即时配送，开启“内卷”

  发端于O2O模式的即时配送，早期主要满足外卖餐饮的配送需求，之后随着骑手运力资源逐步形成规模化，前端商业平台及后端调度系统也不断完善，其所支撑的配送场景迅速扩展到生鲜、蛋糕、药品、日用品等多个品类，助力着“万物到家”模式的发展。在当下“万物皆可送”的近场即时零售时代，即时配送、快速履约的重要性愈发突出，其在快速发展的过程中也正在开启一轮“内卷”。

  需求旺盛 市场不断扩围

  据《2022即时零售履约配送服务白皮书》中的数据显示，我国即时配送订单量在2021年已突破300亿单，用户规模超6亿;另有数据显示，截至2021年底，我国网约配送员已有近1300万人。而艾瑞咨询预测，在2021至2026年期间，我国即时配送的订单规模将保持28%的年均复合增长率。

  图1：我国2014-2022年即时配送订单规模与增速

  即时配送在发展过程中，逐渐形成了高离散订单、快时效履约、多场景配送、短链条服务的特征。高离散订单，是因为即时配送的供需两端均呈现很强的分散性，商家及用户的数量庞大，订单无计划性。快时效履约，是因为消费者对于快速收到商品的需求在增强，不满足于当日达、次日达，配送履约进入到小时级、分钟级时代。多场景配送，一方面是随着即时零售渗透度的提升，需要配送的商品品类快速增加，涉及外卖、B2C零售、快递及落地末端配送、C2C配送等多种业务场景;另一方面则是即时配送平台为了更充分、更有效发挥运力在闲时的效能，不断向非餐配送领域拓展。短链条服务，是因为与传统快递物流相比，即时配送通常以前置仓、门店为起点，直接配送至消费者家门口，无中转站，无需分流转运，多数情况下只有接单、生产/拣货、打包、骑手配送这几个环节。

  即时配送行业的发展历程虽然不长，但也是短兵相接之地，市场竞争较为激烈，涌现了美团配送、蜂鸟即配、顺丰同城、达达快送、闪送、点我达、人人快送、UU跑腿等众多即时配送平台。这些即时配送平台大致可以划分为外卖平台、第三方即时配送企业、传统快递企业三类。其中以美团配送、蜂鸟即配为第一阵营，形成寡头竞争格局。有数据显示，美团配送在即时配送订单量中占比47.2%，蜂鸟配送与点我达(阿里系)占比为20.7%。另外，达达快送、闪送、顺丰同城形成第二阵营，这三家的订单量分别占即时配送总订单量的4.1%、1.5%和1.2%，而且处于快速发展中，在非餐即时配送领域已形成自己的差异化优势。

  暗流涌动的即时零售

  物流是一个“被动”的行业，其运作取决于商流的变化与走向。因此在探讨即时配送时，有必要先要了解即时零售的发展状况。

  根据麦肯锡发布的《疫情之下，中国消费者的四大趋势性变化》研究报告显示，受疫情期间地方封锁、商户关闭、消费者出门意愿减弱等因素的影响，线上渠道的增长正不断提速，消费者在线上投入的时间精力与支出也正在不断提升;在疫情高峰期，21%的消费者增加了线上消费支出。与此相对应，商户线上化趋势提速，2021年便利店线上化服务比例上升至88%，另外有超过五成的便利店加入社区团购的行列。

  与此同时，消费者对于配送时效的追求也越来越高。据艾瑞的调查，在配送时间上，用户对时效性的期待较高，用户可接受的配送时间集中在30-50分钟之间，占比超过62%。由此驱动了即时零售的快速发展，艾瑞咨询的数据显示，2021年，我国即时零售交易规模为2,275.8亿元，2016-2021年复合年均增长率高达64%，预计2025年市场规模将突破1万亿元。万亿级的巨大“蛋糕”吸引了众多巨头的争抢。

  京东在2022年第二季度业绩电话会上表示，将把同城零售作为新的业务与服务来设计，会统筹更多的系统、产品、品类来支撑同城零售业务。截至2021年底，京东到家业务覆盖全国超1800个县区市，年活跃用户数超6230万，在商超O2O行业的市场份额提升至27%，位居行业首位;在今年“618”期间，京东超市携手“小时购”，为2.7万多个品牌、3.4万多家实体门店及近400个城市的消费者提供即时消费服务。

  美团闪购为了抢占更多即时零售市场份额，于2020年孵化了“闪电仓”项目，并在2021年正式推向市场。闪电仓旨在构建24小时线上零售店，相比传统零售商线上化，大大拓展零售商经营时长，同时纯线上经营，无需装修门店，减少投入，减少经营风险。用户端依托美团闪购海量活跃客户，整合线上专业的营销推广优势。物流端依托美团闪购的配送网络，结合闪电仓近场存储优势，用户线上下单后，半小时内完成拣货-取件-配送到家。截至2022年6月，美团闪电仓项目已覆盖了全国100多个城市，合作商家超500家，建仓超1000家，产品SKU达到3000-5000个。

  走向“内卷”的即时配送

  在“人不动则需货动”的背景下，交付履约能力是即时零售竞争的最关键要素，即时零售带动了即时配送的发展，一个“万物到家、万物即得”的时代正在来临。

  在业务覆盖范围上，美团配送、蜂鸟即配覆盖的县市区在2000个以上，达达快送与顺丰同城覆盖的县市区也在1800个以上，而我国县级行政区数量为2844个;换言之，即时配送已触达我国大多数县市区，留给未来发展的空白下沉市场空间并不多。而且根据Mob研究院的调研数据显示，一线、新一线和二线城市的即时配送用户在整体中占比超过60%;京东到家数据则显示，京东“小时达”用户一、二线市场电商渗透率是低线城市的3.3倍。从区域分布来看，即时配送用户主要集中在珠三角和长三角地区，说明经济发达、民众收入高、生活节奏快的地方，对于即时配送的需求更多。因此，对于“三、四线城市的即时配送行业还存在很大的上升空间”的观点，各方要抱着批判的态度加以审视。阿里本地生活总裁方永新在接受媒体采访时就曾表示，即时配送业务目前较难进入下沉市场，目前一线城市服务能力和服务效率的提升仍是阿里本地生活的业务重点。

  因此，在短期内，一、二线城市仍会是即时配送的主战场，各方玩家的发展重点将在于提升用户体验与盈利能力。

  而这其中，运用科技的力量推进服务提升、降本增效就显得尤为重要。达达快送于2021年7月上线达达无人配送开放平台，携手京东物流、白犀牛共同打造在商超即时消费场景下的无人配送生态，并已在七鲜超市、永辉超市、山姆会员商店等商超门店的真实场景中实现常态化应用。截至目前，达达无人配送开放平台已累计支持配送超过5万个商超订单。近期，达达快送联合推行科技升级无人配送服务，在江苏苏州开展试点，提供直达消费者家门口的无人即时配送服务，进一步推动无人配送在即时配送场景下的常态化、规模化应用。

  美团配送正加大科技投入，综合应用物联网、人工智能、大数据、云计算等新技术，提供调度及配送效率，同时积极发展无人配送服务，补充末端运力。截至2022年3月，美团无人配送车已累计配送真实订单超150万单，自动驾驶里程数累计超过100万公里;美团无人机也已在深圳4个商圈、11条常态化试运营航线落地应用，截至2022年8月，美团无人机累计完成面向真实用户的订单超7.5万单。

  顺丰同城也于2022年5月在深圳推出无人机急送服务，进一步提升末端配送能力和布局智慧配送网络，大幅提高配送时效。同时，在顺丰同城急送小程序中整合洗衣、搬家、陪诊、手机回收等本地生活服务商，打造顺丰同城管家式一站式服务。

  从强调送货上门到无人配送，再到整合多类本地生活服务，即时配送已不止于配送，行业愈发“内卷”。而在这种混战之下，美团闪购、饿了么、顺丰同城、达达集团等企业的营收虽然有可观的增长，但是净利润仍为亏损。因此，即时配送企业仍需解决盈利问题，只讲故事而忽略利润和现金流模式，在当下的经济环境中显然不合时宜。从目前行业内的实践来看，有两个方向可以帮助即时配送企业减少亏损。

  一是通过加盟制模式走轻资产道路。前置仓模式是重资产、重运营的模式，履约费用高，加上产品毛利率较低、客单价不高、广告营销投入、优惠补贴投入等因素，整体上盈利能力较弱。为了减少固定成本的投入，美团闪电仓采用加盟制模式快速建仓，由合作伙伴负责建仓及前期的各项投入，美团负责组货服务、线上流量导入、数字化工具赋能等，将建仓成本、经营风险转移到合作伙伴身上，美团闪购可以实现轻资产运营，在降低经营风险的同时提升盈利能力。

  二是前置仓采用大仓模型。永辉超市、朴朴超市在前置仓的探索过程中，不约而同选择了大型前置仓模型，单仓面积在800～1000平方米之间，大于通常所见的300平方米的标准前置仓，经营产品SKU数量也达到6000～8000个。这样做的好处在于，随着SKU数量的增加，可以承接更多长尾需求，提高客单价;大仓模型下可以适当减少前置仓数量，减少仓储成本以及区域中心仓至前置仓间的运输成本。同时，扩大单仓的覆盖半径，适当延长配送时长，不必追求每单配送时间均在30分钟以内，因为根据消费者的预期，多数情况下50分钟之内的配送时间是可以接受的;更为关键的是为消费者可选、可预期的配送时段。

  即时配送的“战火”燃得正旺，各家拼速度的时候，不要忘记拼服务与成本控制。未来，即时配送将“卷”向何方，我们拭目以待。

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