价格战后的快递业“提质”进入关键期！顺丰、圆通、韵达、中通、极兔、德邦、京东物流、申通……

  一季度，我国经济企稳回升，生产需求回升向好，经济循环逐步改善，快递发展外部环境明显改善。快递市场需求持续释放，市场规模高位运行，市场结构持续优化，服务质量稳步改善，要素资源积极活跃，市场预期加快好转，行业高质量发展步伐加快。

  市场规模高位运行

  根据1-2月统计数据及交通运输部物流保通保畅每日监测数据推算，一季度快递市场业务量和快递业务收入预计分别完成272亿件和2640亿元，同比分别增长11.8%和10%左右，增长速度重回10%以上水平。

  日均快递处理规模持续上升，春节以来，快递率先实现复工复产，1月份全行业日均快递处理量2.33亿件，2月份日均快递处理量达3.28亿件，3月份日均快递处理量预计将超过3.45亿件，呈现逐月上升势头。

  行业增速加快修复，1-3月快递业务量增速分别为-17.6%、32.8%和25.3%，1月和2月增速变化较大主要受春节等季节性因素调整影响，3月增速快速修复充分反映了市场需求的强劲回暖，极大振奋行业发展信心，一定程度上增强经济恢复的信心。3月，快递业务量预计超107亿件，高于上年月度峰值，净增量将超过20亿件，绝对值和增量都是非常巨大的，行业再回高速增长轨道，体现了行业发展的韧性十足。

  市场结构持续优化

  一季度，区域快递发展均等化水平明显改善。中西部地区占比快速提升，1-2月，东、中、西部地区快递业务量比重分别为76.0%、16.1%和7.9%，业务收入比重分别为75.9%、14.2%和9.9%。

  与去年同期相比，中部地区快递业务量和业务收入所占比重分别上升0.9个和0.6个百分点，西部地区快递业务量和业务收入所占比重分别上升0.8个和0.7个百分点，东部地区快递业务量和业务收入所占比重分别下降1.7个和1.3个百分点。

  其中，湖南、陕西、新疆、贵州、海南等省份增速超过20%，成为行业增长的亮点。各地愈发重视快递业发展，将其作为城市产业配套的重要组成部分，密集出台政策促进行业发展。低线城市快递业务实现高速增长，非省会城市快递业务量占全国的比重接近三分之二，且呈现稳步提升势头。全国快递业务量前50城市中，29个为非省会城市，占比接近三分之二，低线城市之间快递发展差距缩小。

  从产品结构来看，跨境寄递需求恢复势头迅猛，1-2月国际及港澳台快递业务量完成4亿件，同比增长35.7%，占全国的比重为2.4%，同比提高了0.5个百分点。异地快递恢复势头良好，1-2月国内异地业务完成143亿件，同比增长5.6%，同城业务继续收缩，同比下降8%。

  快递服务能力稳步提升

  主要快递企业持续发力基础设施建设，加大快递产业园区、运输能力和信息化水平建设，持续提升处理能力。

  产业园区建设步伐加快，中西部地区产业园区建设数量和规模明显扩大，建设重点从单一分拣中心向集快递、快运、冷链、电商、仓储、供应链等功能于一体的园区建设升级，产业服务能力和区域辐射能力显著增强。

  行业自动化水平快速提升，自动化分拣设备从二三线城市向四五线城市推广应用——分拣效率明显提升，自动技术从分拣端向揽收端和投递端延伸。顺丰、京东、邮政等快递企业加强“云仓”等智能仓储建设，推进无人仓的规模化应用，仓配一体化水平持续提升。

  航空货运能力明显增强，全货机和航线数量增加，中国邮政与厦门航空签订9架飞机购买协议，顺丰将开通从鄂州到比利时列日的货运航线。公路运输中，车辆自营化比例、高牵引力车辆占比、车辆运输效能等均出现明显提升，企业增开区域间专线数量，在县域及以下推广共同运输，运输中转次数和比例明显下降，整体时效水平持续优化。

  受企业投资扩大和服务能力提升影响，行业服务质量出现了明显改善。根据2023年1月和2月中国快递发展指数报告数据取均值计算，1-2月，快递服务满意度均值为81.5分，同比提高1.5分;重点地区72小时准时率为75.2%，同比提高3.8个百分点。

  快递市场竞争出现新变化

  从市场结构来看，市场集中度趋于稳定。1-2月，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为85.1%，与上年同期基本持平。快递价格继续回落，1-2月，快递业务平均价格为9.86元/件，同比下降0.17元/件。价格回落一方面受农产品上行带来产品结构变化的影响，另一方面反映部分区域市场价格竞争有所加剧。

  从国内上市的4家快递企业公布的数据来看，1-2月，顺丰、韵达、圆通和申通平均单月单票收入分别为16.2元、2.66元、2.62元和2.53元，同比分别变化-0.43元、+0.17元、-0.08元和-0.06元。主要快递企业市场份额发生变化，与上年同期相比，顺丰、圆通和申通业务量占全行业的比重分别提高0.8、1.7、1.5个百分点，头部企业间业务量增速出现分化。

  快递企业更加关注服务质量提升，随着消费需求回暖，服务产品分层渐显，服务质量稳定的产品逐步开始形成品牌溢价，优质优价，具体表现在快递企业提供同类服务产品出现明显价差。电商快递中同样存在多元化需求，质量敏感型客户数量增加，愿意为高质量服务买单，价格敏感型客户对头部快递企业的吸引力下降。

  行业增长动力更趋多元化

  网络购物仍是快递增长的主要动力来源，网络购物所产生的快递业务量占比超过八成。1-2月，全国实物商品网上零售额同比增长5.3%，增速比社会消费品零售总额高1.8个百分点，拉动社会消费品零售总额增速1.2个百分点;占社会消费品零售总额的比重为22.7%，比上年同期提高0.7个百分点。

  网络购物的结构发生变化，直播电商成为新的增长极。据网经社数据显示，2022年直播电商占网络零售交易规模达25.3%，同比提高7个百分点，直播电商产生的快递业务量占部分电商快递企业业务量的比重超过两成，并且呈现快速提升势头。

  “两进一出”增长潜力加速释放，将成为行业新的增长点。“快递进村”已经实现农村快递网络基本覆盖，进村重点从网络覆盖向功能提升和产业融合方向拓展，涌现了一批服务现代农业的金银铜牌项目，当前农村快递揽投量与我国快递业务量的比重超过两成。“快递进厂”的广度和深度明显提升，服务领域从汽车、生物医药、日用品等向信息技术、装备制造、新材料等拓展，服务层次从产品末端配送向仓配一体化和入厂物流升级，嵌入产业链价值链的程度更深，助力打通产业链堵点和生产恢复。“快递出海”更加注重运输通道和全球枢纽建设，提升洲际运输能力，有力保障了全球产业链供应链安全稳定。总体来看，一季度，行业实现了良好开局，主要经济指标优于预期，行业重回高速增长和实现年初发展目标有条件、有基础、有信心。

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