从“一机难求”到“一货难求”！航空货运，拐点已至

  在全球经济进入收缩状态的背景下，航空货运面临着近年来最为严峻、残酷的市场环境。然而，航空货运作为经济社会活动的派生需求，与经贸发展水平高度相关。伴随经济全球化、一体化进程加快，国际贸易和跨境电商快速发展，在消费需求中找到新的增长点迫在眉睫。

  复盘：上半年全球空运需求都在下降

  从“一机难求”到“一货难求”，航空货运市场经历了翻天覆地的变化。最新数据显示，我国上半年共完成运输总周转量531.3亿吨公里、货邮运输量327.6万吨，行业运输生产基本恢复至疫情前水平。但整体市场并未好转，究其原因，主要源于3个方面。

  一是全球经贸下滑，货运发展承压。上半年，受地缘政治冲突、经济通胀、供应链调整等多重影响，全球经济下行趋势明显，贸易增长动能减弱。截至2023年5月，全球航空货运需求(CTKs)连续15个月同比下降(近期降幅收窄)，需求较为疲软。分区域看，除亚洲、非洲外，2023年上半年美洲、欧洲制造业PMI基本位于枯荣线下，制造业活跃度下降，实体经济萎缩态势明显。实物订单量的下降，使得空运需求同比下滑。

  2022年1月份以来全球航空货运需求(CTKs)增速情况

  二是我国外需走弱，国际市场放缓。2023年上半年，我国GDP同比增长5.5%，快于2022年全年3%与2023年一季度4.5%的经济增速，经济恢复趋稳。按美元计价，货物进出口总额为2.92万亿美元，下降4.7%，其中出口1.66万亿美元，下降3.2%，进口1.25万亿美元，下降6.7%，外需整体走弱。

  2018年以来我国货物贸易进出口额增速情况

  同期，我国航空货邮运输量完成327.6万吨，同比增长6.4%，恢复至疫情前(2019年)的93.1%。其中国际航线货运量122.9万吨，同比下降8.6%，国际市场增长放缓，部分地区从疫情期间的“一机难求”到近期的“一货难求”。

  2019年以来我国航空货邮运输量变化情况

  三是货物结构发生变化，跨境电商驱动增强。疫情期间，全球居家办公、防疫物资、海运拥堵导致应急补货等物流需求激增，推动我国航空货运量持续增长。随着全球疫情流行终结，近期上述货物量明显减少，以电子信息制造产业为例，我国是全球重要的生产制造基地，主要分布在郑州(苹果手机)、重庆(惠普笔记本电脑)、成都(苹果iPad、MacBook)、合肥(联想笔记本电脑)等地，以此为代表的高科技产品(全部高科技产品占据我国空运出口30%以上货运量)是重要适空货物，但2023年第一季度我国个人电脑出货量同比下降24%，导致传统适空货物需求减少。

  2020年以来我国跨境电商进出口额增速情况

  值得一提的是，虽然航空货运整体走势趋弱，但源于跨境电商平台和产业的蓬勃发展，跨境电商模式空运货物运量增速可观。IATA2022年数据显示，80%的跨境电商商品均通过航空运输，2023年上半年，我国跨境电商进出口额1.1万亿元，同比增长16%。其中出口8210亿元，增长19.9%，继续保持高速增长态势。我国SHEIN(希音)、Temu(拼多多)、AliExpress(速卖通)、TikTokShop(抖音)四大跨境电商平台成为全球电商消费主流平台，其商品已成为重要的空运货源，2023年上半年，深圳机场航空跨境电商企业处理专区启用，深圳、郑州、杭州等主要货运机场跨境电商货运量已占其国际货运量的三成左右。

  预判：下半年发展趋势

  一方面，下半年主要发达经济体经济通胀、新兴市场债务风险攀升等因素仍然存在，全球经济下行风险将进一步加剧，贸易前景并不乐观。主要体现在，需求紧缩效应进一步显现，货运传统旺季恐将不旺。

  根据世界银行等机构预测，2023年全球GDP增速预计在1.9%～2.8%之间，我国GDP增速在4.8%～5.6%之间。短期内我国外需回暖动力不足，外贸增长仍将面临较大压力。预计航空货运需求将继续疲软，市场增长将有所趋缓。据IATA预计，2023年全球航空货运量为5780万吨，同比下降4.3%，约恢复至疫情前(2019年)的94%。预计我国航空货邮运输量规模将在680万～700万吨之间。

  世界银行2016—2023年(预期)全球GDP增速情况

  另一方面，货物结构变化趋势持续，新兴消费或将引领增长。具体而言，虽然航空货运市场整体趋势走弱，但源于消费市场继续扩大，伴随互联网渗透率持续提升，SHEIN、Temu等跨境平台快速崛起，企业供应链、物流能力优势逐步增强，海外跨境购物意愿较为活跃，海外跨境购物需求有望持续增长。

  据eMarketer预测，2023年全球网络零售增速10.4%左右，与2019年相近。因此，下半年跨境电商、冷链产业仍将是我国航空货运市场的主要增长点，航空货物结构中电商货增、传统货物降的格局将进一步加剧。

  主要机构对2023年经济增速预测

  研判：关于航空货运的几点思考

  在笔者看来，适应货物结构变化，加快设施配置与流程优化;加大产业协同力度，实现货运供需匹配;以新兴消费为牵引，创新物流政策环境，或将为航空货运的良性发展提供有力支撑。

  具体来看，目前我国枢纽机场的航空货运设施供给总体充足，但存在部分机场国际化、专业化设施不足的结构性矛盾。因此，机场应结合市场需求，加大快件、跨境电商、冷链等设施设备的提前谋划与布局，配置专业的收运设备、作业功能区、查验场地等，对存量设施进行智慧化升级改造。同时优化货物处理流程、货物流线设计，提高货物处理效率，更好地满足市场需求。

  在加大产业协同力度方面，一是摸清市场底数，机场、航空公司应与跨境电商、冷链、快件等龙头企业建立常态化沟通机制，全面了解产业市场需求、贸易流量流向，围绕重点企业需求，在航空运力、航线航班等方面加大供给;二是提升一站式服务能力，鼓励机场在重点跨境电商企业设置前置货站，实现货物前置安检，满足市场小批量、多频次、高时效运输需求。

  此外，货品结构变化背后代表的是贸易方式的变革，航空货运也应结合跨境电商等产业的需求与特征，建立与之匹配的政策体系。

  具体体现在两个方面，一是加快完善专业物流标准，建立与机场规模、机场定位相匹配的专业物流设施、货物流程配置指导性意见，引导不同规模、不同功能机场有序配置专业化物流设施，优化货物操作流程;二是完善通关、安检政策，拓展“9610”等通关模式，推广深圳机场等差异化安检试点经验，推动民航在锂电池带电货物安检方面继续加大政策创新力度，提升跨境电商货物安检效率。

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