航空货运破局 “吃瓜看空战”

  近期，航空货运领域大动作不断，相关企业纷纷摩拳擦掌，无论是国字头还是民营企业，大有“你方唱罢我登场”的态势：或上市、或开通新航线、或增添新货机、或建机场……航空货运这个自新冠肺炎疫情以来一直被热议的话题，再次被推向风口浪尖。

  多因素推动航空货运新发展

  随着物流业迈入分钟级的时代，空中领域已经成为兵家必争之地。快递、快运、冷链、货运，无论在物流的哪个领域，若想在群雄争霸的年代脱颖而出，航空运力的提升俨然成为物流企业最有利的争夺武器。加之近年来国家不断大力推动航空货运发展，一个属于航空货运的时代悄然而至。而我国航空货运能够得到迅速发展主要得益于以下几方面的影响。

  疫情下国际运输需求增长

  当前，新冠肺炎疫情带来的影响仍在持续发酵，全球多国的生产生活依然没有恢复到正常状态，国际客运更是难以迅速恢复到疫情前。但出于对物资的稳定需求，以及全球对新冠肺炎疫苗的需求量居高不下，搭载货机前往世界各地的货物及疫苗却在不断飙升。

  据相关数据统计，截至6月16日，我国在近一年多来已经对海外供应超3.5亿剂疫苗，累计对超过80个国家提供疫苗援助，还有超过40个国家对我国送来了疫苗订单。由于航空物流服务环节少、速度快、效率高、损耗低，航空货运显然成为了当前局势下国际运输最好的选择，而这也无疑大幅提升了我国航空货运量。

  物流时效需求提升

  随着互联网经济的不断深入，跨境电商、冷链运输等细分市场不断扩大，消费者对于时效的要求变得越来越高，这无形中加大了各企业对航空运输的依赖。

  因此，各物流企业相继开始对航空货运领域进行布局：南航物流布局陆空联运式货物运输网络，急件搭飞机可以实现国内一、二线城市当日达、次日达、限时达;缅甸中通“云南昆明—缅甸仰光”全货机直飞首航成功，标志着缅甸中通正式开通航空寄递服务;顺丰旗下顺心捷达上线顺心空运业务，最快可实现8小时极速达……不难看出，在这个什么都讲究快的年代，谁能保证时效的核心竞争力，谁将很有可能成为客户的最优选择。

  政策频出，航空货运利好不断

  为了推动中国航空货运业走上更为规范、快速的发展道路，国家政策的出台也在不断促进着航空货运的发展。如在十三届全国人大常委会第二十九次会议上，民航局局长冯正霖表示，民航将从加快航空物流供给侧结构性改革等7个方面加快发展国际航空货运，打造“全球123快货物流圈”。

  在国家发布的“十四五”规划纲要中则提到，强化流通体系支撑作用，发展高铁快运等铁路快捷货运产品，加强国际航空货运能力建设，提升国际海运竞争力;优化国际物流通道，加快形成内外联通、安全高效的物流网络。

  毫无疑问，国家相关政策的出台，对完善基础设施规划建设，促进机场地面服务准入、优化机场货运流程、加大航空物流新技术新装备供给等方面带来极大的促进作用，有利于完善我国航空物流基建体系，优化资源配置，形成流畅的航空物流体系。同样也对各航空公司、物流企业等大力开展航空货运注入了一剂强心针。

  市场空间多样化带来更多发展空间

  得益于国内生活水平的提升，以及快速增长的电商市场带动，消费者对海鲜、鲜花、水果等产品的需求越来越大，对“鲜”的要求也越来越高，这部分产品的空运需求随之增加。加之电子产品、精密设备等高端工业产品同样依赖于航空货运，越来越多元化的市场无疑给航空货运带来了更多可能性。

  三大航混改加速落地 东航物流如愿上市

  其实，近年来有关三大航混改的消息一直络绎不绝，而航空货运风口的到来，更是加速了这一进程。

  2020年11月，深圳国际发布公告称，包括菜鸟网络、深圳国际、国改双百发展基金和国货航员工持股平台共出资48.52亿元向国货航增资，合计占股31%。

  2020年12月，南方航空发布公告称，公司下属全资子公司南航物流引入上海隐南、钟鼎远祥等8家作为南航物流增资的投资者，8家投资者共增资33.55亿元，增资后公司持有南航物流55%股权。

  2021年6月9日，东航物流正式在上海证券交易所主板挂牌上市，成为“航空混改第一股”。这标志着东航物流作为全国首批、民航首家混合所有制改革试点企业超预期完成“三步走”的“混改”路径，正式成长为一家公众性公司，更标志着东航成为首家实现航空客运和航空物流两项核心主业“双上市”的国有大型航空运输集团。

  不得不说，尽管受国有企业混改总体目标实施阶段的影响以及大势所趋，三大航的货运业务剥离和混改已初见成效，但从整体来看，其货运板块业务仍需全力提速、改革势在必行。究其原因，一方面是近几年物流行业高速发展，但国货航、南航物流、东航物流三大航机制略显僵化，航空货运逐渐被边缘化;另一方面，三大航货运收入占比均不超过10%，有利于大规模改革。

  随着东航物流成功上市，市场对于国货航和南航货运的混改也有了更高的期待。在国企改革三年行动加速推进的大背景下，以及东航的示范效应面前，南航、国货航的混改将走出怎样的步伐，十分值得市场期待。

  地方航空迎货运潮

  与此同时，地方航空在物流领域的积极性上也丝毫不弱。作为河南省首家本土主基地的民营货运航空公司，中州航空自2020年5月正式运行以来，已开通9条航线，运输超万吨货物。2021年1月8日，其首条国际航线——福州至马尼拉全货机航线开通;西北国际货运航空首飞仪式在陕西西咸新区空港新城举行，该航司一架满载货物的波音B737-300全货运航班，从西安飞往上海;川航物流正在筹建全货运航空公司，计划4年内再引进13架全货机……

  地方货运航司的纷纷涌现，与时代的发展以及与各地方政府提升本地开放水平、提升航空枢纽地位和推动更多本地产品走向国际密不可分。发展属于自己的货运航司，不仅可以实现航线结构优化、调整、分配主动权，还能更好地促进当地航空产业转型升级，强势助力临空经济发展。

  快递业亟待突围

  除了三大航的混改以及地方航空的布局之外，快递企业也有望突围。2020年全年顺丰航空共执行航班4.5万架次，运输货物83万吨。顺丰国际业务实现不含税营业收入59.73亿元，同比增长110.40%，成为顺丰增速最快的业务板块。

  另外，据公开信息显示，菜鸟与UPS、DHL和FedEx并称为全球新四大跨境包裹网络。在中国市场，每天有超过一半的跨境包裹都由菜鸟发出，月均使用航空货机超过200架次。菜鸟除了使用全球已有航线的包机外，已经开设了10条全新的洲际航线，从杭州、长沙、中国香港等地携带中国外贸商品，飞往莫斯科、列日、里加、西伯利亚、吉隆坡、纽约、马德里、巴西、智利等国家和地区。

  此外，航空业务也成为圆通2020年营收增幅最高的产品，增幅为379.58%，毛利率达到23.80%，毛利率比上年增加91.10个百分点。圆通速递子公司圆通航空2020年实现归母净利润2.16亿元，同比增长超200%。

  可见，相较于航空公司来看，快递企业其实对航空物流的关注度更高，因为它们吃的是快递这碗饭，而航空货运就是盛饭的“金饭碗”。航空货运既造就了它们的业绩提升，同时也是它们按下了航空货运发展的加速键。

  航空货运未来可期

  当前，我国航空货运领域发展已经初见成效，但远未达到与业务量相媲美的繁荣景象。我国大多数航空货运还主要依靠客机腹舱完成，货机贡献大约只有三分之一左右;而美国航空货运则主要依靠航空货机为主，贡献率大约为90%。因此，在2020年新冠肺炎疫情冲击之下，我国依靠客机腹舱的航空货运受到严重影响。

  基于此，改变过去“重客轻货”的发展模式，已是大势所趋。不过，就我国航空货运发展而言，客机腹舱的货运能力依旧不容忽视，尤其是在疫情缓解，客运能力不断恢复的形势下，其市场竞争力不可小觑。

  可以预见的是，我国的航空货运市场最终形成的格局极有可能是全货机+客机腹舱齐头并进的发展格局，货运网络将会向着更专业化的方向发展，机场也会形成一定程度的区域分工和客货分离的运行模式。

  随着顺丰、圆通、京东等专业航空货运枢纽的建成，我国航空货运主体向上下游延伸的走势将得到进一步加快，全产业链化趋势会愈加明显。加之国家一直大力支持和鼓励我国航空货运发展，扶持政策密集出台，同样会进一步推进航空货运发展。

  根据国际航空运输协会(IATA)发布的全球航空货运市场数据显示，2021年3月，全球航空货运需求继续超过疫情之前(2019年3月)的水平，需求增长4.4%，3月需求达到1990年该系列以来的最高水平。

  同样，2021年，我国航空货运的表现也十分亮眼。1—3月，全国民航货邮运输量及周转量分别为676.6万吨和240.20万吨，分别同比增长28.7%和40.0%。4月份，民航恢复势头持续向好，货邮运输量65.5万吨，同比增长35.0%。其中全货机完成货邮运输量26.3万吨，较2020年同期增长11.2%。

  势已至，机遇现，一场激烈的“空战”即将打响。

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