01
托管模式下的直发物流和海外仓
目前，大家都觉得国内的跨境物流行业内卷，但其实国外的行业更卷。由于美国洛杉矶港大约占据美国货物进口量的40%，所以仅在洛杉矶周边，海外仓企业数量就不低于3000家;华人背景的卡车公司不低于500家;华人背景的清关行不低于200家;从事电商物流相关服务的人数达到了数十万，仅次于餐饮行业。虽然内卷，但跨境电商物流仍然是一个蓬勃发展的行业，每年都能实现较大的增长。以今年为例，船公司和海外仓企业的感受是很明显的。船公司海运货量上升;头部海外仓企业以及一些一件代发履约仓企业今年的扩仓势头也非常迅猛，基本上每家头部企业每个月都会有新仓，而且新仓面积都是50万起步，这是一个非常惊人的数字。
有人会认为，近两年海外仓行业不是都放缓扩张步伐，而且还出现了阶段性的减少。在清提拆派环节的海外仓的确是如此。疫情期间大量的人涌入到跨境物流行业，导致现在清提拆派环节在美国的产能处于严重过剩的状态，为了存活，很多企业都打起了价格战，没有最低，只有更低。
而相比于清提拆派的海外仓，一件代发的履约仓从长期来看是有需求的。
首先，航空货运运力已经见顶，未来5-10年航空货运价格都会处于高企状态，全货机订单已经排到2030年后，航司很难再通过购买货机新增运力，这些都限制了全托管模式的发展。全托管的流量见顶也是导致今年小包专线企业发展艰难的原因。从业内的情况来看，很多小包专线企业今年全链路的订单量都处于下滑状态。在电商平台分段采购的背景下，有些小包专线企业可能会在独立站、其他直发类型的出口卖家、非平台业务等方面寻找增量。这些确实是不错的出路，但我们要认识到，现在SHEIN和TEMU已经将未来5-10年的直发运力增量都消耗掉了，未来航空运力没有增量，其他平台也不可能有增量，拿不到空运舱位，小包专线企业又谈何增长?这是直发物流行业目前不得不面对的一个现状。直发运力见顶，为了保持每年的业绩增长，跨境电商平台就推出了半托管模式，并推着所有商家去做仓发，将货物囤到海外仓。从3月中旬半托管推出到现在，一件代发履约的海外仓火的一塌糊涂，基本上美国的海外仓都是当月开仓当月爆仓，很多头部企业也都在抢着租大仓库。
所以未来一段时间，一件代发履约的海外仓肯定是有增量的。
但在这里也有个问题需要注意，目前海外缺的不是仓库，缺的是能够满足电商物流需求的仓库。欧美国家有很多之前服务于制造业的仓库，但由于位置、功能、软硬件设施等原因，使得仓库无法满足当下电商物流行业的实际需求，从而存在一定的资源性错配。所以，企业在挑选海外仓时要注意这个问题。
02
海外布局资产的逻辑
电商平台分段采购的背景下，纯货代型公司越来越没有发展抓手，很多企业开始将目光转向海外，进行资产布局，但在海外投什么样的资产是非常重要的。
从跨境物流的逻辑来讲，我认为有以下几点需要思考：
第一，在清关口岸进行投入布局。
目前有些企业已经在口岸布局了自己的监管仓或者保税仓;但口岸容易受到电商平台政策以及海外税务关务政策的影响，注定是要分流的。所以如果要投单一口岸，企业一定要选好口岸，否则到时海外关务政策改变，不在选定的口岸清关，企业投入的设施就很容易空置。
第二，投入海外仓，但如何选择海外仓需要经过慎重评估。受跨境电商平台政策影响，跨境物流行业很难谈长期规划，所以我们认为投可位移的资产会好于投不可位移的资产，例如：飞机、轮船、卡车等是属于可移动的资产;而仓库就是不可移动的资产。长期规划的背后也有底层逻辑，无论平台政策和税务政策怎么变化，企业要去做一些确定性的事情，也就是企业要基于自身的核心能力和核心资源进行取舍，学会做减法，筛九取一，找到自己的定位。要么进行上游运力端的布局，无限贴近运力;要么在海外关仓配的某个环节或者节点上构建企业自身的核心能力以及核心竞争优势。每一家企业的资源和资金都是有限的，想要去做全链路自营会面临非常大的难度，能够在某个核心节点上构建核心优势，同样具有很大的价值。
第三，做一个贴近客户的公司。此次美国走访，我发现有一些海外仓完全不接平台订单，不做半托管业务。有些仓库至少3成左右的订单来自于美国本土客户，不接中国卖家生意;有些仓库则是给国内很多知名家电品牌商做定制化服务，利用率也会较高。从周转量和利润率来看，这些企业同样发展得很不错。因此，在海外布局资产的过程中，企业核心要做的是结合自身的能力和基因，去做一些有选择的事情。
03
欧美市场中的蓝海
欧美市场现在被认为是大通路、大资本、大玩家、大流量、大货量，所有企业都想去分一杯羹，内卷很严重。但其实成熟市场也有所谓的蓝海。
以美国为例，美国本土地区的基建发展得较好，市场基本被USPS、UPS、DHL、FedEx等巨头占据，但也有一些非美国本土地区值得发展。例如阿拉斯加、夏威夷等地区物流派送费高昂，而且UPS等快递巨头对这些地方界定为偏远地区，这就很适合中等类型的公司去做定位，进行布局发展。另外，在清关、仓储、配送环节也有很大的市场发展空间。有些美国华人本土派送公司将中国的三通一达模式直接复制到美国，不仅价格可以做到USPS的一半，订单量也非常多。但说实话，这种模式还处于发展的早期阶段，中国国情和美国国情存在区别，未来还需要进一步摸索。
04
总结目前，跨境电商行业实际的增速其实要远远高于我们看到的数据，跨境电商物流的各个节点、细分领域、垂直市场都有发展的机会，所以我很看好跨境物流行业未来5-10年的发展。而在行业风起云涌的浪潮之下，跨境物流企业要基于自身的定位、资源、基因，去做一些差异化的定位和思考，做一些减法，找到适合自己的发展空间。
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