从三足鼎立到七强混战,快递行业格局迎稳定期?

九州物流网2023-06-29

  原本以为进入平静期的快递行业,随着极兔的杀入再起波澜。而即将上市的极兔,在捆绑了多家大腕机构后,彻底在国内站稳了脚跟。

  自此,以顺丰、京东、阿里系为主导的传统三强格局宣告结束,国内快递业正式进入七雄争霸时代,并有望在一定时间内保持相对稳定。顺丰、京东(德邦)、菜鸟(申通)、中通、圆通、韵达、极兔同台竞争,厮杀将会更加激烈。

  目前快递市场的这7支力量各有特长,从竞争到合作,从海内到海外,互相兼并重组的难度越来越大,庞大的中国快递市场足以容下他们同场竞技,差异化定位,深耕主业,才是胜出的关键。由于中国邮政的特殊地位,暂不在讨论之列。


  作者发现,实际上,在极兔进入中国前,传统三足鼎立的格局已经开始分化。随着反垄断推进,拼多多、抖快的崛起,通达系快递不再过度依赖淘系平台的流量,中通、圆通、韵达开始构建自己的生态圈,试图从航空、快运、冷链、云仓等板块突围。

  而后,极兔、丰网、众邮的入局,一度让业内人士感觉再次回到十年前全网快递遍地开花的场景。然而,除了极兔之外,其他两路新军并没有大规模烧钱抢量,极兔趁收购百世之机争夺到10%的市场份额,随后一鼓作气递交上市申请书。

  彼时,快递行业“狼来了”的呼声四起,野蛮的竞争者打破了这个行业原有的平衡。价格低至一元以下、派费下降、网点倒闭、小哥逃离等场景席卷整个行业,甚至连领头羊顺丰也一时难以喘息,王卫更是因为亏损向股民道歉。


  有人说极兔是价格战升级的始作俑者,但细数快递行业发展历程,价格战一直伴随其中,不少企业通过价格战拿到足够的业务量,是屡试不爽的得力工具。

  作者认为,只不过,极兔的加入,提速了这一进程而已。内卷的情况下,原本效益可观的总部与网点,不得不通过降低派费来维持利润,业务量越来越多,但赚得钱却越来越少,风险越来越大。不少网点不堪重负,有的萌生退意,有的转手卖掉。

  从经济学规律来看,这一淘汰进化的过程在任何行业都不可避免。而一旦这一进程结束,整个行业格局就会相对稳定下来。

  极兔上市后,迫于股东方面的压力,大规模烧钱已不再可能,追求盈利将成为其主要目标。但利润从哪来?总部既得赚钱,也得保障加盟商利润,这样网络才会稳定。在电商市场利润按分计算的情况下,极兔未来的战略定位考验着管理层的智慧。

  作者认为,在极兔前面,顺丰、京东、通达系各家的情况不尽相同,依靠行业内部力量,再进行重组的可能性很小,目前7家快递的市场格局将保持相对稳定。


  最近传出顺丰将近期赴港二次上市的消息,或募资30亿美元。对于重新聚焦时效与服务的顺丰来说,是一次非常好的时间节点,眼下鄂州机场转运中心即将投用,国内航线正在转场,国际航线密集开通,二次上市对市场而言无疑是一针强心剂。

  经历了换帅的京东物流,势必将展现出全新的竞争姿态。目前,撤销大区制后,京东物流内部业务架构已完成重新调整,将围绕国内国际供应链与快递快运两条线全面突破,尤其是与德邦的整合互动,将成为接下来的看点。

  作者发现,尽管通达系之间有千丝万缕的联系,但市场竞争从不讲感情因素,何况通达系几家快递也命运各异。


  目前,强势追赶的申通大概率归于菜鸟,在未来的竞争中无疑有更多砝码。中通利用市占率领先的优势完成快运、冷链、云仓等生态圈的布局;圆通则利用航空优势,通过开拓国际业务寻找第二增长曲线;韵达在经历了动荡之后,重新找到增长轨道,力图夺回丢失的市场。

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