盟商和网点，来成为包裹量最大的东南亚快递企业。

  极兔2023年财报显示，公司其他劳动力成本由2022年402.7百万美元增加了27.6%至2023年513.9百万美元，但员工成本却由2022年1290.3百万美元下降了7.5%至2023年1194.0百万美元。

  出海最早的Lalamove则是重视技术的“数智派”，在技术集成和数据驱动决策方面下功夫。末端配送的痛点之一是运力零散，匹配困难，难以选择最合适的车辆满足即时性需求。

  雅加达冷榨果汁生产商IT' Buah表示，IT' Buah之前也尝试过许多方法，最终才综合在时效性、稳定性和服务态度等多方面选定了Lalamove。“Lalamove的服务能满足IT's Buah的交付需求，有几个特殊功能：比如两轮跑腿、拉拉包、门到门等配送方式，以帮助维持产品的质量，直到产品直接交付到顾客手里。”

  除此之外，Lalamove还能通过智能订单匹配、多点配送和实时优化路线等帮助企业主降本增效。Lalamove首席运营官卢家培透露，Lalamove有专门的技术团队服务于东南亚各个国家，南亚以及拉美的市场，与货拉拉的技术团队是分开运行，来确保支持效果。

  03

  增长要向海外求

  种种都在证明：中国物流的未来是走向海外。这是商业发展的必然，也是企业生存的应然。

  宏观上，在电商行业高速发展的催化下，无论是超高时效物流，还是超低价产品物流，国内的物流行业都在数年前就形成充分竞争局面，近年来更是越来越“卷”。因此，跳出现有的“红海”、发展国际业务，是谋求新增的一种可能性，这也需要企业拥有更睿智的战略远见。

  比如货拉拉。事实上，货拉拉创立于大湾区(香港)，次年开始推动内地市场业务，同时将大湾区及内地业务策略复制到东南亚市场。10年后的今天，Lalamove几乎已经覆盖了东南亚地区所有的主要城市，在南亚、南美的业务也正按章推进。

  中观上，从Lalamove、菜鸟、极兔、顺丰这几家出海较早的物流企业来看，各家虽然均已建立起一定的规模优势，但严格意义上讲，大家其实所处的赛道并不一样。

  顺丰“出海”走的是重资产模式，一方面出钱，通过直接并购拥有海外业务的物流公司，利用已有的物流体系走出去，2018年收购DPDHL旗下敦豪供应链(香港)有限公司和敦豪物流(北京)有限公司100%的股权，2021年再斥资约146亿元，收购东南亚最大物流企业嘉里物流51.5%的股份;一方面出力，2018年顺丰与美国夏晖成立合资公司新夏晖，去年4月起开通国际货运航线，目前顺丰全球通航城市及地区累计已突破100个。

  而对Lalamove来说，客群面向企业主意味着业务更偏向物流而非快递，直接的竞争对手是本地传统物流公司，Lalamove需要针对不同国别市场的用户提供服务，基于宏观洞察做出的战略决策，并坚决推行下去，将这门“慢生意”慢慢磨练成“好生意”。

  这一问题的解法是本土化，卢家培说，Lalamove在每一个市场都培养了自己的团队，市场负责人都由当地员工担任。“其实很多次我出差到不同的市场，听到不管是司机也好，客户也好，他们都会以为我们是本地的公司。”

  卢家培举例道，在当地员工协助下Lalamove能够更快地获知最新资讯，了解市场特性，比如新加坡举行F1赛事，Lalamove会提前掌握赛事预热期、举办期、收尾期等信息，预判道路限行的问题，提前跟司机和客户做好沟通。

  微观上，很多商家困于出海这件事，就是因为流程太繁琐，要做很多自己不擅长的事情，比如要创办店铺，要做店铺运营，要解决物流问题，退货退款手续极其繁琐。像Lalamove、菜鸟、极兔这样的物流公司出海，其实也可以帮很多国内实体商家解决后顾之忧，商家只要把生产、制造、销售干好，后续“工程”交给物流企业。

  马来西亚Homa Sdn Bhd创始人林佩霓就提到，比起自建车队，按需交付的物流模式更适合中小企业。马来西亚传统公司的商业模式需要自己有司机、卡车，但很容易有一些突发状况，比如司机生病或车辆损坏，跟Lalamove这样的物流企业合作一是可以共享整个运力池;二是能够根据顾客需要立即安排货物运送，对企业来说至少能节省一半的成本。

  这对国内产业链也是一样，跨境电商不是好做的生意，从选品售卖到产品抵达消费者手中，牵涉了无数复杂而漫长的环节，全盘自营显然是不可能，也没必要的，寻找可靠的合作伙伴外包以实现合理分工，才是实现增长的可行路径。

  物流企业出海，带动的不只是物流增长，还有依托物流流转的商流、人流、信息流。在撬开自身第二曲线的同时，物流产业的强大将带动国内产业链发展，让来自中国的企业更加适应国际市场需求。

  可以预见的是，全球化依旧会是未来发展的主旋律，随着物流企业的出海和展业，伴生而来的也是跨境贸易链条的共同繁荣。

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