家电出口新趋势：增长超预期，新兴市场表现亮眼

  近年来，外贸出口“新三样”——电动载人汽车、锂电池、太阳能电池表现亮眼，但“老三样”——服装、家电、家具依然是我国出口非常重要的组成部分，且也在不断转型升级，求变求突破，焕发新生机。

  其中，“老三样”之一的家电出口今年虽经历了波动，但在四季度稳住了增长态势，并连续4个月同比增长。在经济全球化遭遇逆风、世界经济低迷的背景下，“一带一路”国家和地区为主的新兴市场正为中国家电出海带来新的市场机遇，2024年或延续增长态势。

  家电出口超预期

  海关总署的数据显示，2023年11月，受圣诞促销和去年同期较低基数的影响，家电出口额同比增长13.4%至72.4亿美元，连续第4个月同比增长。今年1-11月，中国家电出口额804.7亿美元，同比增长2.8%，全年有望实现增长。

  今年11月，中国家电出口量为3.3亿台，同比增长24.3%。随着原材料价格和海运费成本下降及人民币贬值，11月中国家电出口均价同比下降10%至21.8美元/台。今年1-11月，中国家电出口量33.9亿台，同比增长9.6%，已超过2022年全年出口量。

  2021年中国家电出口总额达到历史峰值，逼近千亿美元大关。但随着疫情逐步缓解，宅经济红利消退，库存和通胀高企，2022年下半年家电出口增速开始放缓回落。进入2023年，随着广交会等展会陆续恢复和去库存进入收尾，家电出口逐季加速改善。

  分季度看，今年Q1-Q3美元口径下同比增速分别为-4.6%、+2.2%、+6.6%。

  分地区市场看，2023年1-10月，中国家电对北美洲、大洋洲、欧盟的出口额，分别同比下跌13.22%、10.45%和1.19%;而对阿拉伯联盟(简称阿盟)22国、拉丁美洲、非洲、东南亚联盟(简称东盟)10国的出口额，则分别同比增长15.41%、18.36%、21.84%和2.81%。

  今年，中国家电对北美洲市场出口的总体趋势是“先上升、后下降”，表现优于2019年和2020年，但较2021年和2022年的出口额有不同程度的下滑;同时，自2022年3月能源危机开始，中国家电对欧盟市场的出口规模在波动中下滑;此外，2022年至今，日元贬值，日本需求不振，影响中国家电对日本出口的表现。

  在发达国家市场增长乏力的情况下，海外新兴市场是中国家电出口增长的突破口。2023年，中国家电对拉美市场出口的月度规模在8亿美元左右波动，其中今年8月出口额逼近10亿美元，创近四年规模新高;对非洲市场出口，今年1月首次超过4亿美元，3月当月达4.8亿美元，为近四年峰值;对阿盟出口，今年4月首次超10亿美元，为近四年峰值。

  分品类看，白电空冰洗出口分别表现如何?

  据专业机构产业在线数据，2023年1-10月，中国家用空调出口量5808.1万台，同比增长5.1%;冰箱出口量3632.3万台，同比增长22.2%;洗衣机出口量3179万台，同比增长36%。

  ● 空调：出口出货量延续高增，新兴市场增长明显

  根据产业在线数据，2023 年 1-10 月国内空调出口出货量同比增长5.2%，相比 2021 年 1-10 月增长1%，出口出货量规模略超2021 年同期水平，创同期历史新高。

  分地区看，国内空调出口以亚洲、北美、欧洲和拉美市场为主。据海关总署数据，2022 年对以上市场的出口额占整体的比例分别为 45%、15%、22%、12%。2023 年以来欧美市场渠道库存逐步缓解，空调出口环比有所好转、但仍同比仍有下滑，行业增长主要由对拉美、非洲、亚洲市场的出口驱动，2023 年 1-10 月对上述市场的空调出口额分别同比+18%、+21%、+1%，均超过历史同期最高水平。

  分析认为，新兴国家经济快速发展，但家用空调渗透率偏低，未来将继续拉动空调出口增长。以东南亚为例，东南亚国家人口众多，正值经济发展期，GDP 增速较快，且主要位于热带，夏季高温炎热，但家用空调整体渗透率较低。根据Euromonitor 数据，2021 年越南/泰国/印度尼西亚/菲律宾的家用空调百户保有量分别为 67 台/47 台/38 台/30 台，其中菲律宾的窗机占比更高、分体式空调渗透率低，印度的家用空调保有量不足 15 台/百户，与中国、日本市场存在差距。随着其城镇化的推进、空调的渗透普及，国内空调出口有望受益。

  ● 冰箱：出口恢复性反弹，新兴市场增长明显

  冰箱由于产品体积较空调更大，出口除了受到海外市场自身需求波动的影响外，与海运价格的关联也更紧密，此外冰箱出口还部分受到疫情居家需求的短期刺激。2020-2021 年全球疫情期间，居家储存食物的需求提升，叠加欧美市场消费补贴，因此尽管海运价格自2020年开始上涨，但冰箱出口在 2020-2021 年仍保持高位。但也部分透支了未来的需求，2022下半年海运价格开始回落后，冰箱出口同比仍大幅下滑，不过，随着海外去库存基本结束，冰箱出口也仅呈现恢复性增长。

  据产业在线数据，2023 年 1-10 月国内冰箱出口出货量同比增长22%，相比 2021 年同期下降1%。2023年二季度以来海外去库存基本结束，冰箱出口出货同比增速也开始转正，Q1-Q3增速分别同比-10%、+23%、+46%，考虑到去年下滑幅度较深、同期基数较低，今年整体仍以恢复性增长为主。

  分地区看，欧洲为恢复性增长、拉美及非洲增长亮眼。2022 年国内冰箱对亚洲、欧洲、北美、拉美的出口额占比分别为 37%、22%、23%、8%(海关总署数据)。2023 年以来，对欧洲、拉美、非洲市场的出口表现较好，1-10 月出口额同比分别+14%、+30%、+18%，其中欧洲的增长主要受到去年低基数的影响，而拉美和非洲更多来自市场需求的内生性增长，23 年1-10 月出口规模达到历史同期最高。大家电刚需属性较强，在部分新兴市场国家渗透率仍有提升空间。

  ● 洗衣机：率先迎来修复，出口创新高

  海运费价格下降对大体积的洗衣机出口形成利好，同时受益海外市场对洗衣机需求的提升，洗衣机出口恢复更早，且整体出口规模创新高。据产业在线数据，2023 年 1-10 月国内洗衣机出口出货量同比增长36%，相比 2021 年同期增26%，1-10 月出口出货量已超 2021 年全年水平，规模创历史新高。今年一季度国内洗衣机出口开始触底回升，1 月以来同比增速连续双位数增长，出口修复早于冰箱。

  分地区看，国内洗衣机出口在全球大部分地区均达到新高。与空调和冰箱不同，2023 年 1-10月洗衣机出口在大部分区域市场都实现了正增长，且均达到历史新高，1-10 月国内洗衣机对北美、欧洲、拉美、非洲的出口额分别同比+41%、+27%、+26%、+31%，亚洲市场同比-1%，但仍维持在较高水平。

  根据海关总署的数据，除冰洗空，干衣机、空气净化器、微波炉、烤面包机等大家电和小家电出口也快速回暖。

       值得一提的是，中国家电出口也正在经历转型升级，从过去以高性价比产品切入中低端市场，到现在越来越多靠研发驱动，逐步进军中高端市场。空气炸锅、高速吹风机、扫地机器人等新兴产品海外表现亮眼。2024年出口良好增势有望延续

  分析认为，海外去库存结束，进入补库存阶段，叠加需求回暖，我国家电出口有望继续保持稳健增长。

  1、库存方面，欧美去库存周期进入尾声

  以美国为例，根据美国国家统计局数据，2023 年 9 月美国家电生产商库存同比-1.3%，是 2021 年 6 月以来首次同比负增长;2023 年 9 月美国家具、家用装饰、电子和家用电器商店零售商存货额对比2021 年同期仅高出 1.8%，已基本回归至正常水平。库销比方面，美国家电零售商库销比自今年 3 月以来已连续 6 个月下降，目前已回到 2019 年同期水平。

       从渠道来看，美国家电批发商及零售商的库存同比持续下行。

        2、需求方面，有所恢复改善

  短期来看，今年以来，美、日零售商销售额处于平稳恢复阶段，欧盟还有待恢复。从月度数据来看，近期各国零售消费恢复趋于平稳。进入23年，根据美国商务部普查局，日本产业经济省数据，美国、日本零售同比增幅范围为0%-5%、5%-7%，处于平稳恢复状态。根据欧盟统计局披露数据，欧盟零售销售指数同比增速仍为负，有待恢复。

  长期来看，海外的消费增速趋于稳定，出口增速或也将随之恢复平稳增长。

  综合来说，未来我国家电出口增量或将主要依赖于在发达市场中份额的提升，以及对一带一路国家等新兴市场的开拓。

  亚洲、欧洲和北美洲发达市场依然是我国主要目标市场，但随着“一带一路”的设立发展，为我国家电出口创造的良好环境，家电出口多元性有望提升，非洲、南美洲、大洋洲等市场潜力释放，将为家电企业出口创汇提供支持。

  多家机构分析认为，展望 2024 年，在美国市场补库和我国家电出口在全球市场份额提升的有利背景下，家电出口增速有望达到 8%以上，表现强于内销。

  另外值得一提的是，美的、海尔、海信、长虹等中国家电龙头企业正在持续推进完善在全球的供应链布局，海外生产基地持续增加。家电行业从产品出海到制造出海正成为新趋势。

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