大件快递：“龙头”之争

  与快递行业的发展脉络类似，快运行业在经过数年的野蛮成长期后，进入了“龙头竞争”的整合期，面临着标准化、精细化和盈利化等诸多考验。

  在如今的竞争格局下，龙头快运企业只有体现出更强的产品服务能力、规模效应和成本控制能力，才能突出重围，快运行业才能实现更加健康、更加理性的发展。

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  边界模糊 格局初定

  中国快运市场的兴盛，离不开快递企业的边界拓展。2016年前后，随着快递企业纷纷登陆资本市场，行业竞争持续加剧，头部快递企业开始思索从传统的C端市场渗透至B端市场，以进一步丰富产品线，提升综合竞争力，快运则成为一个重要突破点。公开信息显示，2015到2018年，壹米滴答、中通快运、韵达快运、京东快运、顺丰快运、顺心捷达集中成立，快运市场迎来规模化高速增长的高峰期。

  从另一方面看，随着F2C、B2B2C模式快速兴起，工厂直通消费者、仓到仓、仓到商家的大件快运市场前景广阔。特别是电商平台的高速发展叠加居民消费升级的需求，以家电、家居建材等为代表的消费品线上化程度逐步提高，带动电商大件运输需求的快速提升，货物移动变得更加碎片化、高频化，成品货运需求也随之呈现整车零担化、零担服务快递化的趋势，进而推动了快运行业的进一步发展。

  随着快递快运的不断发展，二者在交会融合中前行，边界似乎日益变得模糊。

  “快运是指利用一种或多种运输方式，采取标准作业，在约定时间内将货品快速送达，其间可以利用互联网等方式进行全程追踪查询的货物运输活动。”中国交通运输协会快运物流分会专家组组长王永利表示，快运件和快递件的区分和交融，体现在多个维度。例如在重量方面，快递件以3公斤及以下为主，占90%以上，5公斤可以作为两者的区分点。在服务对象方面，快递以服务C端消费者为主，快运以服务B端客户为主，两者的客户领域又有交叉融合。在处理方式方面，快递件更标准，更适合标准化和自动化作业;快运件标准化程度较低，自动化分拣处理量较少。

  王永利分析，快运市场经历了系统化、标准化、规模化的发展过程。快运业务是从零担业务发展起来的，几个人几辆车组成一个小公司，开始给客户拉货，没有形成全国的网络，没有共同的产品，没有信息可查询的功能。全网型的快运公司成立后，建立统一网络的信息平台，建立产品和服务标准。“目前，快运行业从初创阶段进入整合阶段，整合完成后，会像快递行业一样出现几家龙头企业。”

  快运行业经过数年发展，形成了两种经营模式：以德邦、顺丰、跨越、京东为代表的直营模式和以安能、百世、壹米、中通、韵达、顺心捷达为代表的加盟模式，头部前十名形成相对稳定的“4+6”竞争格局。

  国海证券的研究分析认为，直营模式快运主要满足高货值、高履约标准运送需求，属于货运市场中高端赛道，目前行业格局已进入顺丰系和京东系的“双寡头”阶段。在稳定的格局下，直营快运赛道定价能力开始修复，并进入提升产品力阶段。加盟制快运主要面向追求性价比的客户，随着电商的发展，零担服务快递化趋势愈发明显，将拥有更大的客群和渗透空间。加盟快运轻资产模式的成本优势大，服务品质持续提升，性价比逐渐凸显，有望加速渗透零担市场，并在规模效应下保证量利双升。

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  完善标准 升级管理

  “近年来，我国快运市场容量持续扩大，在助力国民经济发展、改善流通方式、提高人民生活水平等方面的基础作用日益明显，成为一个迅速发展的新兴行业。”王永利认为，快运市场规模更大，业务范围更广，服务领域更广，对服务制造业、农业等具有巨大支撑作用，但目前存在着“四无问题”，即没有主管部门、没有法律规定、没有行业标准、没有统计数据。

  特别是在行业标准建设方面，王永利认为，相对于突飞猛进的发展形势，快运行业标准建设却严重滞后，从而产生了一系列问题：首先是“快运”的含义不清，影响了广大人民群众对快运业务的了解，影响了广大人民群众使用快运业务的积极性。其次，快运企业难以用统一的标准开发快运业务，合理组织生产，造成运力资源浪费。同时，没有统一的服务标准，增加了有关部门对快运企业提供快运服务的监督难度，影响了服务质量的提升。此外，由于没有准确的业务区分，很难形成统一的统计数据，不能真实反映快运行业的规模，以及在国民经济发展、人民群众生产生活中的地位和作用。

  中通快运董事长赖建法建议，物流标准化的制定和推广工作循序渐进发展，加强物流标准化的制定，由政府指导、协会牵头、企业响应，共同携手加快制定物流标准，实现物流有标准可依、规范可行;重视物流人才培养，在高等院校、中职院校开设物流课程，培养专业物流人才，物流企业为物流学习人员提供更多的实习、就业机会，在理论和实操方面全方位培养物流人才;搭建物流信息平台，采用标准化、规范化的管理办法处理物流信息，对推动物流企业的标准化有重要意义。

  2023年6月1日，《快运术语》正式实施，这是国家标准下发布的第一个快运团体标准。王永利表示，制定《快运术语》团体标准，有利于统一业务种类、产品属性、包装规格，引导各企业共同遵循，方便企业推广快运业务，扩大快运服务范围;有利于促进企业建立健全各项管理制度，加强对从业人员的培训，提高行业治理水平;有利于后续的快运行业宣传工作，使人民群众知晓快运的含义，更方便地使用快运业务;有利于进行行业统计，掌握行业运营情况，真实反映快运行业在促进国民经济发展、改善人民生活方面的基础性作用;有利于国家对快运行业的监管，规范快运市场秩序，引领快运行业健康快速发展。

  “除了快运术语的标准外，我们还准备制定一个快运服务规范的标准，进一步规范服务产品分类、服务环节操作、安全保障、信息录入等。”王永利透露说。

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  内外兼修，久久为功

  2022年，德邦以89亿元被京东物流收购。业内称这代表20世纪90年代崛起的一代快运强者全部陨落，被“10后”的新生代玩家所取代。

  回顾快运零担企业的发展历程，基本是通过融资得以持续存活，而基于对当前市场和基本面的判断，“烧钱”的竞争模式已经结束，资本将有更大的概率保持理性，更加注重企业自身的运营和盈利能力，将不再支持不计成本、无底线的价格竞争。

  如何通过自我造血来维持生存，在已有规模下实现盈利，成为快运企业的当务之急。

  过去在资本的加持下，为了快速获取规模，头部企业会靠价格及补贴等抓手不断扩张。但经过短期存量市场的竞争后，放眼未来，头部企业仍需在销售、运营和管理端增强“精耕细作”的组织能力，以支撑长期可持续的高质量增长。

  据了解，随着市场的不断变化和消费者需求的多样化，顺丰快运、中通快运等龙头企业优化运输成本，加强物流信息化建设，引入先进的管理理念和技术手段，在渠道、运营、品质服务和数字化上“内外兼修”，形成了明显的竞争优势，难以被其他新进入者所复制和发展。

  “快运企业应围绕渠道、成本、品质和数字化四大维度苦练内功，深挖护城河。”临沂商贸物流科技产业研究院相关负责人表示，以价换量的时代行将远去，精耕细作的渠道铺设才是新的增长“助推器”，通过“一客一策”精准掌握客户洞察及钱包份额，通过合理的定价及定制化的服务强化黏性;进行精益的成本管理，优化运输和分拨成本;要具有扎实精进的品质和服务，提高时效的同时降低破损和遗失概率，持续完善标准化的客诉与服务流程;要具有场景导向的数字化能力，在优化底层数据治理的基础上，以具体的数字化用例支撑经营、运输、操作、客服和管理五大场景下的效率升级。

  中金证券表达了相同的观点，他们研究认为，快运根植于1.4万亿元零担大市场，增长潜力可观。其核心竞争力是成本效率，成本效率推动网络效应，反哺网络效应，形成正循环。能成长为物流龙头的快运网络，既需要扩大网络覆盖面，卡位基础设施，也需要对各环节进行精细化管理、对网络生态进行持续赋能，并通过清晰的战略定位和产品体系形成客户黏性。

  “快运行业是一个高潜质赛道，需要更强运营能力和更长时间去培育，久久为功。”中金证券在研报中指出，在产业升级、销售渠道多元化、建设全国统一大市场等趋势下，全网快运优势将更加凸显，渗透率有进一步提升的空间。快运行业会更加健康、理性发展，未来行业龙头会体现出更强的产品服务能力、更优的规模效应和成本控制能力。

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