菜鸟季度营收232亿，全球化优势持续扩大

  一、菜鸟单季营收232亿，同比增长34%

  菜鸟早已成为阿里进军全球化的一张王牌。

  近日，阿里巴巴集团发布了2024财年第一季度财报，多项业务呈现出良好的发展态势。

  其中，菜鸟的表现相当抢眼。阿里财报显示，截至2023年6月30日止季度，菜鸟集团实现营收231.64亿元，同比增长34%，主要受国际物流履约解决方案服务以及国内消费者物流服务的收入增加所带动。

  而在此前阿里发布的2023财年年报中，菜鸟就已经以过去6个财年复合增长率达到62%的成绩，成为了阿里业务中增速最高的业务集团，赚尽了风头。

  同时，阿里还披露了最新合伙人名单，菜鸟集团董事兼首席执行官万霖成为新晋合伙人。

  结合这两份财报来看，菜鸟正在凭借自身的优异表现，扛起阿里增长的大旗。

  为了将物流业务带到新的高度，菜鸟近期也是动作频频。国内方面，菜鸟组建了自营快递业务“菜鸟速递”，持续强化送货上门、夜间揽收等服务，并紧锣密鼓地推进半日达开城计划。

  国际方面，菜鸟也在不断加快海外本地物流能力建设。除了此前宣布将联合速卖通推出“全球五日达”国际快递快线产品之外，菜鸟国际快递还上线了“承诺达、晚必赔”等服务，目前“承诺达、晚必赔”等服务已覆盖速卖通22个欧、美、亚重点国家市场。

  此外，菜鸟国际快递还开通了周末派件和同城配送的服务。目前，菜鸟国际快递的同城配服务已经覆盖西班牙和葡萄牙多个核心城市。

  结合海内外布局来看，菜鸟的国内物流和国际物流都相当重视配送时效性问题，以及末端配送问题，解决这两个问题已经成为菜鸟保持稳健增长的关键。

  值得注意的是，随着国内电商增速放缓，菜鸟在国内物流市场的增速也受到了一定影响。数据显示，2022年快递业务量完成1105.8亿件，增速放缓至2%。

  也是因此，菜鸟将更多精力放在了国际物流身上，一边跟随阿里电商出海的脚步不断加快其在全球不同市场组网运营的步伐，一边加码基础设施建设，以全链路物流助推国货出海。

  用阿里新任董事会主席蔡崇信的话来说，菜鸟正在“立足中国根基，着眼全球市场，持续构建全球化的物流网络”。

  经过多年的积累，菜鸟的全球化业务实现了欧洲、美洲、东南亚等区域的覆盖。在《2023全球独角兽榜》，菜鸟网络更是以1850亿元的估值，跻身全球独角兽第十名，是国内第二个估值过千亿的物流企业，远超京东物流800亿元的估值。

  目前看来，菜鸟的全球化之路前景广阔，想象力丰富，已经成为了阿里出海最成功最重要的武器之一。

  二、极兔与菜鸟，暗战海外市场

  前几年，跨境物流市场还是一片祥和的景象，几乎每个入场者都能从中分到一杯羹。

  但近年来，随着国内各大快递公司加速出海，跨境物流行业开启掀起一场前所未有的激烈竞争。

  在这场全球化竞争中，起家于东南亚的极兔，成为菜鸟无法躲开的竞争对手之一。

  自2015年正式成立以来，极兔一路狂奔，快速覆盖了印度尼西亚、越南、马来西亚、泰国等东南亚国家，成功站稳了脚跟。

  数据显示，2020年到2022年，极兔在东南亚的包裹总量分别达到11.54亿件、21.61亿件和25.13亿件，市场份额分别为16.4%、22.3%、22.5%，合作的电商平台包括Shopee、Lazada、Tokopedia、TikTok、Shein以及天猫国际等。

  在东南亚，极兔可以说是“打遍天下无敌手”，直至现在也没有能够与之抗衡的对象，是当之无愧的行业霸主。

  除了东南亚老家，极兔将业务拓展到了拉丁美洲及中东地区。以沙特为例，2022年6月到8月，极兔沙特市场的日均派单量的月增速高达79.4%，位居行业第一。

  但是这只狂奔的兔子并不像表面上那么风光。数据显示，2020年到2022年，极兔的营业收入分别为15.35亿美元、48.52亿美元、72.67亿美元(折合人民币518亿元)，同比增速分别为357.7%、216%、49.8%，出现断崖式下降。

  对比国内快递公司，极兔的表现其实并不算好。财报显示，顺丰2022年实现营收2674.9亿元，京东物流实现营收1374亿元，菜鸟实现营收556.81亿元，圆通营收535.4亿元，菜鸟位列第三，而极兔位列第五。

  不仅如此，极兔还长期处于亏损状态。招股书显示，2020年-2022年，极兔经营亏损分别约6.06亿美元、16.47亿美元、13.89亿美元，三年亏损达到250亿，中国市场受低价策略和收购成本的影响，成为了业绩的拖油瓶。

  对比长期处于亏损状态的国内业务部门，极兔最大的优势无疑是在海外市场。由此可见，即便极兔的业绩状况并不算好，但是在跨境物流市场中，极兔的先天优势是不可磨灭的，随着极兔不断加快全球化的步伐，它的竞争优势将会进一步扩大。

  从另一个角度看，极兔是大部分跨境电商平台的物流供应商，而菜鸟目前主要为阿里电商服务，菜鸟要想和极兔“掰手腕”或许还得接入更多的跨境电商平台。

  目前，极兔已向港交所提交了上市招股书，菜鸟也启动了上市筹备，双方在资本层面的较量正式拉开了序幕，双方之间的矛盾和对抗也将不断升级。

  三、末端物流将成突围重点

  最近两年，跨境电商市场动荡不安，卖家们或是退场，或是选择多平台发展，整个行业开始告别野蛮生长，迈入成熟发展阶段。

  随着跨境电商行业出现转变，跨境物流企业的布局也开始从粗放式走向精细化。

  与此同时，随着全球化进程的深化，跨境物流企业逐渐将如何提升服务质量和用户体验成为新的竞争关键。

  如此背景之下，各大跨境物流企业开始面临一个新的问题：如何优化末端配送体系，构建出更完善的全球化的物流网络。

  毕竟，不管是国内市场还是海外市场，末端配送始终是物流企业最大的短板和痛点，只有对这一部分进行优化，才有可能实现新的突破。

  以菜鸟为例，今年7月，菜鸟国际快递宣布在西班牙核心城市陆续开通周末派件和同城配送服务，持续丰富并优化本地物流服务。目前，菜鸟的同城配服务已经覆盖西班牙和葡萄牙多个核心城市，为广大本地线下连锁店和超市提供即时配送服务。

  依照此前制定的计划，菜鸟接下来将以每年1-2个国家的节奏建设海外本地物流网络，并在欧洲、北美、东南亚等海外重点市场深入运营关键物流要素。

  正是因为菜鸟不断完善跨境物流末端的建设，加速打通“最后一公里”，才让其全球化优势得到持续扩大。

  诚如万霖所说，加大海外末端能力的建设，能让全链路的跨境物流服务更加有竞争力，能够和全链路端到端的衔接更加紧密。

  总之，在出海这场持久战中，如何构建一个完善的物流网络仍是菜鸟们需要重点关注的问题。

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