淘天、菜鸟两大集团关系真相:“举贤不避亲”与“凭本事吃饭”

九州物流网2023-09-13

  前段时间,淘天集团被曝出“成立物流部”的消息,在业内引发了一些讨论,菜鸟不出意外的被牵涉其中。什么“淘天自建物流,行业要变天了?”“淘天物流部要和菜鸟打擂台了”云云,众说纷纭,好不热闹。

  那么问题来了:淘天成立物流部,对菜鸟究竟有没有影响?

  事实是,直至现在,不论是被传要成立物流部的淘天集团,还是让吃瓜群众挂念操心的菜鸟集团,双方都没有做出任何回应。

  在作者看来,双方不回应的原因,是压根就没放在心上。一来,不值当回应,不是什么大事;二来,没必要发声,否则又易引发新一轮无厘头炒作,徒增烦扰。

  话又说回来,让菜鸟和淘天物流部“搞对立”虽然“外行”且荒唐,但“淘天物流部”的定位究竟如何?阿里1+6+N分拆后淘天、菜鸟两大集团的关系以及接下来会如何相处?这还是很值得掰扯一番的。


  01

  做平台还是自建,要看商业逻辑

  首先我们要搞清楚“淘天物流部”的定位。

  今年3月底,阿里做出成立以来最大的一次组织变革,用一个字概括,那就是“拆”,即大家已经熟知的“1+6+N”。“1”是指阿里巴巴控股集团;“6”是六大业务集团,里面就有淘天集团、菜鸟集团、国际数字商业集团等。6大业务集团均独立运营,各自建立董事会,对各自经营结果负总责。

  写到这里,线条已经很清晰:分拆前,淘天、菜鸟的业务动作、合作对象是要以服务阿里集团战略为优先级的;分拆后,双方的合作、交易有望走向市场化对价,而不再受内部行政力牵绊。

  而至于外界有些人猜测的“淘天要自建物流”,老鬼认为不太可能,也不符合商业逻辑:首先,淘天一直以来都是一个开放平台,这个定位延续了10、20年了;第二,自建物流不仅意味着会走向封闭,还会带来巨大的成本负担。我们从淘天物流部的招聘岗位来看,主要职能也还是平台物流管理与运营,走的是第四方物流服务模式。

  既然理清了这些,淘天物流部的定位就不言自明——它依然是一个平台对接的角色,有了它,淘天会更方便对接和协调社会化物流资源。未来淘天集团或许会考虑纳入更广泛的物流要素,以体现开放性。菜鸟作为一个独立和完整的物流单元,而且是在阿里电商的生态中孵化、成长起来,对电商和淘天平台的理解、专业的服务能力是其他物流服务商比不了的,肯定也是淘天集团物流合作的第一选项。

  02

  在商言商,举贤不用避亲

  1+6+N之前,菜鸟一直被视为淘系电商重要的物流基础设施,是包括淘宝天猫在内阿里旗下多个业务的好兄弟、好搭档。

  从近期市场动向来看,1+6+N后淘天与菜鸟的合作较之前不减反增,尤其是在半日达、大件送装一体等这类淘天能显著提升用户体验、建立核心优势的物流服务上,淘天联合菜鸟共创的趋势很明显。

  “半日达”这个产品老鬼之前已经讲过很多次。之所以反复强调,也是因为它算是天猫超市和菜鸟联合共创的一个战略性的、具有里程碑意义的供应链产品,对天猫超市的订单数量、用户数量和购买频次有大幅拉动作用。有知情人士透露,在落实“半日达”的这段时间,天猫超市用户的物流满意度创下了近两年新高。

  这就很能说明问题了——面对阿里分拆后的新情况、电商竞争的新环境,淘天依然需要一个可靠、默契的合作伙伴打造差异化的服务体验,目前来看菜鸟仍是“最佳拍档”;而对于菜鸟而言,也需要在和淘天加强合作的过程中,沉淀出符合市场标准的差异化物流能力。

  站在这个角度看,淘天物流部的升级以及在分拆后两大集团合作的加深,客观上也是对菜鸟独立面对市场的物流能力的一个认证。在这个市场上大家同场竞技,淘天集团“举贤不避亲”,菜鸟集团更要“凭本事吃饭”。

  03

  客观看待菜鸟的历史和变化

  回顾菜鸟一路的成长史,菜鸟的确与淘宝、天猫水乳交融。早年双十一,天猫淘宝频繁出现爆仓情况,为了提升物流体验,京东通过自建物流提升配送体验,阿里选择了差异化路线,打造平台化的菜鸟。

  菜鸟过去做了电子面单等数字化产品在行业的广泛应用,以菜鸟驿站、菜鸟裹裹为代表的末端产品、业务和快递公司的频繁交集,很容易让外界对其身份和定位感到模糊。

  但得益于近年来在物流产业的深耕,菜鸟开始变得轻重结合,在物流运营该实的地方越来越实。现在的菜鸟,已经是一家业务囊括国际快递、国际供应链、海外本地物流、国内供应链、国内自营快递以及物流科技、物流地产、菜鸟裹裹、菜鸟驿站等在内的综合性物流服务商,一个完整、独立面对国内、国际市场的物流公司。

  在和阿里电商的服务共创中,菜鸟沉淀出了真正的差异化物流能力,比如数字化、高弹性的仓配供应链,比如逆向物流、末端服务网络能力等等,而这些能力也进一步为淘天集团优化了商家和消费者体验。

  试想一下,阿里一个如此巨大的平台经济体,不要说双十一大促这种物流履约极限时刻,即便是讲究物流体验的日常,平台和商家也不可能将履约服务交给一家能力跟不上的公司。更何况电商有大量复杂的供应链需求,急需从0到1创新建设的能力,这考验的是电商与物流深度的数据连接、链路改造、产品开发,这种合作深度更不是一般物流公司能达到的。

  商业社会向来都是简单直接的,谁能提供更大的价值,自然会用谁。在当前的环境下,要么比拼性价比,要么比拼差异化,淘天集团自营订单如此,平台的商家订单更甚,选择权掌握在成千上万的电商卖家自己手中。

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