如何提升快递产业集中度？这四个路径值得一看

  提升快递产业集中度与快递企业做大做强之间是什么关系?欧美日等发达国家和联盟快递产业的集中度对我们有何借鉴意义?如何把握我国快递产业集中度，为我国快递企业做大做强，成为全球快递产业的一流品牌奠定基础?这已成为业界关注的重点课题之一。

  2021年，我国快递业务量达到1083亿件，已经连续8年成为全球第⼀快递大国，其中电商快递业务量占⽐80%以上。但从整体看，我国快递产业“大⽽不强”，对于我国自主品牌的快递企业来说，快递产业做强才是核⼼。

  我国快递产业集中度的现状

  与欧美日前三强快递企业的市场份额占⽐90%左右相⽐，我国快递产业的集中度较低。我国快递企业前8家(中国邮政速递、“三通⼀达”、顺丰、京东物流、极兔快递)的市场份额占⽐90%以上，其中中通快递的市场份额最多达到22%左右。

  从定价权的角度看，我国快递业“三通⼀达”和极兔等快递公司采取以加盟为主的模式，加盟商作为法⼈公司均有市场定价权。而在市场竞争中，有定价权的公司越多，说明市场集中度越低，市场集中度的高低并不是由品牌决定。

  从法律的角度看，品牌加盟商的市场份额需要国务院反垄断执法机构的认定，现在是品牌加盟商的业务量作为市场份额的参考依据之⼀。

  那么，产业集中度低有哪些弊端?从经济学的角度看，产业集中度越低，同质化竞争越激烈，⽽同质化竞争的必然结果是“价格战”，这也符合我国快递产业“以价换量”竞争的特点。其连锁反应是我国电商快递连续多年呈现“三化”现象，即“微利化”“无利化”和“无损化”。

  根据国家邮政局的统计测算，我国快递的件均收入呈现年年下降趋势，其附加值越来越低。2021年，快递的件均收入为9.54元，较10年前20.65元的件均收入降低53.8%。这与电商快递的定价权⼀直被电商控制和垄断有关，即快递产业处于被电商支配的状态。即电商利用自身的货源优势及快递产业存在同质化竞争而产生的供大于求的特点打压快递价格，并利用包邮赚取快递费差价。

  与此同时，我们可以看到产业集中度低造成快递企业聚焦快递的价格竞争，陷入了“谁先涨价谁先死，谁不涨价谁等死”的困局中，这是制约快递企业做大做强的“癌症”。几家快递品牌被淘汰出局充分印证了它的危害性和残酷性，浪费了各种社会资源。

  提升快递产业集中度的意义

  根据欧美日快递产业的情况看，产业集中度越高则企业越大越强。以美国为例，美国有3600多家快递公司。其中前三家UPS、Fedex和USPS占市场份额的90%以上。⽽UPS和Fedex是世界500强之⼀，也是全球三大国际快递公司中的两家。日本前三家快递公司雅玛多、佐川急便和日本邮政也占市场份额90%以上。欧盟的前五家DHL、TNT(已被Fedex收购)、DPD、UPS和欧盟各国邮政，也占到市场份额90%以上。其中DHL也是500强之⼀，也是全球三大国际快递公司之⼀。

  从世界三大国际快递公司的发展历程看，它们都是在国内快递产业高度集中的情况下开拓国际快递市场，它们的收入和利润足以支撑它们的业务在国际上扩张。因此，提升产业集中度，可以让几家头部快递公司的营业收入利润相对集中，有利于支撑它们在国际快递市场扩张的前期亏损。我国是全球人口第⼀大国，经济总量是第⼆大国。如果国际快递品牌缺少了中国的快递品牌，这与中国在国际上的经济地位不相称。

  从市场竞争来看，产业集中度越低，⼀般是价格竞争;产业集中度越高，⼀般是服务品质竞争。从竞争优势看，我们的成本优势主要是人口红利。随着各项法律不断完善，劳动力人口逐年减少，劳动力价格每年都在上升。⾯对未来，我们面临将人口成本的优势转化为技术装备优势、国际竞争优势、品牌优势、数字化技术应用优势、供应链体系优势以及应急物流优势。因此，如果不尽快提升产业集中度，各种资源将在价格战的恶性竞争中流失，前述优势也将难以打造。

  从价格与市场规模来看，我国的快递业务量电商快递占⽐80%以上，快递业务量连续8年成为全球第⼀大快件国，这与快递企业的供大于求和价格偏低有关，快递业低价竞争助推了网购的高速发展。如果产业集中度提升，由价格竞争必然转向分级、分类、分层差异化的产品竞争。当快递价格加上电商商品价格大于实体店价格的时候，网购交易量将会下降。这也是欧美日等发达国家电商发展速度慢的主要原因，因为他们的快递费较高。

  从竞争对手的角度看，我们真正的竞争对手是世界三大国际快递，只有参与国际快递市场竞争才是真正做大做强的开始。现在有⼀个误区，认为世界三大国际快递公司在中国国内快递市场竞争不过国内快递企业。其实，这是合理成本的差异和福利待遇差异造成国际快递企业成本较高的结果。同样，我们的快递企业到欧美日国内快递市场也难以与他们竞争，我们的成本优势无法在欧美日等国家和地区发挥作用。

  因此，快递产业集中度的提升会促进合规合法经营，对我国快递产业健康可持续发展和参与国际快递市场竞争意义重大。

  理顺提升快递产业集中度与市场垄断的关系

  按照⼀般惯例，33%是⼀个市场份额的临界点，也就是说，超过了33%的市场份额具有垄断地位的警戒线。当然特殊领域除外，如美国的波音公司，飞机生产制造组装这样的产业技术复杂、配套企业多，分布在全球，是产业链长的企业，经过美国政府有关部⻔认定它不涉及垄断。

  我国新修订的《中华人民共和国反垄断法》第二十四条第三款规定，3个经营者在相关市场的市场份额合计达到四分之三的，认定经营者拥有市场支配地位。但是，如果不滥用市场支配地位对其他企业进行不正当竞争就不涉及违法。从这个角度推理，如果快递行业4家的市场份额达到90%以上，虽然其中⼀家市场份额达超过25%或者超过30%，只要没有利用自身所处的市场支配地位对竞争对手采取不正当竞争手段等违法行为即可。

  从快递细分市场的角度看，是否具有市场的支配地位和垄断地位还要看在某个细分市场的市场份额。如电商快递主要集中在内资前8家快递品牌公司;国际快递的市场份额主要集中在世界三大国际快递、中国邮政快递和顺丰。因此，如果把90%电商快递的市场份额集中在4家快递公司，这是⼀个最佳的竞争状态，这也是提升我国快递产业集中度的重点市场。

  当然，⼀个行业最高明的竞争和最高境界的竞争就是避免竞争，进行差异化竞争和竞合。

  如何提升快递产业的集中度?

  目前，需要探讨的是我国前8家快递品牌企业的市场份额是否有可能集中到前四家或前五家快递公司?产业集中的路径和渠道是什么?

  ⼀是通过市场化竞争机制，优胜劣汰。目前的电商快递处在同质化竞争阶段，价格战是针对公司股东控制的管理水平、技术应用水平和基础设施建设是否完善的⼀次马拉松赛跑。它的特点是周期长，大概需要3～5年。近5年时间已经有两家快递品牌公司退出了快递市场。这种依靠市场自然竞争方式的优胜劣汰机制，对于行业来说是⼀种资源的浪费，延长了头部快递企业做大做强的时间。

  ⼆是建立公平公正的竞争机制优胜劣汰。如建立除标准外应当具备合规合法的条件作为⻔槛。如：缴纳社保;建立电商与快递公平公正的生态机制，即消费者的快递费由电商平台代收代付，防止电商赚取快递费差价;所有快递公司将快递服务产品和快递价格在电商平台公示，让消费者选择快递公司提供的服务产品，改变电商利用货源优势以打压快递价格的方式选择快递公司。

  三是出台支持政策，鼓励快递企业之间按《中华人民共和国反垄断法》的规定进行兼并重组，提高快递产业的集中度。这不仅可以避免快递产业基础设施建设的重复投资，也有利于我国快递产业集中优势资源打造我国自主品牌的国际化大型快递企业。其实，目前在很多县市由多家快递加盟商组建的共配联合体就是快递末端的兼并重组，其目的就是通过提升末端的快递产业集中度降低成本，节约资源。

  四是提升快递产业集中度，也包括将加盟模式转化成自营模式，这样才能垂直管理、扁平化管理、⼀体化管理和集约化管理，特别是可以合并财务报表，这样才能真正反映出⼀个品牌快递企业的综合实力，也有利于摆脱成本结构不合理⽽造成的竞争不公平的被动局⾯。

  总之，提升快递的产业集中度利大于弊，对于整个快递产业来说，有利于集中各种优势资源培育几家头部企业做大做强，提升它们在国际快递市场的竞争力。应当加快我国自主快递品牌的国际化布局规划，这不仅是与我国制造业国际化起到协同作用，为“⼀带⼀路”保驾护航，也是保障我国快递产业安全的百年大计。因此，必须把提升我国快递产业集中度作为国家的优先战略之⼀，加快布局的步伐。

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