北美航空货运需求喜忧参半，欧美贸易年末旺季将相对平淡？

  电商增长、墨西哥和中美洲等新兴市场的崛起，以及航空货运对全球供应链的重要性日益增加，推动了北美航空货运市场的增长和发展。而相对于欧洲和亚洲等其他更大的市场，北美航空货运市场不太容易受到经济冲击的影响，更具弹性。

  由于远程宽体客机的增加帮助推动了供应量，北美航空货运市场目前正处于调整状态，供应端逐渐超过需求端。相关数据分析显示，短期来看，随着全球经济放缓、乘客旅行复苏导致客机腹舱运力增加，航空公司和货运代理预计航空货运需求将持续疲软。

  美国航空公司货运部全球销售总监Indy Bolina在阐述北美航空货运现状时说道：“相比于需求，供应反而出现了增长，这是自疫情以来我们从未见过的。目前受到宏观经济因素影响，例如通货膨胀和利率上升，再加上远程宽体客机腹舱运力的大幅增加，北美航空货运市场正处于调整状态，航空公司需要调整运价来确保竞争力。”

  不仅是航空公司，货运代理也同样面临挑战。航空货运协会(AfA)执行董事Brandon Fried就表示，在全球航空货运市场进入疲软的夏季之际，紧张局势正在加剧。近几个月以来，新冠疫情限制的放松、客机腹舱运力的恢复、俄乌战争等因素使得航空货运的需求和航空运费一直处于下降状态。

  扩大的航空货运网络为我们带来了更多的市场和增加的运力，使我们能够在今年对更多的客户说“是”。——美国航空货运公司 Indy Bolina

  一些市场分析也显示出类似的趋势。例如，属于Xeneta的CLIVE Data Services报告称，由于一些航空公司和货代为了寻找货量，5月的航空运费降至2020年3月以来的最低水平。其中，全球航空货运即期运价同比下降40%，降至2.41美元/公斤，是三年多来的最低水平。

  WorldACD则报告称，由于从北美(下降17%)、欧洲(下降9%)和亚洲(下降3%)运出的货物量减少，与去年同期相比，第24周(6月12日至18日)和第25周(6月19日至25日)全球市场的可计费重量下降了6%。目前，全球平均价格相比去年同期低38%，第25周的平均价格为2.37美元/公斤。

  这并不是一个好消息。在这样的情况下，北美地区的大多数航空公司在2023年第一季度的货运收入都大幅下降。国际航空运输协会(IATA)也预计相比于2021年的2100亿美元以及2022年的2070亿美元，2023年的货运收入将大幅下降，达到1423亿美元。

  不过，美国航空货运公司的Indy Bolina却说道：“回顾2019年，也就是作为行业的最后一个‘正常’的年份，当时我们表现良好，对未来充满乐观。而从目前的业务来看，扩大的航空货运网络为我们开辟了更多的市场和增加的运力，使我们能够在今年对更多客户说‘是’，为客户提供创新性和创造性的解决方案。”

  电子商务的增长、墨西哥和中美洲市场的崛起，以及航空货运对全球供应链的重要性，推动了这个市场的发展。——航空货运协会 Brandon Fried

  市场上另一个有趣的现象是货机运力的增加。由于许多北美和南美的航空公司都在购买新的货机，航空货运协会的Brandon Fried担心货机运力的增加可能会给航空运费带来下行压力。美洲地区的货机运力可能是在疫情期间货量非常高时得到快速增长。到了如今，很多航空公司和货运代理仍然保持乐观，还在增加货机运力以保持市场份额，确保能够满足客户的需求。

  短期来看，由于全球经济放缓，需求将继续疲软，不过随着电子商务的持续扩张并涌现出新的航空货运市场，航空货运的需求或许将会增长。

  电子商务已经成为一个重要趋势，许多零售商都转向或增加了在线库存，越来越多的电子商务进入供应链。同时，疫情改变了很多行为，并凸显了物流行业的重要性，尤其是航空货运能够满足快速可靠的长距离货物运输的需求。疫情期间，供应链中的瓶颈使得许多业务都转向了航空货运，而不是其他运输方式。

  北美市场的需求波动也与北美经济密切相关。当经济强劲时，对航空货运的需求就会增加，当经济疲软时，需求就会下降。Brandon Fried报告称，近几个月来，电子产品和服装的需求一直在下降，而食品、饮料和易腐货物的需求相对稳定，不过由于生活成本的上升，预计将在未来几个月出现下降，易腐货物的需求则会在天气变化和假期开始后恢复增长。

  从长远来看，电子商务的增长、墨西哥和中美洲等新兴市场的崛起，以及航空货运对全球供应链的重要性日益增加，推动了北美航空货运市场的增长和发展。北美航空货运市场的利益相关者必须为这种增长做好准备，例如，投资新的基础设施，包括新的仓库和配送中心等;与航空公司和货运代理发展新的合作伙伴关系;采用自动化提高效率和货运透明度;将触角延伸到新的市场等。

  许多机场已经开始努力朝这个方向发展，升级能力以处理越来越多的货物。例如，2022年10月，美国交通部的联邦航空管理局(FAAA)拨款3100多万美元，用于扩建全国9个机场的货运基础设施。美国交通部长Pete Buttigieg指出，这些拨款的目的是改善全国各地的机场，从而能够更加高效地处理货物，帮助加强美国的供应链。

  在谈到市场的性质时，Brandon Fried认为，相对于欧洲和亚洲等其他更大的市场，北美航空货运市场不太容易受到经济冲击的影响，更具有弹性。同时，北美与欧洲和亚洲之间的航空货运运输非常便捷，北美航空货运与这些更大市场的连接也正在得到快速发展，近年来，这些地区之间的直航航班数量有所增加。

  从北美承运人的角度来看，Brandon Fried表示他们在该地区看到了很强的韧性，北美航空货运网络具有很大的优势。在疫情开始时，美国和欧洲之间的航线总是需求量很大，这些航线以及拉丁美洲北上的航线表现都很强劲。不过，由于俄乌冲突导致无法利用北极航线，跨太平洋航线在运力方面仍面临运力不足的挑战，需要额外的飞行时间和燃料，这可能会导致可供使用的货运能力减少。

  今年9月开始的欧美贸易年末旺季可能会相对平淡，这是继去年异常高峰之后的情况。——Xeneta空运分析师Wenwen Zhang

  航空公司货运收入的下降也是一个值得关注的点，在短期内，无论是对航空公司还是货代，都具有重要意义。

  首先，航空公司方面，现在都在寻找降低成本的方法来抵消收入的下降，其中，有些公司却发现，强劲的客运销售可以有助于抵消收入的下降。其次，货运代理需要找到降低成本的方法，托运人可能需要支付更高的航空货运价格等。

  不过，美国航空货运公司Bolina建议可以从不同的角度来看待航空公司货运收入的预期下降。在疫情带来的所有“非正常”活动之后，我们从这些数字中看到了一种回归正常的感觉。对于那些在过去几年中创下纪录的人来说，这些预测可能看起来令人沮丧，但市场调整是不可避免的。市场竞争的加剧是一个好事，它会带来更多的创造力和创新性，有利于整个行业的发展。

  综合来看，北美航空货运市场的前景喜忧参半，航空货运界对此似乎很乐观，认为市场有望长期增长，只不过短期内需要应对一些挑战。

  Xeneta的空运分析师Wenwen Zhang在最近的博客中就写道，去年9月至11月的旺季货运量分别比2021年和2019年的水平增长了14%和16%。然而，2023年迄今的货运量相比去年同期下降了8%，与2019年同期持平。这又是航空货运疲软的一年。

  我们预计欧美航线的价格只会略有上升，但仍将高于2019年的水平。这是由于与2022年相比，货物需求疲软和燃油价格较低，不太可能提供足够的推力来提高当前的航空货运价格。劳动力短缺和劳动力成本上升带来的持续压力也可能会对空运价格产生影响。另外，从10月底开始的航空公司的冬季年底货运能力调整应该会从市场中消化一些过剩的产能，并限制空运价格进一步下降的可能性。

  尽管有人对旺季复苏保持乐观态度，但也有一些趋势显示情况可能并非如此。

  例如，联邦快递在截至2023年5月31日的第四季度业绩公告中指出，联邦快递正在实施与货物量相关的结构性成本削减措施，包括进一步减少飞行时间和提前退役某些飞机及相关资产，以减轻持续需求疲软的负面影响。

  公告中写道：“第四季度的结果还包括非现金减值损失7000万美元(每股摊薄收益为0.21美元)，这是因为决定永久退役18架飞机和34台相关发动机，以配合联邦快递改造空中机队、改善全球网络，并更好地使航空网络能力与当前预期需求保持一致的计划。”

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