中俄贸易今年将冲刺2000亿美元,谁在闷声发大财?

九州物流网2023-07-06

  近年来,中俄经贸之热络,已经众所周知。

  但从2023年以来,中俄贸易基本面正迎来根本性改变,却是少人关注。

  先看看去年的数据。据中国海关总署统计,2022年,中国向俄出口761.23亿美元,增长12.8%,中国自俄进口1141.49亿美元,增长48.6%。

  再把周期拉长,看看从2015年到2022年这个区间,中俄贸易的增长曲线。

  9年间,中国整体进口增长50.32%,中国自俄罗斯进口增长198.98%,接近中国整体进口增幅的4倍;中国整体出口增长66.53%,中国向俄罗斯出口增长55.37%,低于中国整体出口增速。

  可以说在2023年之前,中俄经贸的热络,更多是受中国自俄进口大幅增长所带动。但从2023年3月开始,事情开始起了变化。

  3月,中国对俄罗斯出口同比增长136.4%。

  4月,中国对俄罗斯出口同比再创新高,达到153.1%。

  5月,增速有所回落,但依然同比增长超过了114.32%。

  为什么短短数月,中国对俄罗斯出口迎来了井喷式行情?

  一片“涨”声中,是谁在闷声发大财?

  俄罗斯加速拥抱中国供应链

  中国对俄出口,从今年3月开始迎来拐点,有一定的偶然性和必然性。

  俄罗斯拥有丰富的油气资源储备,是全球最大的天然气生产国和第二大石油生产国。

  根据俄罗斯联邦统计局统计,2019年俄罗斯石化产业就业人数为232万人,占俄罗斯就业人口的5.5%。当年俄罗斯出口额达3820亿美元,占该国全部出口额的55.3%,

  而从税收角度来看的话,石化行业更是擎天一柱。根据俄罗斯财政部门的数据,2019年石油和天然气税收收入为11826亿卢布,占该国全部税收收入的39%。

  对于俄罗斯来说,石化行业可谓牵一发而动全身。油价高,经济好;油价低,经济差。

  而在今年2月4日,西方国家针对俄罗斯石化行业发动了第三轮制裁,将限价范围从俄罗斯海运原油扩大到,该国生产的所有石化产品。

  过往一年,哪怕大量的西方公司撤离俄罗斯市场,2022年欧盟还是俄罗斯的头号贸易伙伴。而这一针对俄罗斯石油产品全面限价的制裁举措,杀伤力巨大,大大坚定了其转身东方的步伐。

  “今年中国出口俄罗斯增长迅速的背后,是俄罗斯全国范围内的供应链正在进行有序的重构和规划,战略方向上更坚定明确的加速转向中国,深度拥抱中国产业链。”俄罗斯电商平台ozon中国区总裁Simon分析道。

  一片“涨”声中,是谁在闷声发大财?

  俄罗斯市场也因此,出现了三大变化,分别是品牌洗牌、渠道革命和贸易基础设施巨变。

  首先就是利好中国品牌。大量品牌因此迎来了,在俄罗斯市场难得的超车机会。

  2008年开始,俄罗斯知名市场研究公司OMI每年都会,发布一份“俄罗斯人最喜欢的20个品牌”榜单。

  小米在2018年才第一次出现在这份榜单,而华为到了2020年才入榜。多年来,三星、阿迪达斯、耐克、苹果都是稳坐这份榜单的前四。

  从品牌影响力来看,西方品牌无疑在俄罗斯市场,有着深厚的沉淀。但随着西方品牌撤出俄罗斯市场,“一鲸落万物生”,中国品牌正抓住机会,迅猛补位。

  据Ozon市场负责人介绍,目前Ozon上,已经出现了越来越多的中国品牌,除了小米、华为外,Neatsvor、荣耀、微星、华硕、Roborock等中国品牌也开始为俄罗斯消费者所熟悉,同时还有更多新品牌正不断出现在俄罗斯市场。


  有俄罗斯专家分析,中国品牌很快就将占据俄罗斯电子产品市场的90%。

  除了3C和电器品牌外,Ozon平台上,今年还出现了以往罕见的中国服装品牌,李宁、361、鸿星尔克、X-tep、骆驼等中国品牌正在集体亮相俄罗斯市场。

  OMI发布的,2018-2020年间俄罗斯人最喜欢的20大品牌榜单

  以汽车品牌来看,2021年俄罗斯新车销售的前十,还主要为欧美日韩与本土品牌所占据,并没有中国企业的面孔。

  而到了今年第一季度,除了起亚和三家俄罗斯本土汽车品牌外,奇瑞、哈弗、吉利、星途、欧萌达、长安已经冲入前十。

  中国汽车报统计,中国品牌今年一季度在俄销量合计接近6.5万辆,市占率约为42%。

  根据中国海关总署统计,今年一季度,中国出口俄罗斯,增长最猛的就是车辆类目,同比增幅达到了310%。另外是机电类的90.3%,和化工类商品的125%。

  对中国品牌的进入,俄罗斯消费者乐见其成。根据Ozon提供的一份调研报告,超过50%的俄罗斯消费者对新品牌持开放和欢迎态度,他们不期望旧的市场参与者回归。

  俄罗斯电商崛起,带来零售革命

  除了众多中国品牌补位俄罗斯市场,大量的中国卖家是俄罗斯供应链重整的受益者。

  今年2月,俄罗斯电子商务公司协会发布的报告显示,2022年俄罗斯线上购物规模共计4.98万亿卢布,约合650多亿美元,同比增长近30%。

  目前,俄罗斯1.45多亿人口中,已经有超过一半在线上购物,该国已经是全球第九大电商市场。

  2022年,俄罗斯的线上买家数量同比新增了6%,电商占零售业营业额的比重同比更是提高了2.4个百分点,达到11.6%。

  疫情之后,俄罗斯电商还在持续高速增长,主要有两个原因:

  1、很多西方品牌和零售商撤离俄罗斯,很多线下门店关闭,俄罗斯本土制造业薄弱,商品供应不足,物资紧张,推动消费者上网“淘宝”。

  2、在各种因素影响下,俄罗斯通胀严重,俄罗斯消费者心态发生改变,普遍追求物美价廉,上网货比三家成为常态。

  以高性价比和琳琅满足著称的中国制造,刚好完美承接了俄罗斯消费者的网购需求。

  据了解,近年来,俄罗斯跨境电商交易金额占了其电商总规模的三分之一,而海淘商品的90%又来自中国。

  为了满足俄罗斯消费者的需求,Ozon去年下半年成立了Ozon中国,发展中国卖家。据了解,2022年Ozon中国卖家,商品交易总额和订单数量均同比增长超过5倍。

  从商品种类上看,热销的产品除了服装鞋帽外,电子产品、家用电器和建筑材料的订单比例也都明显提高了。

  进入2023年后,俄罗斯消费对跨境商品的需求更是增长迅猛。仅在Ozon上,2023年第一季度,境外订单数量就同比增长了4倍。

  “与中国相比,俄罗斯电商市场还处于发展的早期红利阶段。”Simon介绍,俄罗斯2022年的电商渗透率仅为11.6%,而中国的电商渗透率已超过30%。

  与这一渗透率相匹配的是,俄罗斯电商还处于从分散走向集中的过程。

  目前,在俄罗斯的电子商务市场有5个主要参与者 —— Ozon、Wildberries、Yandex Market、SberMegaMarket和AliExpress Russia。

  据业内人士介绍,俄罗斯很多垂类独立站正在往电商平台发展,未来还有望出现上百个电商平台。

  当然,百站大战的背后,越来越多的订单正在朝着头部平台集中。这个群雄并起的过程,也给了很多中国卖家押注的机会。

  对俄出口基础设施发生巨变

  中国对俄罗斯出口大增,还得益于俄罗斯贸易基础设施日趋完善。

  很长一段时间,由于相关的跨境支付、物流等基础设施不完善,很多中国企业对俄罗斯市场敬而远之。

  “卢布经常贬值是个大问题。这容易导致货物到港后,买方一核算亏了,就会取消订单、拒收货物。”一位从事了多年对俄贸易的商家,告诉记者,作为卖方,也很担心卢布贬值。因为之前需要将收到的卢布,先换成美元,再兑换成人民币,这个过程不仅麻烦,而且很容易出现汇损。

  一位常驻俄罗斯的汽车销售负责人曾痛苦地回忆,2014年刚到俄罗斯的时候,以为自己的主要工作是开拓市场,后来发现,这个岗位最重要的工作,是要拿收到的卢布,赶快去采购俄罗斯的粮食、钢铁等原材料,卖回国内,以规避汇损。“我实际上就是个倒爷。”

  正是因为以往对俄出口,有着各种障碍,国内的很多企业并没有将俄罗斯市场作为经营重点。

  反而是操作灵活,善于两头倒货的“倒爷”们,在对俄出口上扮演着主力军的角色。中俄贸易也长期呈现出“个人外贸”为主的格局。

  随着中俄政府达成协议,两国之间贸易用本币结算的比例不断提升,汇损这只拦路虎正在被驱离。据了解,目前两国贸易本币结算的比例已经达到了80%以上,而在两年前,这个比例还仅有30%。

  “我们做了一项针对Ozon中国卖家的调研,有70%的中国卖家希望使用人民币进行结算,目前Ozon已经为中国卖家提供了人民币结算的解决方案。”Simon介绍,

  人民币结算只是中俄贸易便利化的一个缩影。Simon介绍,目前已经有越来越多的中国服务商,在俄罗斯开展业务来服务中国商家。在俄罗斯物流领域,已经诞生了IML、畅达、Leader、兴远等一批知名企业。

  业内人士介绍,在西方物流企业撤离俄罗斯之后,也恰恰是中资物流企业的进入,帮助俄罗斯重构了物流秩序。

  “我们最近发起了中俄跨境电商生态共建计划,目前既得到了包括中国邮政、京东物流这样的物流巨头支持,也有连连国际、PingPong等企业,在帮助卖家完成俄罗斯到中国的稳定回款。

  这是一场双向奔赴

  正如Simon所说,在俄罗斯重整供应链的过程中,中国因为有着庞大的供应链和市场优势,零售和电商领先全球,崛起了一大批消费品牌,刚好与俄罗斯形成了互补,迎来了进入俄罗斯发展的黄金窗口期。

  而随着中国企业进入俄罗斯市场深度不断下探,俄罗斯市场也在对中国企业提出高于以往的要求。

  此前,中国对俄出口一直是个体“边贸”唱主角,东北、乌鲁木齐都成为了对俄贸易的桥头堡。有俄罗斯零售业人士表示,东北卖家供应着俄罗斯消费者,对服装和日常用品的需求。

  以往,很多个体边贸从业者,往往停留在扮演“低端商品的搬运工”角色上,甚至不乏很多抱着“赚一把就走”的心态在经营俄罗斯市场。

  这使得很多40岁以上年龄的俄罗斯消费者,对中国制造至今还抱有怀疑的态度,将“中国鞋”、“中国车”打上一次性商品,或者低价劣质商品的标签。

  写下本文的过程中,就有俄罗斯零售界人士委婉提示,中国企业出海俄罗斯,要注重产品质量,做好售后服务。

  在她看来,虽然现在大家普遍追求物美价廉,但俄罗斯人在购买商品时不会为了低价而忽视商品质量。之所以俄罗斯人之前偏好购买西方品牌商品,也是因为这些品牌代表了稳定的品质。

  Ozon的相关负责人也表示,目前Ozon上来自中国的精品卖家还很少,而俄罗斯消费者对精品的需求强烈。以至于当李宁、骆驼等中国服装品牌出现在Ozon上时,俄罗斯消费者都觉得很新奇。

  可喜的是,随着中国手机、汽车品牌在俄罗斯市场打开局面,年轻一辈的俄罗斯人对中国商品、中国品牌的观感越来越好。

  根据电商选品网站FindNiche数据,将近71%的俄国人愿意尝试一些中国品牌,另外有24%的俄国人表示第一次购买了来自中国的电子产品。截止到2022年的10月份,中国跨境电商新增60%的电子消费品订单来自于俄罗斯。

  同时,我们也不能把俄罗斯市场看小,他实际上是一个辐射整个前独联体国家的核心市场。

  而西方企业撤离后的俄罗斯市场,也并非只有中国企业在积极布局。仅以土耳其卖家为例,截至2023年第一季度,Ozon Global上的土耳其商品品类与去年同期相比增长了7倍,已经超过了35万个商品。

  相信随着众多品牌商、卖家、服务商淘金俄罗斯,中俄贸易的主体结构日渐多元,将会给俄罗斯市场带来了全新的中国优质商品供应,如海尔等企业还将加入俄罗斯供应链布局,中俄贸易必将进入良币逐劣币的阶段。

  当然,这是一场双向奔赴。之所以早期很多经营俄罗斯市场的企业,会有赚“短平快”钱的心态,也是因为俄罗斯市场各种不确定性。

  正如本文开头所说,油价的走强走弱,都直接影响着俄罗斯经济的基本面。而差不多每隔十年就来一轮的制裁,也让卢布和俄罗斯资产的价值容易极速缩水。这也是中国企业布局俄罗斯市场,必须慎重考虑的风险。

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