网络货运精彩纷呈，行业整合期即将到来

  2021年或将是中国网络货运平台企业上市元年!我国经济发展进入数字时代。网络货运平台作为物流行业数字化转型的代表, 在数据存储、分析、使用方面走在行业前列。

  上半年以来，快狗打车、货拉拉、福佑卡车陆续被曝光将赴美或赴港上市。但随即网络安全的问题将会扼杀境外上市的苗头，使得网络货运行业将趋向于内卷竞争。这是监管部门第一次启动网络安全审查，而且是依职权主动发起。被调查企业被认定是关键信息基础设施的运营者，需要进行网络安全审查。

  网络货运企业由于涉及电子信息地图、货运人账号、运行轨迹、货物特征等信息、定被查企业系统运行必然大量采购众多供应商提供的网络设备和服务，是否存在信息安全问题，将是审查重点。由于是首次启用网络安全审查，监管部门需要确定一些基本的原则，大概率需要启动特别审查程序，由中央网络安全和信息化委员会批准。审查的时间估计在3个月以上，可能持续到2021年底，这也跟中美谈判时间有一定关系。

  所以由于资金缺口和扩张刚需，网络货运人行业未来将会更加残酷地竞争，服务、口碑、市场、营销、运营等一系列竞争在导致精细化管理。对于ETC、油卡、政策返还的每一分利润将竭尽所能的争取。

  而上述企业从车货匹配平台，在2020年转身网络货运平台，不过才短短一年。有的秘而不宣，有的矢口否认。云诡波谲的网络货运市场似乎充满挑战，而在梳理中也发现，包括顺丰、京东、百世、韵达、德邦等均已跨入网络货运市场。

  01 网络货运数据安全与上市

  7月5日，国家网信办通告称：为维护国家安全，保障公共利益......对“运满满”、“货车帮”、“BOSS直聘”实施网络安全审查，期间三家停止新用户注册。

  对于依托互联网技术的网络货运平台来说，数据是一项非常关键的要素，只有真实的数据才具备价值。网络货运平台如何保障海量数据的真实性和规范性是值得关注的问题，需要平台企业以业务真实性为核心，采取多种有效的针对性措施保证数据真实性，实现每笔业务的业务流、信息流、资 金流、票据流、货物轨迹流的“五流合一”。

  例如，以信息化技术为依据，建立严格的会员认证、审核机制，确保交易的真实性;以全流程动态监控为手段，持续跟踪车辆在途运行轨迹;利用区块链技术去中心化、分布式记账和不可篡改的特点，实现运单数据保真等等。

  隶属国资委的中储智运的每一单业务都坚持平台内交易，基于线上技术与线下服务的深度融合，全程介入货主与司机的货运业务，打造了完整的 运力交易数据链，在源头上保证了业务的真实性。业务闭环不仅确保了业务真实性，而且也承担了运输保障责任。

  中储智运将大数据技术与业务相结合，自主开发了“智运罗盘”， 实现了全程透明化管理与关键交易环节的数字化，为交易各方提供精准的物流服务;构建了“发布-匹配-议价/抢单-合 同-装货-运输-卸货-回单确认-结算-开票”的完整交易结构，将每个交易节点可视化，可跟踪每笔运单的交易进度，进行 过程控制，从而规避交易风险，保证每笔业务的真实性和安全性。

  上市的主旋律此路艰难：

  梳理2021年可能上市的网络货运平台企业，似乎可以感受到市场竞争的焦灼——如果再烧钱下去，还有多少钱可烧?而上市就有了资本杠杆可用。

  2021年被曝将上市的网络货运平台企业

  预计在滴滴事件之后、整个市场会暂时停止上市的节奏!

  国家力推互联网+高效物流。但同城货运市场却非一朝一夕成长。

  2014年9月，58同城集团正式上架58速运APP——成为互联网+同城货运平台吃螃蟹者，这也是快狗打车的前身。此时，58速运绝非一枝独秀，同时期涌现的数字化同城物流信息平台还有云鸟、速派得、蓝犀牛等企业，而且都获得了资本支持。

  2015年，国务院推出《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，第七项就是“互联网+”高效物流。受益政策推动，一批互联网+物流平台涌现，但能一直熬过来的企业并不多。打开速派得公众号，时间凝固在2017年7月3日。还有一些企业则一直在挣扎。

  网络货运人的前身，互联网+物流并不理想。在惨烈的市场中，没有找到商业模式，集体溃败。

  2016年8月26日，交通运输部首次推出《关于推进改革试点加快无车承运物流创新发展的意见》，2016年10月至2017年12月，交通运输部在全国开展首批道路货运无车承运人试点工作。2017年初全国经批准的无车承运试点企业接近300家。

  但无车承运人企业都面临开票问题。为此，2019年9月6日,交通运输部、国家税务总局联合推出《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》，开票问题得解决。2020年1月1日,办法实施,这一年也被成为网络货运元年，大批无车承运人试点企业转型成为网络货运平台。而无车承运市场也迎来新空间!

  融资的需求在不断增加：

  由于网络货运属于技术类信息化产品，边际利润率随着市场的增加趋向于最大化，而且在同地方政府返税等谈判中，营业额起到了决定作用，所以扩大运营份额成为2020年--2021年的网络货运人运营的主要脉络。

  02 网络货运人解决了什么问题

  刚需服务：税务合规

  自 2016 年我国实施税收“营改增”， “营改增”之后，税务问题成为公路货运行业的重大痛点，找第三方平台获取税票成为刚需。经过系列税收细则的陆续出台，网络货运平台作为“承运人”身份，有资格向托运方开具增值税专票，可以为个体经营运力代开增值税专用发票。

  同时，网络货运平台集采的成品油和支付的道路、桥、闸通行费可以纳入进项抵扣。由此，网络货运平台在税务环节形成闭环，帮助上下游实现税务合规。

  政策如下：

  (1)2016 年 3 月，财政部 国家税务总局《关于全面推 开营业税改征增值税试点的通知》，财税〔2016〕36 号 明确规定无车承运业 务按照“交通运输服务”缴纳增值税。意味着国家允许无车企业从事货物运输服务，并具有资格开具 11%的发票。

  (2)2017 年 8 月，国家税务总局《关于跨境应税行为 免税备案等增值税问题的公告》，国税〔2017〕30 号 纳税人完成运输服务时，自行采购并交给实际承运人使用的成品油和支付的道路、桥、闸通行费，同时符合下列条件的，其进项 税额准予从销项税额中抵扣：

  基础服务：

  撮合交易+承运责任

  长期以来，个体司机是我国公路货运行业的从业主体， 承担了绝大部分公路货运量。个体司机数量总体过剩，大量零散运力在货运市场“充分竞争”，通过熟人介绍或“黄牛” “信息部”等渠道获取货源信息。

  物流企业也以中小企业为主，缺乏自建物流信息化系统的能力。网络货运平台用信息化技术和运营管理能力为中小货主企业和中小物流企业、个体司机搭建了线上直接对接平台，减少中间环节，实现供需信息线上互联互通。一方面，平台构建运力池，为货主和三方物流企业提供选择更多、响应更快的运力池;另一方面，平台集聚货源信息，为运力一站式获得大量货源信息提供便捷手段，通过智能配对，减少车辆找货时间、停车费用、黄牛信息费等，提高了运输效率。

  增值服务：

  车后市场服务、保险金融等

  网络货运平台在具备了一定的规模之后，就有能力为运力提供更多增值服务。

  目前，重点网络货运平台基本都在这一领域发力，增强用户粘性，未来有望进一步提升规模化、品牌化水平。以中储智运为例，目前平台通过优惠价格集采油料、车辆等生产资料，与维修站合作等方式，降低运力的原材料和车辆养护成本。此外，平台通过深挖平台上积累的各类行为数据资源，与保险企业、银行等合作，为运力提供优惠的保险、贷款等金融服务，为运力端扩大生产力赋能。

  03 大宗物资与网络货运

  与传统的消费品不同，大宗商品在人们日常生活中出现频率并不高，主要原因是大宗商品多为生产型资料，不进入零售环节，如工业基础生产原材料的商品。

  大宗商品可分为能源商品、黑色金属、有色金属、农产品及其他四大类，其品类方面也多达数千种，包括煤炭、石油、铁矿石、铜矿石、砂石，水泥等。大宗商品离日常生活并不遥远，如轮胎、汽油、塑料制品、食品的原材料均来自于大宗商品。

  多数大宗商品类企业和危化品企业投资成立的平台都参与了无车承运人试点，代表平台如：煤炭行业的货达物流、 世德现代;钢材行业的安达物流、运友物流;电力行业的远迈物流;危化行业的京博物流;港口企业青岛港物流等。

  在细分品类中，大宗商品的公路运输品类中，煤炭、钢铁和有色金属占比近2/3，其中，煤炭的公路运输市场规模约为7200亿元，占比约为33%，钢铁和有色金属分别占比为3900亿和3700亿元。

  大宗商品公路运输市场2.2万亿规模，暂无巨头出现。

  在公路货运的大赛道中，快递、零担货运由于电商的兴起和行业本身的特点，已产生了龙头企业，如满帮、货拉拉、京东物流等，整车运输中，由于商品类型和快递快运相似，包括福佑卡车在内的多家整车运输企业，也逐渐形成规模，成为细分赛道龙头。而大宗商品公路运输领域，由于生产型场景的特点和行业更加原始，还处于成长期，但行业的头部已初具规模，如路歌、快成科技和国企背景的中储智运等。

  大宗商品行业的货主，贸易商被快速整合，行业缺乏信息化能力，行业整合速度低于信息化速度。 行业合规性要求和政府监督力度将进一步加强。数据积累和算法能力将成为重要竞争因素。

  自动驾驶等新兴技术的产生，能够有效降低人工费用，且使得整个大宗商品运输过程更加标准化和流程化。 碳中和政策发布，智能货运平台的智能匹配算法可以提升运输效率，降低运输途中碳排放。

  04 巨头跨入网络货运(快递、合同)

  快递企业天生需要同运力打交道、在长期的运营过程积累了丰富的运力资源。如何管理好运力，这是快递快运类企业的关注核心。

  其中也包含有服务于合同物流企业的网络货运平台，大多是合同物流企业自身孵化的子公司。典型代表企业如中外运、安得、一站网、申丝、新杰、大田、大恩、荣庆等，都是早期无车承运人试点企业。这类平台建立的初衷是解决企业自身业务的物流问题。合同物流企业都拥有自己的运力池，一般是由自有车、挂靠车以及长期合作的运力供应商三类组成。

  目前已经上市或待上市的五大快递企业，顺丰速运、京东物流、百世集团、韵达速递、德邦快递都已经跨入网络货运市场，梳理如下：

  1、 京东物流：京驿网络

  京东布局网络货运这一赛道的时间相对较早。早在2019年无车承运人时期，京东就启动了京驿货车项目。该项目旨在通过LOT、大数据、云计算等技术更好地进行人、车、货三方的匹配，减少内部资源浪费。

  京东物流在既有的物流网络基础上一直在拓展上下游业务，所以对于网络货运平台这样拓展物流生态的业务京东肯定不会落下。对京东来说，直营物流成本过高不可忽略。为此2018年初京东领投了城际运输企业交易平台福佑卡车，这对自身运力的补足起到了很大帮助。

  京东物流背靠京东集团，自身经过多年快递业积累，拥有了大量企业、厂家等上游资源，流量充足，打造起车货匹配平台就显得如鱼得水。同时，对于希望独立上市的京东物流来说，解决自身成本问题之余，更想要的是通过网络货运平台打造协同共生的物流生态。

  2、 顺丰速运：顺陆平台

  2020年12月1日，顺丰控股旗下位于天津的元合利科技有限公司获得了由天津市道路运输管理局下发的“网络货运”牌照。至此，顺丰也正式加入了网络货运这赛道。但其实，早在2018年8月，顺丰就推出了自己的车货匹配平台“顺陆”平台。

  顺丰并不在乎还能分配到多少份额，顺丰近年来增加了顺丰重货业务，投资了顺心捷达公司，未来的货物运输需求会非常大。顺陆的出现有一部分原因是在为之后的运力做准备。

  3、 百世集团：百世优货

  2020年网络货运平台刚刚成为新的热词，同年5月，百世集团旗下百世优货就获得了网络货运平台道路货物运输经营许可证。同年十月，百世优货在“物流企业标准宣贯暨创新发展大会”上获得了4A级网络货运平台企业的称号。

  百世优货是百世集团旗下专注整车物流的网络货运平台，基于移动互联网、云计算、大数据等先进技术，结合线下运营服务能力，为货主企业提供整车物流解决方案，实现线上整车运输集约化、规模化、智能化。

  对百世快递来说，2020年11月的战略调整带来了一定成效，百世优货在2020年第四季度的交易量达到25.5万单，上涨19%。自从去年11月百世公布战略调整计划以来，百世快递进一步改善产品结构，大力支持末端网点发展，提高网络灵活性。

  此外百世快递积极调整最后一公里的派费，为加盟网点提供资金支持，增强加盟网点的稳定性。这些都为百世快递竞争网络货运带来了优势。百世集团副总裁袁邢君表示，百世优货将继续发挥网络货运平台信息化、数据化优势，助力传统物流行业转型升级，推动物流行业的高质量发展。

  4、德邦快递：拼车宝

  作为国内快递龙头企业，德邦快递也并不示弱。德邦快递领投的专线末端配送平台拼车宝已于2020年月获200万元Pre-A轮融资。

  拼车宝是一个专线末端的共配平台，其业务针对于专线末端的配送场景，依托于母公司蓝桥软件SaaS-TMS的现有的数据沉淀以及信息能力，对接末端货源和运力进行拼车配送，主要聚焦于专线最前以及最后一公里的配送服务。

  虽然已有京东、顺丰等同行布局了网络货运赛道，但是德邦的拼车宝依然打造出了自身的特点。其优势就在于抓住了行业的痛处。

  专线末端配送问题一直是配送市场的一项空白，主要存在的问题有缺乏规模的运输以及价格、网络覆盖、时效等行业标准等多方面。并且对于运力而言，由于订单信息难以互联互通，导致了末端通过拼车运输货物门槛较高。

  针对这些问题，拼车宝通过蓝桥软件的SaaS-TMS集群进行订单集结，通过其中台进行订单抽取以及拼单调度，最后连接到运力方。这使得拼车宝用户可以在手机上通过APP完成拼车操作。

  通过订单合并、拼车配送的模式匹配运力方以及需求方，拼车宝大大降低了末端的运输成本。通过解决特点问题使得拼车宝站稳了脚跟，同时也帮助德邦解决了自身货物末端配送问题。

  5、韵达快递：诚韵网络

  作为通达系的一员，韵达股份也在今年加入网络货运的赛道。受价格战影响，第一季度韵达的单票收入均在低位徘徊，短期盈利能力存在不小的压力。但一季度累计快递业务量增速和收入增速均高于行业平均。韵达快递于2021年2月19日成立了福建诚韵网络科技有限公司，业务涵盖网络货运服务。新赛道新的起点，未来韵达快递在网络货运中有何斩获还需要时间来给出答案。

  综合来看，传统物流企业都在积极布局网络货运，而伴随着企业自身给外界的印象也影响着各家企业网络货运平台的特点。可以肯定的是，在这一赛道中的角逐正变得越来越激烈。

  05 网络货运发展过程中的问题体现

  数据真实性有待提高

  补单、逃单、不过账、无轨迹、无资金账户等一系列的问题存在在网络货运人身上， 货运数据重要性不言而喻，牵扯到运输的真实性。

  这一现象的出现一方面是技术限制，另一方面 是部分企业为多开票而事后补单、瞒报异常数据所致。《办法》规定，网络货运经营者应按照相关技术规范的要求上传运单数据至省级网络货运信息监测系统。省级交通运输主管部门应定期将监测数据上传至交通运输部网络货运信息交互系统，并及时传递给同级税务部门。目前，各省的网络货运信息监测系统由各省交由不同企业开发，标准没有完全统一，各地数据质量参差不齐，受技术限制，存在数据缺失、实时定位数据不准确等问题。

  税务违规乱象丛生

  税务总局赋予了网络货运平台代开发票的资格，但目前部分平台将开票和解决税务问题作为业务发展点，违背降本增效初心，存在税务违规乱象。

  税负高、进项抵扣难是物流业的传统问题。行业内个体司机的规模占 90%，无法出具货运发票，因此网络货运平台 替司机代开发票并缴纳小规模纳税人 3%的增值税。

  同时，网络货运平台自身也存在进项抵扣不足的问题。一方面，大部分网络货运平台没有自己的车辆，只有过路费、油料费和司机运费可作为进项抵扣。油料费可以抵扣 35%，但油票很难获得进项抵扣。小型民营加油站太多，冲击了市场，民营加油站不开发票不交税，所以油价便宜，司机都去加。

  税收返还、各地争夺资源

  此外，某些地方政府在监管措施不到位的情况下政策先行，给予在当地注册落户的网络货运企业大量补贴和奖励， 部分没有实际业务的网络货运平台为了获得政府补贴，钻空子变成开票平台，被称为“网络税务局”。

  虚开发票现象频发，造成税务流失，还导致平台上相关托运企业被税务机关 反复核查。此外，油卡抵运费、油卡异地抵扣、买卖发票， 虚假抵扣等不合规现象也一直存在，票据杂乱导致产生各类税务不规范问题。不同地方对网络货运平台的财政补贴不一，有些地方给予的税收返还，能达到当地留存部分的 95%，有些地方可能只有 50%，造成企业之间的不公平竞争。

  盈利模式单一

  网络货运平台企业的运费收入占平台总营业收入的平均比例为 95%，收入构成过于单一。且 90%以上的企业未实现有效盈利，说明在网络货运业态中运输服务的利润空间很小。

  目前大部分网络货运企业仍然依靠税收洼地的政策来降低成本，以撮合交易的信息费和运费差价为主要收入，服务品类单一。随着各地纷纷出台税收优惠政策，依靠税点取得优势已经不再是企业的核心竞争力，不利于企业持续发展。

  网络货运人发展到目前、亟需拓展多元增值服务，形成供应链生态，为客户创造价值，增强用户粘性。

  06 物流增值服务

  网络货运平台可以对实际承运人提供优质的金融、保险、集中采购等服务，增强粘性;对货主企业进行用户画像，针对个性化需求提供供应链管理、多式联运筹划等整体解决方案，延伸产品线，降低综合成本。

  运费差价很薄，货物运输应作为引流的手段，网络货运盈利的核心竞争力在于供应链金融。利用大数据、区块链等技术，将数据变成有价值的数据资产，解决与金融机构对接的风险控制问题，做好供应链金融，解决物流企业融资难融资贵的问题。

  近日，中储智运与深圳薇金达成合作，后者将成为中储智运在大湾区的指定运营服务商，专注于拓展粤港澳地区市场，为货主和司机提供公路网络货运、多式联运、物流金融、物流新消费、物流大数据等多项服务。

  在企业端，依托中储智运物流运力交易共享平台、网络货运平台和智能供应链公共服务平台，薇金运营中心不仅能在贸易上提供服务，同时能对整个货物运输进行配套服务;7月1日开始，薇金运营中心首单落地。账期服务正式上线，只为帮企业解决账期、现金流问题，降低企业的运营成本。所有中储智运珠三角地区的货主用户，均享有薇金运营中心的账期服务福利。

  在运力端，薇金延续了中储智运“关爱货车司机”的央企担当，为货车提供众多服务。薇金运营中心账期服务上线后，极大的解决运费提前支取，保障了司机在运输途中加油、住宿、餐饮等产生的费用问题，并让运输端的费用结算没有后顾之忧。同时，薇金运营中心还为司机提供了保险配套服务，一站式为运输过程提供保障。

  中储智运在为某物流园区提供服务过程中，通过对该园区的码头和货场实际运营状况的需求和问题进行画像后，以自研技术和平台，将园区的司机终端、智能门禁、手持 PDA、企业信息系统实现集成管理，帮助园区实现了作业计划与运输管理、园区管理、仓储管理信息的互联互通，解决了该物流园区信息孤岛问题，实现了该园区的无纸化作业与信息化改造，提升了车辆异常管控、园区作业效率、市场响应速度， 大幅降低了该园区的物流管理成本。

  中储智运以平台的智能配对和调度系统为技术基础，借助上级公司中储发展股份有限公司遍布全国的供应链生态网络所搭建的多式联运业务，整合线下优质公、铁、水运输及仓库、码头和铁路专用线等各方资源，根据货主企业运输具体要求，通过大数据系统综合测算货物转运、装卸及运力，为货主提供一站式数字化多式联运解决方案，目前正致力于实现端到端的一键生成方案，以进一步降本增效。

  满帮梵高系统，满帮集团选取客户基本资料、平台交易服务质量、投诉纠纷产生情况、增值履约守信度四个维度建立了平台信用体系大数据模型——梵高系统。

  梵高系统，为每个用户进行精准的信用画像。梵高系统将平台所有客户的诚信分值划分 5 个等级，不同等级对应平台不同的服务权益，90 分以上的客户可优先享受平台推荐优质车辆和货源服务保证，60 分以下较差的信用分值会限制享受平台部分基础功能应用，无法及时找货或者发货。

  满帮是基于数据的智能平台，具有自主知识产权的软件系统是满帮的优势。随着5G、车联网、车路协同等“新基建”技术的演进，满帮也在关注和布局硬件领域，如车载盒子、定义车、L4级别的无人驾驶等，做到软硬兼施、协同发展。作为行业龙头企业，满帮集团积极参与行业“十四五”规划相关内容的起草。作为国家市场监督管理总局批准的“国家技术标准创新基地(贵州大数据)物流大数据专业委员会”发起单位，满帮也将深度参与到行业标准和团体标准的制定工作当中。

  同时平台加大对于违约行为的惩戒力度，对于违反诚信服务的客户进行降级。满帮集团信用体系除了在平台内进行应用外，还将用户信用值接入央行征信，打造卡车司机第二张身份证。一方面向央行征信定期上报平台用户贷款金额，分期还款及逾期记录等信息，成为征信记录的数据源之一;另一方面还将征信记录同步给平台做数据共享，让卡车司机获得更多金融服务，降低金融服务获得成本，助推普惠金融服务在物流行业落地。

  快成的闭环生态圈 ，山西快成物流搭建起 O2O 线上一站式服务商城，整合油气站、车辆维修站资源，打造以支付+LBS(基于位置的服务)为核心的生态闭环。

  山西快成通过物流大数据高效配置资源开展集中采购，以集中采购+线上支付为链接网络，加快中小商户上 “云”进程，为车辆提供后市场产品与服务，加速推广车辆消费“新零售”业态。快成物流打破传统金融授信模式，利用大数据风控和平台结算把控手段，创新金融信贷模式，为全产业链参与主体提供线上便捷融资服务，解决各主体“融资难、融资贵、融资慢”等问题。

  公司与光大银行合作开发了“快福金贷”，为物流企业在汽车后市场消费领域提供授信业务;与京东数科、重庆富民银行合作开发了“快富条”,为司机提供白条消费服务，免息 41 天;与晋金所、中远海运合作推出“快成运贷”，为平台单条运输线路提供 500 万元/条的运费垫资额度;与河北金租、平安租赁、普洛斯等多家融资租赁公司合作，共同为司机提供优惠的贷款购车服务。

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