全球10大修船厂，9个来自中国，船舶减排改造将成市场新热点

  020年初新冠疫情的爆发对全球航运市场产生了较大影响，其中也包括修船业。虽然疫情初期一度受到负面冲击，但是随后修船市场获得了较快恢复，克拉克森研究统计，2020年全年修船作业*量同比保持在稳定的水平，其中由环保法规实施而推动的修船作业扮演了重要的角色。

  注：“修船”包括船舶特检Special Survey、改装Conversion、翻新Refurbishment、环保设备加装Upgrade: Environment Equipment及动力改装Upgrade: Fuel Conversion等船舶运营过程中的坞内作业。

  全年维修作业量保持稳定

  虽然2020年上半年修船活动曾一度因为新冠疫情爆发而受到冲击，主要是由于船厂停工、物流停滞以及船检延期等因素，但是随着下半年修船活动逐步恢复，2020年全年作业量总计仍超过11,000次，相较于2019年略有所上升。

  环保有关的修船作业逐步增加

  我们在之前的分析(克拉克森研究：聚焦修船市场，2019年4月26日)中曾经提到过：近年来随着环保法规的不断推进，未来和环保有关的修船投资将成为一种趋势，过去一年与环保有关的修船作业(包括船舶压载水处理系统和脱硫装置的加装)显著增加，而将主机改为LNG动力的方案也开始逐渐受到船东的青睐。

  脱硫塔安装(Scrubber retrofits)：风潮已过

  关于硫排放的IMO2020已于2020年1月1日正式实施，出于对低硫油供应的担忧、高低硫油价差带来的成本负担，以及LNG动力安装的成本较高的考虑，许多船东在2019年选择安装脱硫塔以应对规范实施。2019年全年共1,463艘完成脱硫塔加装，其中12月迎来加装作业量峰值，据统计当月有300余艘船舶处于脱硫塔加装作业中。因脱硫塔加装作业属于修船作业中利润空间较大的一项，订单量的激增也给修船厂带来了丰厚的收益。

  然而在2020年初，原油价格暴跌使高低硫油价差迅速缩小，同时低硫油供应充足，安装脱硫塔的经济性降低，脱硫塔加装量迅速下降。2020年脱硫塔加装完成量约1,040艘，年同比下降29%。尽管近期高低硫油的价差有所扩大，或将重新唤起部分船东的投资兴趣，但2019年的加装高峰难以再现。

  压载水处理系统加装(BWMS retrofits)：正值当年

  相比之下，船舶压载水处理系统的加装量自2019年9月以来一直保持稳步上升，该类型的修船作业是为了满足国际压载水公约关于国际航行船舶需在2019年9月8日或以后的首次国际防止油污证书(IOPP证书)换证时符合压载水(公约)D-2标准的这一规定。随着船东、船厂和供应商经验的丰富和效率的提高，BWMS加装作业已日益常规化。据统计，2020年末单月进行BWMS加装的船舶数量超过300艘;预计到2024年全球仍有15,000-20,000艘船的压载水处理系统的安装需求，并在2022年迎来安装高峰。这主要是由于部分船东为尽量推迟安装时间，于2017年9月8日前提前完成了IOPP证书的换证工作(此时尚未决议推迟规范实施时间)，这部分船队将与正常遵循5年换证频率的船队叠加，导致压载水处理系统的加装需求集中在2022年。

  修船市场蓄力绿色转型

  近年来，航运市场的环保规则规范的进程持续加快。除上文述及的硫排放、压载水相关的规范外，国际海事组织针对氮排放、温室气体的排放也设立了减排目标。为应对规范要求，部分船东开始考虑对现有船队进行动力改装。2020年，共计7艘船舶开展了LNG动力改装作业，4艘开展了LPG动力改装作业，另有15艘将主机改为电池动力。与此同时，安装节能设备以降低排放水平也成为市场内新热点，近期相关设备的加改装量有所上升。

  航运业绿色议程将会成为未来的长期议题。尽管目前脱硫塔安装热潮已告一段落，但为实现绿色转型，各类节能及环保设备的加装需求或将为修船市场带来再次成长的可能性。

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