2023航空货运：逐步回归常态，新驱动将开始发力

  2022年以来，尽管受疫情反复、地缘争端、贸易摩擦等因素持续影响，我国航空货运仍保持较好的韧性，在稳定产业链供应链运行、促进外贸保稳提质中发挥了重要作用。2023年，随着疫情防控优化措施的持续落实，稳经济各项政策效应逐步出台，我国航空货运有望迎来新的发展机遇期。

  2022

  运行总体平稳 可忧中见优

  2022年，受疫情反复、地缘争端、贸易摩擦、能源价格飙升和经济通胀等多种不利因素叠加影响，全球经济复苏乏力，航空货运市场需求恢复缓慢，全球航空货运需求(CTK)较2021年同期明显不足，月均同比增速为-6.8%，自2022年3月份起同比增速已连续8个月为负。可见，全球货运市场需求明显下降，不确定性增强。

  为应对各种不利影响，各部门先后发文推动我国航空货运的高质量发展。2022年以来，民航局相继印发《“十四五”航空物流发展专项规划》《航空货站收货工作规范》《海外航空货站建设运营指南》，加快修订《公共航空货物运输管理规定》，推动编制《航空货物装卸工作规范》《航空物流保通保畅服务指南》等，从航空物流链条各环节引导行业健康有序发展，推动构建高效便捷、安全可靠的航空物流体系。交通运输部、商务部、国家发展改革委、海关总署等部门，以及各地方政府制定了多项推动航空物流发展相关政策，行业整体发展环境不断优化，政策力度持续增强，政策的精准性、有效性进一步提升。

  多措并举下，我国国际航线市场恢复虽较好，但国内航线市场恢复不及预期。受到疫情多点散发与外需回落冲击，2022年1—11月我国航空货邮运输量累计完成559.7万吨，同比下降16.1%;其中国际航线市场恢复较好，国际航线完成243.0万吨，同比增长0.5%(其中往返“一带一路”共建国家货邮运输量5.65万吨，同比增长5.1%)，规模分别为疫情前(2019年)同期的82%、110.5%;国内市场恢复不及预期，国内(含地区)航线完成316.7万吨，同比下降25.6%。

  值得一提的是，我国航空货运运行效率总体平稳。一方面，“空中”效率小幅下降，2022年1—11月全货机正班载运率达75.7%，同比下降1.6个百分点;另一方面，“地面”效率提升明显，深圳等主要货运枢纽机场以及长沙等区域枢纽机场通过优化安检、通关、转运、打板等流程环节，地面服务效率明显增强，助力企业降低物流时间成本。

  同时，我国航空货运保障能力持续增强。2022年以来，全行业持续加大硬件、软件投入力度，确保了航空货运保障能力的快速提升，对照疫情初期航空货运保障“短板”已形成巨大改善。专业货运枢纽鄂州机场正式投用，郑州机场新增大型货运区，深圳等机场空侧转运中心相继投入运营，快递、冷链、跨境电商等物流功能设施持续完善。航空物流综合保障能力第一批试点工作持续推进，多项试点可复制、可推广经验成效初现。全行业货机引进数量达15架，引进数量已超2021年全年。

  而且，我国航空货运安全水平稳中向好。全行业通过加大安全隐患排查治理力度，完善货物收运、安检、装载装卸等关键环节安全监管措施，降低了隐瞒夹带、操作失误等安全风险，危险品运输安全形势平稳，未发生因危险品运输导致的民用航空地面事故和航空器飞行事故，危险品事故征候发生率保持低位。

  纵观全年，我国航空货运在艰难环境下，不断攻坚克难;在国家政策的激励下，不断抢抓机遇，敢于布局;在国家统筹运行安全的基础上，不断提高运营能力与市场竞争力。我国航空货运市场整体呈现积极健康的发展态势。

  众所周知，航空货运是践行“大循环”“双循环”的重要动力源。对此，我国航空货运发展已进入到一个新的发展机遇期，不仅有政策的扶持，还有市场配置资源的决定性作用。培育具有竞争力的航空货运企业是国家的既定目标，尽管长期以来仍存在客货之争，但从国家层面来说，已经定调为从“重客轻货”到实施“客货并重”的发展策略。

  2023

  新驱动发力 逐步回归常态

  从全球发展形势来看，2023年疫情反复、地缘冲突等仍将持续，全球经济衰退总体趋势难以避免，IMF(国际货币基金组织)预测，2023年全球经济增长率为2.7%，全球至少1/3的国家将陷入经济衰退;多个行业仍将无法恢复到2019年的水平，对航空货运市场短期恢复进程影响较大。

  从我国市场来看，由于2022年的低基数，2023年我国经济有望实现恢复性增长，但增长压力仍存。中央经济会议指出，当前我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，外部环境动荡不安，给我国经济带来的影响加深。但要看到，我国经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，2023年经济运行有望总体回升。与经济发展趋势相一致，2023年我国航空货运市场增长将面临一定挑战。

  一是航空货运基本面长期向好。短期的震荡与波动不改长期向好态势，根据波音、空客、中商飞对我国航空货运市场的预测(波音预计未来20年中国航空货运市场年均增速为5.3%，空客预计未来20年中国市场有610架货机增长，中商飞预计未来20年中国市场有650架货机增长)，航空货运继续发挥好服务内循环、拉动外循环的作用，我国航空货运市场中长期内持续增长的基本面不变。

  二是国内航线市场恢复，新兴市场助力增长。2022年受疫情影响，国内航线航空货运市场规模占比有所下降。随着统一大市场支撑下的国内大循环的着力推进，以及扩大内需战略的落实，预计2023年国内航线市场将再度恢复市场主体地位。此外，从国际市场看，受欧美经济动能趋弱、消费重心转向服务消费、中美贸易战等因素，我国与欧美间贸易将继续出现结构性下降。而以“一带一路”共建国家为主体的新兴市场与我国空运贸易需求规模将不断扩大，新兴市场国际航空货运航线连通度有望稳步上升，货运市场份额也将有所提升。

  三是跨境电商等新驱动发力。随着我国经济发展向高质量转型，高新技术产业、跨境电商、冷链等行业持续升温，并将保持高速增长态势，成为近期以及中长期航空货运发展的重要驱动。自贸区、跨境电商综试区建设进程加快，我国作为全球最大的跨境电商出口商贸中心的红利仍将持续获益，跨境电商高速发展将带来航空货运新需求。冷链运输需求仍呈增长趋势，温控货物等将成为航空货运新的需求增长点。

  四是自主可控水平不断增强。国际环境复杂变化要求提高航空物流发展的自主可控能力。2022年1—11月，我国航司在国际航线货运市场的份额达到37.0%，同比提高4.2个百分点。随着“海外货站”“海外仓”等设施布局加快推进，各方协力拓展海外市场，民营企业与国有企业协同“出海”，我国航空货运全链条自主可控水平将不断增强。

  五是运价水平逐步回归常态。2022年，航空货运价格水平已经高位回落，2023年预计运价水平将进一步下滑。首先，从需求端看，受经济恢复趋缓、海运市场逐步恢复等因素影响，航空货运需求增长放缓;其次，从供给端看，随着疫情防控政策的不断优化，国际客运航班快速恢复，运力供给能力将持续提升，需求不足叠加供给提升，将导致航空货运价格进一步下行;此外，2023年原油价格大概率保持高位，人民币对美元贬值的波动影响也将产生汇兑损失。运价水平的下降，以及成本压力的增长，将对货运市场主体的盈利水平产生一定影响。

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