今年以来，我国经济保持总体平稳、稳中有进的发展态势。快递市场发展势头良好，利好政策密集出台，寄递需求持续释放，规模体量屡创新高，市场结构不断优化，发展质效稳步提升，行业高质量发展取得积极成效。
▍快递市场规模快速增长
前三季度，我国快递业务量预计超过1230亿件，同比增长超过20%，快递业务收入同比增长超过10%，继续保持快速增长的势头。8月13日，快递业务量突破1000亿件，比上年达到千亿件提前了71天。市场规模持续保持高位运行，三季度以来，日均快递业务量保持在4.7亿以上，相当于每天3个人中至少有1人收寄1件快递，快递使用更加频繁。
节假日快递增长亮眼，中秋节期间(9月15日-17日)，日均快递业务揽收量和投递量同比上年分别增长35.4%和45.7%，远高于当月整体增速。增量依然可观，1-8月，快递业务净增量接近200亿件，月均增加约25亿件，充分彰显了行业发展的韧性与活力。季节性波动被“熨”平，1-8月，除受春节因素影响的1月和2月变动较大外，其余月份单月快递业务量基本在140亿件左右。3-8月，快递业务量变异系数为0.03，低于上年同期的0.11。
传统旺季所在6月首次出现快递业务量规模低于5月件量的现象，7月-9月，快递业务量极差在3亿件以内，月度间差距进一步缩小。究其原因，一是直播电商的高速发展，在整个社会消费和网络零售中的占比快速提升，导致消费渠道多元化;二是电商促销常态化和旺季促销周期拉长，造成销售分流。经济“晴雨表”作用继续显现，行业景气指数长期位于55%以上的扩张区间，快递业务收入增速长期保持2~3倍于经济增速、营业性货运量增速、物流业收入增速等，快递业务实现两位数增长，一定程度上增强了经济回升向好的信心。
▍快递市场结构不断优化
前三季度，东部、中部和西部地区快递业务量比重分别为72.8%、18.5%和8.7%，与去年同期相比，东部地区快递业务量比重下降2.2个百分点，中部和西部地区快递业务量比重分别上升1.3个和0.7个百分点左右。
中西部地区快递业务继续保持高速增长势头，中部地区快递业务量同比增长超过30%，西部地区快递业务量同比增长超过35%，其中甘肃、陕西等省份快递业务量增长超过40%，为全国快递业务的快速增长做出了积极贡献。东部重点区域继续保持稳定增长，广东和浙江省快递业务量同比增长均超过10%。城市间快递发展差距缩小，低线城市中，80余个城市快递业务量增速在40%以上，近40个城市增速在50%以上。
城乡间快递发展的差距缩小，三季度，农村快递业务量增速明显加快，比城市快递增速高3个百分点以上。1-7月，农产品网络零售额同比增长20.1%,是同期全国网上零售额增速的2倍多，农产品上行速度明显加快。国际/港澳台快递业务增速回升向好，1-8月，国际/港澳台快递业务量完成23.2亿件，同比增长24.2%，比行业增速高1.7个百分点，7月和8月，国际/港澳台快递业务跑出了“加速度”，业务量增速均超过30%。异地快递业务增长势头良好，1-8月，异地快递业务量完成964.6亿件，同比增长22.8%，对行业增长贡献率接近九成，是行业增长的主要来源。同城快递业务增速趋稳，1-8月，同城快递业务量完成100.2亿件，同比增长18.9%。
▍行业供给能力显著提升
前三季度，主要快递企业对行业未来发展持乐观态度，继续强化基础设施建设，增强自主运输能力，提高供给体系的质量和水平。邮政快递枢纽建设稳步推进，鄂州花湖国际机场货运量跻身全国前五，嘉兴航空枢纽加快建设，中国邮政郑州航空枢纽启动，一批快递物流产业园区投入使用，一批分拣中心加快自动化升级改造，行业综合处理能力稳步提升。
快递综合运输效能持续改善，主要快递企业新增十余条跨境全货机航线，地铁运快递的城市数量继续增多，快递无人机运输和投递常态化运行，干线运输车辆自营化率进一步提高，专线数量明显增多，各种运输方式衔接更为紧密高效，重点城市间运输环节平均时限缩短超过1小时。
新质生产力加快培育，各类先进生产要素向发展新质生产力集聚，快递数智化水平显著提升，顺丰发布了行业的垂直领域大语言模型“丰语”,主要快递企业加快数字化赋能流程优化、供应链整合和管理，人工智能在行业应用场景不断丰富。主要快递企业继续创新产品服务体系，顺丰上线“粤港澳跨城半日达”服务，菜鸟升级上门投递服务，更好满足人民群众不断增长的美好生活需要。
行业服务质量稳步改善，根据月度中国快递发展指数报告显示，前三季度，快递服务满意度预计为83.7分，同比提高1.6分左右;重点地区72小时快递服务妥投率约为82%，同比提高0.3个百分点左右，其中8月份，重点地区快递服务72小时妥投率预计为85.3%，较上年同期提升0.9个百分点。
▍市场要素资源持续活跃
快递板块投融资活跃，顺丰控股赴港上市加速推进，丰巢向港交所递交招股说明书，京东物流增持德邦和新达达，菜鸟增资递四方，顺丰、中通、韵达等回购企业股份，彰显了企业发展的信心十足。大部分的快递企业盈利状况得以改善，根据上市公司半年报显示，上半年，京东物流和极兔速递实现了盈利，韵达、顺丰、中通和圆通净利润同比分别增长19.8%、15.1%、13%和6.8%。市场竞争持续加剧，1-8月，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为85.2%，较上年同期提高了1.1个百分点，市场份额继续向头部快递企业集中。
快递价格继续下行，1-8月，快递平均价格为8.07元/件，较上年同期下降了0.55元/件，价格竞争依然激烈。8月，圆通、申通和韵达单票收入分别为2.17元、2.00元和1.99元，同比分别下降7.1%、4.8%和8.3%[]。值得注意的是，9月以来，广东和浙江等重点地区快递价格出现理想回归的现象，行业价格整体趋稳。8月，快递市场平均价格环比回升2%，主要上市企业单票收入环比均出现企稳现象，市场价格竞争激烈程度有所缓和。
▍行业增长动能强劲
我国经济运行总体平稳，消费继续扩容提质，为快递市场高质量发展奠定了坚实的基础。新动能正在快速成长，新业态和新模式不断涌现，行业投资规模持续扩大，行业在新质生产力培育、产业升级改造、绿色低碳发展、普惠民生等领域依然有广阔的发展空间，快递需求有望继续释放。
一是涉及快递相关的利好政策落实生效，在基础设施建设、设备更新换代和产业协同发展等方面予以政策、资金等支持。
二是消费线上化趋势强化，1-8月，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重为25.6%，较上半年提高0.3个百分点。直播电商、社交电商等新兴电商的迅猛发展，成为快递业务快速增长的主要动力来源。
三是“两进一出”成为新的增长点，“进村”和“出海”提速，三季度，农村快递和国际/港澳台快递业务量增速不仅快于其上半年增速，而且快于同期行业整体增速，是行业增长的亮点。“进厂”成效显现，顺丰7月和8月国际及供应链业务收入同比分别增长32.4%和27.2%，均高于行业整体增速。快递“两进一出”工程实施，畅通了城乡双向流通渠道，打通了生产、分配、流通、消费各个环节，拓宽了国际贸易渠道，有力保障了产业链供应链的安全稳定。今年以来，农村电商、跨境电商增速明显高于电商整体增速，1-8月，高技术制造业和高技术服务业投资分别增长9.6%和11.7%。
四是企业总体预期向好，主要企业对未来发展持乐观态度，中通快递预计其2024年快递业务量将增长15%~18%，企业基础设施建设和固定资产投资稳中有进。根据模型预测，2024年快递业务量规模将超过1700亿件，再创历史新高。
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