新政一年 细数航空物流业的新变化

  5月28日，一架圆通航空波音B757全货机从昆明长水机场起飞，首航昆明⇋新德里全货机航线。

  回顾2020年上半年，国家密集出台关于航空货运的政策：3月，国务院常务会议部署了进一步提高我国国际航空货运能力工作;4月，交通运输部、商务部、中国民用航空局等七部门发布了《关于当前更好服务稳外贸工作的通知》，提出要加强航空货运运力配置......转瞬间一年已经过去，航空物流业已经发生了翻天覆地的变化。

  国际航空物流供应链体系加速构建

  2020年新冠肺炎疫情肆虐，全球各行业受到严重冲击。随着国内国际客运航班的大面积停飞，全货机运输成为保障各类抗疫物资紧急运输任务的主力军。由于航空物流服务环节少、速度快、效率高、损耗低，使得其在保障国际供应链安全的重要性被史无前例地凸显出来。

  一时间，三大航及邮政、顺丰、圆通等专业货运航空公司在全国、乃至全球范围内抢运抗疫物资的物流行动，成为各方关注的热点。加之自今年年初以来，新冠疫苗开始大规模推广接种，其跨境和远距离运输大多需要依靠航空方式，航空物流发展进一步受到重视。为此，各航空公司纷纷布局国际货运航线，涉及到亚洲、欧洲、非洲、南北美洲等主要大陆，特别是涉及中国周边的产业链布局大为加快。

  2020年，民航主管部门采取包括鼓励“客改货”、建立国际航空货运审批“绿色通道”、提供政府补贴等一系列政策措施以提升我国航空货运能力。据2020年交通运输行业发展统计公报显示，2020年全年完成货邮运输量676.6万吨，其中国际航线完成货邮运输量223万吨，恢复至2019年同期的92.2%。

  2021年1-3月，全国民航货邮运输量及周转量分别为676.6万吨和240.20万吨，分别同比增长28.7%和40.0%。4月份，民航恢复势头持续向好，货邮运输量65.5万吨，同比增长35.0%。其中全货机完成货邮运输量26.3万吨，较2020年同期增长11.2%。

  尽管受到政策和市场需求双重刺激，国内物流企业加快了国际货运航空网络投资和业务拓展的动作，但由于起步晚，国际货运网络整体局面亟待进一步突破。

  三大航加快实施物流股权多元化改革

  2020年11月，国货航混改落定：菜鸟、国新、深圳国际等48亿入股。2020年12月，南航物流混改敲定中国外运+普洛斯隐山资本+钟鼎资本+君联资本+中金资本等七大战投方。2021年5月18日，东航物流发布公告显示，此次IPO拟公开发行股票约1.5876亿股，约占发行后公司总股本的10.00%。

  三大航货运板块加快改革势在必行。首先近几年物流行业大发展，但国货航、南航物流、东航物流三大航机制僵化，其航空货运逐渐被边缘化;其次，三大航货运收入占比均不超过10%，有利于大规模改革。

  而相对于三大航，地方航空对物流的发展积极性高得多。作为河南省首家本土主基地的民营货运航空公司，中州航空自2020年5月正式运行以来，已开通航线9条，运输货物超万吨。2021年1月8日，其首条国际航线——福州至马尼拉全货机航线开通;西北国际货运航空首飞仪式在陕西西咸新区空港新城举行，该航司一架满载货物的波音B737-300全货运航班，从西安飞往上海。西北国际货航计划到2025年末，力争达到20架全货机规模;5月底，在中国西部国际口岸物流开放发展大会上，川航物流公司副总经理王巍表示，川航物流正在筹建全货运航空公司，计划四年内再引进13架全货机......

  其实，地方货运航司的纷纷涌现，与各地地方政府提升本地开放水平、提升航空枢纽地位和推动更多本地产品走向国际密不可分。这波改革热潮还将持续发展，对于三大航货运板块加快改革发展，既带来压力，也是良性竞争。

  顺丰、阿里和圆通等加速在航空货运领域的扩张

  2020年全年，顺丰航空共执行航班4.5万架次，运输货物83万吨，安全飞行10万小时。顺丰国际业务实现不含税营业收入59.73亿元，同比增长110.40%，成为顺丰增速最快的业务板块。截至2020年末，顺丰国际快递业务覆盖海外78个国家，国际电商业务覆盖全球225个国家及地区，拥有中国至美洲、欧洲以及南亚东南亚等地区在内的国际全货机航线30条，2020年全货机国际航线总计运量约9万吨。

  据公开信息显示，菜鸟与UPS、DHL和FedEx并称为全球新四大跨境包裹网络，在中国市场，每天有超过一半的跨境包裹都由菜鸟发出，月均使用航空货机超过200架次。菜鸟除了使用全球已有航线的包机外，已经开设了10条全新的洲际航线，从杭州、长沙、中国香港等地携带中国外贸商品，飞往莫斯科、列日、里加、西伯利亚、吉隆坡、纽约、马德里、巴西、智利等国家和地区。双11超日常20倍的包裹体量，也显示出菜鸟具备全球第一大跨境包裹网络的基础能力。

  此外，航空业务也成为圆通2020年营收增幅最高的产品，增幅为379.58%，毛利率达到23.80%，毛利率比上年增加91.10个百分点。圆通速递子公司圆通航空2020年实现归母净利润2.16亿元，同比增长超200%。

  可见，相对于三大航等航空公司，快递企业投入航空物流的热情更高，毕竟它们是端物流这碗饭的。而从顺丰和菜鸟中，未来很可能产生出世界领先的航空物流企业。当前，无论从全货机数量、航线数还是运力能力来看，顺丰在国内行业中都处于领先地位，而且它还初步尝到了全球布局的好处。菜鸟航空作为“无机承运人”，目前专注于为阿里的全球电商战略和骨干网服务，但其航空整体物流解决潜力是非常可观的。

  全货机增速差强人意

  截至2020年底，我国共有12家航空公司运营全货机，货机数量达到180余架。在这12家航空公司中，国有航空公司6家，社会资本的6家，分别为中国国际货运航空、中国货运航空、中国邮政航空、中航货运航空、顺丰航空、圆通货运航空、友和通道航空(暂时停运)、跨越速运、西北国际货运航空、天津货运航空、中原龙浩航空及中州航空。

  受“客改货”和采购周期等因素影响，全货机增速差强人意。南航物流共运营14架货机，国货航拥有8架B777F货机、3架B747-400F货机及4架B757-200SF货机，东航物流旗下的控股子公司中货航拥有9架货机和700余架客机腹舱资源。国有三大航的机队规模主要以B747和B777远程宽体机型为主，都尚未经营窄体货机。

  截至2020年底，顺丰航空、中国邮政航空、圆通航空自有全货机分别达到61架、32架、12架。三家都以经营波音B737、B757等短程窄体机为主，仅顺丰航空经营2架波音B747-400ERF宽体货机。

  此外，据公开资料显示2019年全货机运力占比前五分别为顺丰、南航货运、国货航、中货航和邮政航空，运力占比分别为 21.91%、18.50%、14.72%、12.11%、

  9.08%。

  2021年，顺丰航空的全货机数量增长最快，5月20日，顺丰航空一架注册号为B-220T的B767-300型全货机完成客改货，正式加入运行机队，顺丰航空在役全货机总数由此增长至65架。B-220T飞机是顺丰航空2021年引入的第四架新运力，也是顺丰航空机队的第10架B767-300型全货机。

  全货机运输方式崛起是一个国家或地区航空物流发展越来越成熟的重要标志。随着经济质量的提升，社会经济活动将追求更高效的航空物流，全货机运输就比客机腹仓运输具有更高效率。全货机要快速增长，地面获客、货源增长是前提和关键。

  航空货运基础设施政策纷纷出台

  2020年8月，国家发展改革委和民航局联合发布《关于促进航空货运设施发展的意见》，进一步明确提出了要完善提升综合性机场货运设施能力和服务品质，统筹机场客货运区域的规划、建设、运营和管理，以推动形成布局合理、错位发展、功能协调的机场发展格局。

  《意见》还明确：近期2025年，建成湖北鄂州专业性货运枢纽机场，优化完善北京、上海、广州、深圳等综合性枢纽机场货运设施，充分挖掘既有综合性机场的货运设施能力，结合空港型国家物流枢纽建设，研究提出由综合性枢纽机场和专业性货运枢纽机场共同组成的航空货运枢纽规划布局。

  据报道，鄂州花湖机场初形已现，航站楼将于7月完工，东、西两条跑道已现雏形。正在冲刺今年底试运营。5月，广州南沙区与深圳宝安国际机场已正式开通空运进出口联动业务，南沙区正打造粤港澳大湾区机场共享国际货运中心。

  2021年初，各地的十四五规划陆续出台，在各地十四五规划中也更加重视货运机场的建设。广东省“十四五”规划中，首次正式提及推进货运机场建设。重庆新机场被定位为“重庆国际航空枢纽的重要组成部分、区域枢纽机场，并承担货运枢纽功能”，将立足推动国际物流枢纽的高质量发展。

  目前，从宏观引导政策、市场发展趋势和资本投资热度等都可以看出，加强货运功能是机场未来的主要发展方向之一。下一步，亟需完善机场的货运功能布局，完善货物运行管理机制。还需要加强多式联运规划，形成更多空空、空铁、空陆和空水等货运联运模式。未来，全链路物流平台服务将会更加顺畅，更好的为全球供应链服务。

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