航空货运寒冬将至？

  两年前，在疫情的影响下，全球供应链断链，港口拥堵，海运运价暴涨，运力短缺。在海运无法满足企业运输需求的情况下，大部分运力需求转向航空货运，带动航空货运价格一路飙涨，最高峰时运价翻了5倍，各个货运航空公司赚得盆满钵满。

  疫情三年，南航物流净利润总计达到143.6亿元，成为民航业里最赚钱的公司。东航物流三年净利润也超百亿，达到112.28亿元。

  但到了2023年，这样的盛况已经不在了。

  全球供应链恢复后，海运以及陆运运输分食了原来的货运需求，航空货运价格一路回落，疫情给货运航空公司带来的红利正在消退。

  “随着腹仓运力的释放和货机数量的增加，货运航空公司竞争十分激烈。”航空专家韩涛表示。

  全球货运航空收入都在降

  近日，大韩航空、新加坡航空、DSV、汉莎集团、东航等国内外航空公司发布了最新财务报告，但无一例外，其货运收入集体大幅下降。

  根据韩国航空公司的中期季度报告，由于需求疲软和激烈的价格竞争，货运收入下降了51%，只有11亿元。据韩国航空公司称，由于持续的经济不确定性，预计第二季度航空货运需求将继续减弱。

  汉莎航空运营16架波音777货机，为欧洲电子商务客户运营2架空客A321改装货机。今年第一季度也遭遇重大挫折，营收同比下降30%至8.23亿欧元，利润总额下降69%至1.49亿欧元。同时，货运量下降3%，货运装载率同比下降7.7%。

  新加坡航空公司的最新季报数据也不容乐观。与上一季度相比，新加坡航空货运部门业绩有所放缓，货运收入下降14.1%。

  物流供应商方面，Kuehne+Nagel和DSV一季度航空货运收入也下降了41%和33%。国内东航物流一季度营业收入同比下降30.8%，主营业务收入同比下降30.83%，主营业务综合毛利率同比下降7.54个百分点。

  轻则下降三分之一，重则收入减半。无论是航空公司还是物流企业，航空货运业务收入的集体下降都离不开两个因素：海外需求疲软和空运价格下降。

  根据国际机场协会公布的数据，2022年全球航空货运量约为1.17亿公吨，比2021年下降6.7%，比2019年下降1.7%。Top10机场总货运量约为3080万公吨，同比下降9.9%，约占2022年全球航空货运量的27%。

  直到2023年，市场还没有好转，需求还在继续下降。

  根据国际航空运输协会发布的定期数据，根据2023年3月全球航空货运需求，根据货运吨公里的货运吨公里(CTKS)2022年3月同比下降7.7%(国际需求下降8.1%)。

  疫情期间，在海洋供应链严重拥堵的情况下，航空货运业取得了高峰收入。然而，随着疫情的减弱，海运问题得到了纠正。除紧急和高价值产品外，贸易企业和制造业使用空运货物的动力也在减弱。

  以鲜花运输为例。过去，鲜花是最适合空运的产品类别。现在鲜花通过汽车运输冷链直接运往全国。高速公路的及时性并不比空运差，成本也会便宜很多。

  据花卉市场相关负责人介绍，冷链车直接到市场收货，花卉原箱原包装冷链车，到达目的地后原包装，原车卸货，损失很低，基本上24小时，最慢48小时。

  相比之下，花卉空运非常麻烦，货物损失率很高。从市场运输到机场卸货，再到装机，再到目的地卸货，这个过程中装卸6次，损耗很高。

  昆明云南花卉市场，早期空运比例很高，是较好的货源，现在比例逐渐下降。中国最大的斗南花卉市场不仅在中国运输，而且在海外运输，发往东南亚、中东等地。空运必须专注于出口市场。

  这些产品在公路运输之前并不是这样的。然而，随着公路运输的改善，未来高速铁路可能会出现冷链。航空货运的市场空间进一步被挤压，这也是所有货运航空公司面临的困境。在美国加速制造业回归的背景下，中国运往美国的大量消耗品运输，如服装业、电子配件等，进一步减少了运输需求。

  海运的恢复也挤压了一些空运市场。一般来说，空运时间在几天或一周内，而海运时间在20天甚至更多，但成本只有空运的三分之一甚至四分之一。

  随着陆路和海运运输的恢复和改善，货运航空企业的处境越来越尴尬。后疫情期间，航空高运价难以维持，疫苗、防疫材料等运价能力高的货源基本消失。市场恢复了大量低价供应和稀缺优质供应的共存状态。

  在其他运输方式的分食下，航空货运面临着艰难而激烈的市场环境——不仅要与同行竞争，还要与其他运输企业竞争。

  运力不断增加，加剧了运价的下降

  根据国际航空运输协会的数据，与需求相反的方向是运力同比增长9.9%。需求减弱，但运力供应不断增加，供需失衡进一步加剧了航空货运价格的下跌。

  GOFAST是一家以跨境电子商务物流服务为核心，涵盖国际采购、物流运输、海外仓储和供应链管理的综合性跨境电子商务服务提供商。目前，能力需求主要是货机、客机腹舱和包机。一般来说，货机稳定性好，客机腹舱价格相对较低，持续稳定的固定供应对包机能力需求较大。

  然而，与许多物流企业集中飞往几个大型机场不同，GOFAST在美国主要飞往18个机场，运输能力相对分散。由于每家航空公司的路线相对固定，与许多航空公司和国际货运代理商合作足够快。因此，它可以最快地感知到航空货运的价格变化。

  以中国最大的跨境电子商务物流市场美国为例。疫情爆发前，年平均价格保持在20元/公斤。疫情爆发后，2020年达到100元/公斤的高峰。2021年，平均空运价格约为50元/公斤，22年下降至40元/公斤，目前价格约为30元/公斤。

  从2020年到2023年，航空运输价格下跌了近三分之一。此外，油价和汇率大幅波动，增加了航空货运的运输成本。目前，中美两国尚未完全通航。由于安全问题，美国航空公司无法飞越俄罗斯。美国还要求中美航线避免飞越俄罗斯领空，以免造成不公平竞争。由于这一协调问题，只有少数航线恢复了正常通航。

  正因为如此，目前的航空货运价格还没有恢复到2019年疫情前的水平。这意味着航空货运价格仍有进一步下跌的空间。9

  需求减弱，价格持续下跌，“成本表现”压垮了时间限制，航空货运业不能像两年前那样“躺下”赚钱。

  卷服务、卷产品，靠性价比抢客户

  面对低迷的市场环境，各货运航空公司开始“卷服务”“卷产品”“卷综合能力”，希望通过更具性价比的服务和产品，获得竞争优势，争取更多的客户。

  货运和航空领域离不开国货航空、中国南方航空物流和中国东方航空物流。东航物流作为中央企业首批混业改革试点企业，在三大航空公司中率先拆分上市。今年，随着国货航空IPO和中国南方航空物流的拆分，三大航空公司将齐聚A股。

  正如南航物流表示，通过分拆上市，旨在增强资本实力，提高业务发展能力，进一步提高市场综合竞争力，扩大业务布局。

  上市行动率先为硬件设施和软件服务的改进准备了更充足的弹药库。

  4月11日，东航物流在业绩说明会上表示，公司将持续优化机队结构, 巩固并优化枢纽建设，加速全球航线网络布局，加快国内外核心节点布局，建立全球主要区域内自主可控的航空物流供应链，同时继续加大在跨境电商、生鲜冷链、高科技、航材等细分行业提供综合物流解决方案的能力建设。

  这与国货航的发展目标不谋而合。同月，国货航在招股书中表示，面对未来，将积极布局高端制造业、跨境电商、冷链物流等细分市场，打造具有全球竞争力，集“采运销”能力于一体的世界一流全链条航空物流综合服务商。募集资金将用于飞机引进及备用发动机购置，综合物流能力提升建设项目、信息化与数字化建设项目等。

  东方航空物流、国货航将“综合物流服务提供商”作为发展目标，跨境电力、冷链、制造业运输作为市场增量，一方面是传统航空承运商市场空间越来越窄，另一方面是航空货运市场需求逐渐增加，单一功能竞争力减弱。

  除了传统的货运航空公司外，快递企业的航空竞争也在不断升级。快递企业都成立了自己的货运航空公司，并不断增加基础设施投资。

  顺丰与湖北省政府共同建设鄂州花湖机场;嘉兴全球航空物流枢纽“东方天地港”;菜鸟与深圳宝安国际机场签署合作协议，共同建设菜鸟国际快递中心;京东航空还将以南通兴东国际机场为运营基地建设航空网络。

  面对物流公司和航空公司的竞争，货运代理公司在航空货运领域的产品更加成熟。对于100kg以上货物的航空快递产品，中国外运推出了航空标准化全环节产品，分别是北京/上海/成都-德国、北京/上海/成都-荷兰。从航班起飞日期到送货上门只需5-6个工作日。

  随着航空货运市场客户逐渐重合，对货运航空公司来说，谁能率先提供高性价比的产品，谁就能跑得更快。

  新的增长点在哪?

  1月份，世界银行和联合国对2023年全球经济增长的预测值分别下调至1.7%和1.9%，这是30年来的最低值。全球进入收缩状态，航空货运也将面对近年来最为严峻、残酷的市场环境。

  据国际航空运输协会预测，2023年全球航空货邮运输量将减少4.3%至5770万吨;航空公司货运收入约为1494亿美元，同比减少25%。艰难时局，面对海运、公路运输的挤压，货运航空企业如何保持自己的竞争力，寻求新的增长点迫在眉睫。

  近期在德国慕尼黑举行的欧洲航空货运大会上，业内人士一致认为，随着消费者和企业跨境消费和采购越来越多，电子商务可能成为行业的最大增长动力。

  在市场增量方面，中国跨境电商B2C出口年均复合增速56%，2022年中国跨境电商进出口交易额高达2.11万亿元，跨境电商物流中有60%的货量采用直邮的模式，主要靠航空进行运输。能不能进一步释放跨境电商小件直邮的市场潜力，挖掘跨境电商的发展空间，对于空运来说是一个新的增量。

  在服务方面，当下航空运输业一直以来没有很好地跟供应链深度融合。产业链在变革，生产方式、运输方式也发生变化。长期以来，在生物医疗、新能源电池等生产制造业领域内，航空货运承担单一干线运输功能，从供应原料的集采集运，到产品的运输集散，航空货运都是缺失的。

  目前航空物流企业正在从干运力转变到国际化全链条的竞争，进行全链条的服务和支撑。如当下快递企业均正在逐渐构建端到端的能力，发挥资源整合优势，自建、收购、强化全链条的把控，构建一站式服务的能力。南航物流也在发展航空货运业务的基础上，重点推动现代仓储、供应链管理及电商贸易板块的发展，向现代综合物流服务商转型。

  不过，对于B TO B大产业链，比如服装、电子产品、医药等，大家要有清晰的定位和倾向性，才会避免出现竞争非常激烈或者恶性竞争的情况。另外，对于空运运输中涉及的诸多取货卸货环节，造成货主或者物流代理商额外的成本，优化流程也是迫在眉睫。

  在降本增效方面，对于货运航空公司来说，全货机的投放需要更加精准。货机的引进、改装需要更加谨慎。同时，增加空闲货机的使用率，以减少运力过剩带来的损失。

  短期内来看，航空货运公司或将面临波动压力，但中长期来看，生物医药、生鲜零售、跨境电商等新兴产业的发展，航空货运公司还有新的发展市场空间。此外，航空物流一直是国家重点支持的产业。

  2020年的9月国务院印发了《推动物流也制造业深度融合创新发展实施方案》，国家发改委、民航局发布了《关于促进航空货运设施发展的意见》，使航空货运物流上升到国家的战略高度。2022年的2月民航局印发了《“十四五”航空物流发展专项规划》，首次发布航空物流的专项五年规划，提出了“十四五”的重要战略机遇期，明确了建成安全、智慧、高效、绿色、自主可控的航空物流的总体目标。这一系列政策为航空货运公司的发展提出了方向和目标。

  基于此，业内人士认为，航空货运增速企稳，后期会有一定的回升。今年充满不确定性，但乐观来看，海外需求收缩，全球经济对中国产品还有一定的依赖性。对于航空货运企业来说，要充分利用基础设施、利用好一带一路、东盟等政策，共享资源，推动中国航空物流体系一体化建设，包括海外延伸、检验标准、关税、跨境电商合作等。

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