航空货运作为国际贸易和物流的重要组成部分，在时代背景下迎来高速发展。同时，航空货运市场因非常容易受到外部干扰因素影响，所以具有高度不稳定性。如今，在经历了四年波动之后，2024年会迎来航空货运市场季节性需求的回归吗?
季节性需求回归信号释放
纵观2023年，全球航空货运市场仍受到新冠疫情的影响，同时也受到国际局势、产业布局、贸易结构等多重因素的影响，总体呈现出量价齐跌、运力过剩、路向分化等特点。
从外部因素看来，2023年全球经济复苏乏力、欧美滞胀持续、货运需求持续低迷亦使价格承压等，这导致2023年全球航空货运市场增长低迷。同时，伴随消费者的支出从商品转移到服务、航空公司逐渐恢复因疫情限制而中断的航班、航空客运市场复苏……在经历了疫情导致航空业巨大波动近四年后，2023年底全球航空货运需求有所提速。从运价角度来看，以香港至北美、香港至欧洲，北美—法兰克福航线为例，相关市场的费率在由2021年11月的高点一路下探到2023年7月的低点之后，已表现出一定的企稳迹象，并在2023年10月出现反弹，整体市场向好的基本态势似乎已在逐步形成。
总体看来，尽管2023年全年全球航空货运量和货运收入同比双双下降，但从数据上看，2023年是全球航空货物供应恢复的一年。根据2023年10月全球航空货运市场定期数据显示，航空货运需求连续三个月强劲增长。全球航空货运运力比去年同期增长13.1%。历经连续17个月的下降后，货运收益在2023年9月重新回升，并持续到同年10月，环比增长2.6%，已高于疫情前水平。
那么，2024年全球航空货运市场又将呈现怎样的格局?
根据世界贸易组织WTO发布的数据，2024年全球商品贸易增长量将在3.3%。在持续高通货膨胀和利率上升的情况下，2024年上半年，西方经济体的消费支出仍将持续减弱。国际货币基金组织对中国2024年GDP的更新预测是4.6%，比2023年的5.4%增长略低。这种西方消费者支出疲软与中国制造强国停滞的混合局面可能意味着未来一年空运需求增长缓慢。
针对复杂严峻的外部形势，我国于2023年12月11日举行中央经济工作会议，进行了具体部署。对于2024年外部环境情况，中央经济工作会议判断“复杂性、严峻性、不确定性上升”，要求“加快培育外贸新动能，巩固外贸外资基本盘”，不难看出我国巩固外贸外资基本盘的决心。同时，随着中央银行放宽货币政策，2024年下半年可能会有所好转。而在经济好转时，航空货运需求通常增长更快，因此可能在2024年第三季度甚至更早的时候看到季节性需求的回归信号。
值得注意的是，政策措施影响是否具备持续性，将对未来航空货运市场的供需关系带来显著的变化。而整体外贸进出口增速的显著放缓，对航空货运需求的增长也将是一种挑战。
动荡的航空货运市场
从趋势上看，伴随全球经济和贸易格局重塑、货舱运力复苏、绿色转型提级等，全球航空货运市场正在发生变化。
一是伴随全球经济和贸易格局重塑，航空货运市场将出现分化。一方面，在2024年，地缘政治的不确定性会产生深远的影响，不仅影响到特定地区，还可能引发全球供应链的连锁反应。因此，地缘政治紧张局势短时间内不会消失，甚至可能升级。另一方面，不同的路向和货种对航空货运的需求和价格敏感度不同，导致市场分化。如中美贸易摩擦不断，推动对中国产业链脱钩导致货量承压，高科技出口限制将长期扭转货种结构;东南亚产业转移，上下游零部件密切往来提振货量;中东关系提质升级，密切合作稳步推升货量;中国跨境电商增速整体回落但小众市场发展迅猛，增量主要来自新兴独立站等。
二是货舱运力在2023年出现复苏，但这一复苏在各个地区之间呈现不平衡态势。尽管货舱运力在2023年10月份已达到2019年同月的水平，但跨大西洋市场、北美和拉丁美洲之间的运力已超过疫情前水平。而亚洲到欧洲和北美的货舱运力依然较为落后。2024年，预计亚洲尤其是东北亚，将继续推动航空货物运力的增长。中欧领导频繁会晤，也释放了积极合作信号。预计到2024年底，东北亚到欧洲和北美的跨洲长途航班可能完全恢复。此外，2024年中国和美国航空当局取消疫情飞行限制，航班亦恢复到疫情前水平。
总体上看，航空需求增长速度低于全球实际GDP的增长速度，2024年航空货运需求预计将增长1%左右。由于许多市场的腹舱运力逐步恢复，航空运力几乎已经回到了疫情前的水平，供应预计将增长2%左右。同时，2023年国际客运航班稳步恢复促进腹舱运力释放，同时全货机机队迎来集中交付期，运力供给也将得以进一步释放。
三是在全球供应链一体化背景下，绿色转型提级将减缓航空货运增长。一方面，随着全球供应链从疫情中恢复，货物将从空运转回海运模式。全球经济疲软，海运市场的需求减少，供应过剩，海运费率已经回落到疫情前的水平。更可靠的海运网络意味着对空运的紧急需求减少。同时，海运价格跳水与海外仓模式普及也在抢夺部分空运货量。2023年，疫情期间催生的船只订单陆续投放市场，海运运力增长超10%。而2024年，海运运力持续释放存在供给过剩风险，2024年海运运价也将持续承压。
另一方面，在全球推动碳达峰碳中和的过程中，如果货主希望使他们的供应链脱碳，那么简单的解决方案便是减少对更污染的空运的依赖，转而选择更清洁的海运。而在全球供应链一体化的情况下，航空货运是全球供应链的关键组成部分，伴随海运占比上升，也意味着未来对航空货运需求的增长将减缓。
新一轮变化中觅新机
对于整个航空货运市场而言，2024年上半年仍将是一个坎坷的时期。而身处其中的所有利益相关者都必须保持更新，才能拥抱变化。
就我国而言，中国航空货运市场的主要参与者包括传统的航空公司、物流公司、代理商，以及新兴的电商平台、科技公司和跨界企业等。这些参与者之间既存在竞争又存在合作，形成了一种竞合模式。
如国货航与菜鸟物流、东方航空与顺丰航空等合作开辟专属航线，提高时效和稳定性;中铁快运与京东等合作打造“铁路+飞机”模式，降低成本和碳排放;阿里巴巴与中邮速递等合作建立全球智能物流网络，提升服务水平和客户体验……这种竞合模式能够实现资源共享、优势互补和创新驱动，为航空货运带来更多的机遇和可能。
同时，我国拥有丰富的航空货运节点设施资源如机场、货站、保税区、跨境电商综合试验区等，也为航空货运发展提供了强大的基础支撑。截至2023年6月，中国有95个机场开展了国际或地区货运业务、1200多条国际或地区航线，其中有800多条是货运专线或混合线。这些节点设施不仅提供了充足的运力和网络覆盖，还提供了快速清关、保税仓储、末端派送等一站式服务，为航空货运提供了便利和优势。
此外，各布局航空货运的物流企业也正在以供应链管理思维积极应对市场变化，根据不同的货种特点和路向，开发多样化的产品和服务，以满足不同客户的需求和偏好。如针对小众市场，提供定制化、差异化的个性产品;针对跨境电商市场，提供快速清关、末端派送的一站式解决方案;针对高端制造出口市场，提供高时效、高安全性的专业服务产品等。而伴随多元化发展提速，一方面能够帮助各企业拓展自身的市场空间，提升客户满意度，另一方面也能增强我国航空货运市场的韧性。
不难看出，在时代背景下，适应航空货运市场的新环境、新变化，加快探索数智化、绿色化等新服务、新业态和新模式，同时加快促进供给侧结构改革和补齐发展短板，更好服务产业体系建设，为加快我国构建新发展格局提供坚实支撑——这或许才是当下航空物流人的破局之道。
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