中通VS圆通VS韵达VS申通，三年来业务量及价格如何变化？

  三年多前，新冠疫情爆发，给快递行业造成了深远的影响。如今疫情结束已经半年多，回顾过去这几年，疫情到底为快递公司业务量及价格带来了何种影响?后疫情时代各大公司业务量及价格变化趋势到底怎样?让我们一探究竟。

  量：中通稳固第一，圆通冲到第二，韵达申通争第三

  中通业务量优势不断扩大，第一位置越来越稳固

  下图可以看出，2020年中通业务量稳居第一，且疫情并没有对其产生影响，反而随着时间的推移，中通与第二的差距逐渐拉大。

  这得益于中通较早的战略布局。其较早开始布局网络基础设施建设，提前布局土地资源，提升转运中心自动化水平，并在2014年就提出了全网一体化战略，中通基于前瞻性的资产投入及利益共享的方式打造单价壁垒。在疫情重创期间，相比其他三家企业它获得了定价权力，再加上疫情线上消费繁荣，中通站在这一风口上，凭借着单价的优势收获了业务量增长的规模效应。圆通逐步超越韵达，暂时稳住第二

  由于中通未公布月度业务量数据，因此选取申通、韵达、圆通三年来的月度业务量数据进行后续论述。

  2020年1月至2022年3月期间韵达业务量领先圆通，但同年3月至8月，韵达与圆通业务量不相上下，差距缩小，并于八月圆通实现业务量反超。且至2023年，韵达仍未“止跌”二者差距明显显现。2022年8月至今年6月，圆通月度业务量连续11个月超过了韵达。(图中蓝色实线为相应的时间节点)

  圆通身份的转变得益于多年来的铺垫。2019年总裁潘水苗上任即提出要将圆通数字化转型由“业务驱动”转化为“技术驱动”，带动圆通速递进行了降本增效。

  2022年圆通实行“一号工程”，将发展的着力点由总部转移至网点，加强对网点的管控，实现“全网一体，降本增效”，打造“非直营的直营体系”，提升了网络的稳定性。同时高新技术赋能，为业务释放出更大的价值。因此，圆通业务量趁势增长，这不足为奇。

  而反观韵达其放弃了价格下降所带来的规模效应，狠抓“服务质量”，坚持“既要又要”策略。

  今年上半年，在各大公司竞相卷入价格战的漩涡时，韵达凭一己之力托起行业单价，在通达系中保持最高水平。(见下表)它并未以价换量，相反在提升服务质量上大展身手。

  加大对网点赋能，继续深化网络战略，保障服务能力稳步恢复。通过优质客户回流提升有质量包裹的比例，持续优化包裹结构，做大服务溢价的规模，如此以来形成正向循环，利于自身长远发展。

  服务质量不像价格，对业务量的响应如此迅速，短期看损失了一定业务量，但在后价格战时代，未来韵达服务效用发挥的效果，不容小觑。

  申通迎头赶上，韵达申通争第三

  受疫情重创及自身制约，2020年以来，申通业务量与韵达及圆通的差距逐渐拉大，(上图中蓝色虚线所示)并于2022年得到缓解，经过几年的震荡期，如今申通已经触底反弹。

  自与阿里联姻后，申通将业务全面转至阿里云，且2022年上半年，申通快递网点管家移动端、昆仑2.0、申小蜜等多个产品落地在实际业务中发挥作用。

  公司显著好转的定价能力及快速增长的业务量使得公司规模效益逐步释放。数智化效果在2022年初步显现，其与圆通、韵达业务量差距逐步缩小。同时其紧随其后投入“百亿计划”，至2023年，实现逆风翻盘，目前来看业务量即将追平韵达，与圆通差距大大缩小。

  综上，长久以来，圆通与韵达在争夺行业第二的宝座。但这一竞争格局在2022年以后逐渐瓦解。如今圆通一枝独秀，申通逆势增长。未来行业将聚焦于申通与韵达之争，到底谁会在这场拉锯战中夺得行业第三的排名，我们拭目以待。

  价：行业价格先升再降，价格战能否避免?

  价格起伏不定，降幅收窄

  由于中通未公布月度数据，因此选用申通、韵达、圆通三年来的价格数据展开分析。

  从下图申通、韵达、圆通三家企业的平均价格变化来看，三年来快递单票价格起起伏伏，但自2023年以来，价格下降趋势明显，但降幅有所收敛。

  三年三个阶段，目前价格形势不容乐观

  第一阶段：伴随着快递行业规模的扩大和成本不断优化，行业单票价格呈走低态势。2020年行业新军带头发起价格战，再加上2020年新冠疫情爆发以来，各大快递公司为了提升业务量也纷纷采取降价措施，单价持续走低，截至2021年8月，价格跌破2元，行业竞争愈演愈烈。

  第二阶段：2021年5月国家邮政局出面干涉快递行业恶性低价竞争，伴随价格监管政策推行，价格降低出现趋缓信号，快递企业经过几个月的调整缓冲，价格出现回升趋势。从图中可以看出2020年价格在2.2元上下徘徊，2021年整体单票收入回暖，至2021年12月，各大公司单票价格维持在2.5元左右，并保持平稳发展态势，直至疫情结束。

  第三阶段：2023年初，各大企业单票价格纷纷呈现下降趋势，不由得引发行业价格战卷土重来的担忧。虽然23年开年以来各大公司单票价格持续下降，但截至6月，三大公司的单价依旧在2元以上。

  综上，今年以来，各企业单票价格持续下降，若后半年依旧维持此趋势，价格极有可能跌落历史最低水平，行业将面临增量不增收的困境。

  但从整体趋势上看，价格的降幅在不断收窄，且6月份的数据中，申通价格维持平稳，圆通价格不降反升，出现逆转迹象，价格下降趋势未来可能得到缓解。

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