2022年上半年综合运输服务能力监测分析报告

  综合运输服务总体呈现“客运先降后增、货运小幅波动”的态势。全社会完成营业性客运量27.6亿人，同比下降37.2%，旅客周转量0.6万亿人公里，同比下降42.8%;完成营业性货运量242.7亿吨，同比下降2.2%，货物周转量10.8万亿吨公里，同比增长3.3%。

  01

  运输生产指数加速恢复

  货运基本恢复去年同期水平

  中国运输生产指数(CTSI)客运指数均值为66.1点、货运指数均值为189.8点，同比分别下降40.7%和1.5%。其中，1-2月，客运、货运指数有所回升。3-4月，客运指数大幅下降、货运指数小幅下降。5月以来，随着国内疫情形势向好以及物流保通保畅等一揽子政策措施实施，客、货运指数均实现回升，其中货运指数基本恢复去年同期水平。

  2022年上半年CTSI货运指数及增幅月度变化

  02

  铁路客运量明显回落

  货运量平稳增长

  全国铁路完成客运量7.9亿人、货运量24.6亿吨，分别同比降低42.3%和增长5.1%。总体来看，铁路客运恢复程度低于去年同期。4月，铁路客运量同比下降近80%，为近10年的历史最低点，5月以来，随着保通保畅政策落地见效，铁路客运量降幅逐步收窄。铁路货运量持续高位运行，煤炭、粮食、化肥等重点物资运输有力保障，大宗货物、中长距离集装箱运输“公转铁”进一步推进，国家铁路完成集装箱日均装车近4.2万车，同比增长19.9%。

  2022年上半年铁路货运量及增幅月度变化

  03

  公路客运量低位运行

  货运量持续恢复

  全国公路完成营业性客运量18.1亿人，同比下降33%;完成营业性货运量177.1亿吨，同比下降4.6%。吉林、上海等地爆发聚集性疫情对公路客运造成严重冲击，上半年月均公路客运量与2019年同期差距进一步拉大。4月，一些地方出现通行受阻、车辆滞留、物流不畅等问题，公路货运量自常态化疫情防控以来首次降幅超过10%，随着物流保通保畅政策措施实施，5-6月，货运量逐步进入恢复通道，降幅明显收窄。

  2022年上半年公路货运量及增幅月度变化

  04

  水路客运量大幅降低

  港口货物吞吐量与去年持平

  全国水路累计完成客运量4775万人、货运量41.0亿吨，分别同比降低45.7%和增长4.5%。全国港口累计完成货物吞吐量75.8亿吨，同比降低0.8%，其中内贸货物吞吐量增长0.5%。全国沿海港口煤炭及制品、金属矿石、集装箱吞吐量实现稳定增长，石油天然气及制品吞吐量同比下降6.3%;完成集装箱吞吐量1.4亿标箱，同比增长3.0%，主要航线市场稳定运行，美欧、东盟等外贸航线持续向好。

  2022年上半年全国港口货物吞吐量及增幅月度变化

  05

  航空客运量先降后增

  货运量恢复至较高水平

  全国民航累计完成旅客、货邮运输量1.18亿人、307.7万吨，同比分别下降51.9%、17.9%。3月，民航客货运量均出现大幅下滑。5月，民航客货运量开始恢复，呈现“V”型走势。6月，客货运量环比增速分别达到82.2%、12.1%，其中，国内客运恢复势头较为明显，运输规模已恢复至2019年同期的46.2%;国际货运市场需求恢复至较高水平，国际货运规模同比增长1.8%。

  2022年上半年民航货邮量及增幅月度变化

  06

  快递业务量延续增长

  行业逐步回暖向好

  全国快递企业完成快递业务量512.2亿件、收入4982.2亿元，分别同比增长3.7%、2.9%。其中，异地业务量完成442.3亿件，同比增长5.7%。受疫情影响，4月，快递业务量出现短暂下降，随着物流保通保畅政策措施实施以及“双品网购节”“618购物节”等活动相继开展，带动快递业务量快速回升，日最高业务量恢复至4亿件以上。6月，中国快递发展指数回升至289.4，环比增长7.5%。

  2022年上半年快递业务量及增幅月度变化

  2022年上半年综合运输服务能力监测分析报告(二)货运组织篇

  上半年，国务院成立物流保通保畅工作领导小组，统筹做好疫情防控和经济发展，各地各部门迅速启动部省站三级调度、路警联动、区域协调等保通保畅工作机制，全力畅通交通运输通道，推出一揽子稳增长和物流保通保畅政策措施，打通疫情造成的物流堵点，保障经济稳定运行。

  01

  多式联运保持良好发展势头

  全国港口完成集装箱铁水联运量436.9万标箱，同比增长21.3%。多式联运示范企业完成集装箱多式联运量约280万标箱，同比增长7.7%。西部陆海新通道铁海联运班列保持强劲增势，图定线路由9条增至12条，累计发送货物37.9万标准箱，同比增长33.4%。全国首个海铁联运自动化集装箱码头—北部湾港钦州自动化集装箱码头正式启用。全国铁路发送集装箱1508万标箱，同比增长19.7%，更多中长距离适箱货物由公路运输转向铁路运输，支撑运输结构加快调整。

  2022年上半年货物运输结构月度变化

  02

  铁路重点物资保供作用持续凸显

  国家铁路累计发送19.46亿吨，同比增加1.02亿吨、增长5.5%，电煤、粮食、化肥等重点物资实现精准保供，防疫、生活物资实现高效转运。铁路部门加快推进货运数字化转型，95306货运电子商务平台保持稳定运行，累计网上办理货运业务2500万单，涉及货物19亿吨。

  03

  公路支撑物流保通保畅纵深推进

  交通运输部充分发挥国务院物流保通保畅工作领导小组办公室作用，统筹调度督办，落实关键制度，指导各地全力保障物流顺畅运行。各地严格落实“即采即走即追”+“闭环管理”要求，启用了全国统一式样通行证，因地制宜开通电子通行证、简化查验流程、优先检测放行、建立保障重点产业链供应链企业“白名单”等服务举措，发展网络货运平台、冷链物流、无接触配送等货运组织模式，保障生活必需品、能源、农业、工业原材料及产成品等重要物资供应。

  04

  水运货运服务能效加快提升

  我国主要港口国际集装箱船舶平均在港时间、在泊时间分别为1.79天、1.07天，优于境外主要港口集装箱船舶平均在港时间(3.29天)、在泊时间(2.32天)。港口作业能力不断突破，青岛港依托自主研发的智能指挥控制系统，刷新自动化码头装卸效率世界纪录。船舶载运能力持续提升，中国首制全球最大型2.4万标箱集装箱船顺利出坞，船舶各项性能指标均达到国际先进水平。港口智慧赋能步伐不断加快，上海港、宁波舟山港等依托无纸化、数字化建设实现对疫情精准防控，支撑复工复产，天津港上线件杂货智能一体化系统、引航拖轮一体化智能管控系统等信息化系统，作业效率大幅提升，多次刷新各类作业效率纪录。

  05

  航空货运服务保持较高水平

  航空全货机规模继续扩大，顺丰航空全货机增至72架，中国邮政、圆通、中通等加快布局全货机，货物整体运能稳步提升。受航空“客改货”新规实施影响，航空货运运力出现一定波动，航空货运企业积极拓展业务模式，通过提高全货机运营效率、客机腹仓载运率，持续优化货运服务水平，全行业飞机正班载运率为64.4%。菜鸟与合作伙伴联合启用世界最大民用货机波音747-8F执行中国往返于美国、巴西和智利的航班，保障国际产业链供应链。

  2022年上半年正班载运率、飞机日利用率月度变化

  06

  农村寄递服务网络加快完善

  邮政快递行业加快推进农村寄递服务网络建设，应急能力与智能化水平不断提升，在疫情期间展现出良好的发展韧性。邮政、顺丰、京东等7家快递企业签署《“快递进村”工程邮快合作数据对接协议》，强化邮快合作，完善农村寄递物流体系。甘肃、湖南、江苏、吉林等积极推进交通、邮政、快递融合发展，补齐农村寄递物流基础设施短板。多家快递企业加快推进物流科技下乡，巩固农产品上行“最先一公里”与消费品下行“最后一公里”。

  2022年上半年综合运输服务能力监测分析报告(三)运输价格篇

  上半年，运输供给与市场需求波动加大，铁路、公路、水路、航空运价总体呈现稳中有升态势，快递价格持续低位运行。

  01

  铁路运价总体平稳

  客运方面，海南环岛高铁、青荣城际、宁安城际、郑渝高铁渝万段、京广高铁京武段线路运行的动车组列车实施灵活的差异化定价策略，票价下调最多达34%。铁路部门根据最新疫情防控措施，动态灵活安排运力，多次相应调整客票预售期天数及退票退费政策，对疫情导致停运车次免收退票手续费。二季度，中国铁路哈尔滨局担当动车组列车执行票价优惠方案，票价下调5%-30%。货运方面，为助力长三角地区复工复产，5月，铁路部门调整上海港重箱运费、发到站装卸费、空箱运费，以最优运价降低企业外贸成本。

  02

  公路运价小幅波动

  道路普货整车平均运价指数为100.99，同比上涨5.3%。1-2月，随着春节假期和节后复工复产，道路货运需求恢复，带动公路运价上涨。3-5月，受疫情影响公路运价指数小幅回落后由降转升;6月，汽油、柴油较年初分别增长20%和30%以上，公路运价再次上涨，普货整车运价指数达到104.61高点。道路集装箱运价指数总体较为平稳，平均值为99.4，同比下降1.5%。

  03

  海运运价高位回落

  受航线运力提升、航运市场需求放缓等影响，波罗的海干散货综合运价指数(BDI)总体高位运行，但与去年下半年相比，出现明显回落;2022年上半年均值为2278点，2021年下半年均值为3619点，环比大幅下降37%。中国沿海散货运价指数(CBFI)也呈现下降趋势，上半年均值为1113点，比2021年下半年的均值1338点，下降17%。国际集装箱海运运价整体下降，上海出口集装箱运价指数(SCFI)较年初下降17%。

  2022年上半年波罗的海干散货运价指数(BDI)变化

  2022年上半年中国沿海散货运价指数(CCBFI)变化

  04

  民航运价波动上涨

  受俄乌冲突、原油价格上涨等因素影响，国际航空货运价格先降后升，中国至欧洲航空单公斤运价由跌至10元转为升至40元左右。2月以来，航空公司恢复征收燃油附加费且持续上调，由于航空市场需求尚未完全恢复，航空公司大多采取提高票价方式，客运票价呈现上升态势。5月，财政部、民航局联合实施阶段性国内客运航班运行财政补贴，对四类国内航班予以资金支持，帮助民航企业缓解经营压力。

  05

  快递价格保持低位运行

  1月，快递价格出现大幅回升，随后再次回落低位，快递市场维持较强竞争格局。上半年，快递平均单价为9.7元/件，同比下降2%，其中，同城、异地快递业务平均单价分别为5.34元/件、5.53元/件，分别同比下降11.7%、5.2%，国际/港澳台快递业务平均单价为62.37元/件，同比上升10.2%。

  2022年上半年快递平均单价走势

  06

  城市客运价格改革不断深化

  受燃油价格上调影响，青岛、商洛、辛集等城市巡游出租车起步基准价及车公里租价上调10%-20%，杭州、石家庄、十堰、荆门等城市加收燃料附加费0.5-2元/车次，淮安、黄石等城市春节加收浮动费用5元/车次。6月以来，石家庄、保定、马鞍山、龙口等城市公共汽电车进行季节性票价调整，空调车票价上涨25%-50%。

  2022年上半年综合运输服务能力监测分析报(四)企业经营篇

  上半年，铁路、公路、民航运输企业经营承压，港航快递企业经营效益较好，随着疫情形势转好，运输企业经营正在加快恢复。

  01

  铁路运输企业运行平稳

  一季度，在支持疫情防控大局、大量减少旅客列车开行的情况下，国铁集团经营保持健康平稳运行，国铁集团实现收入2301亿元，同比增长1.4%，有力保障产业链供应链稳定运行。由于经济运行承受疫情较大冲击，国内上市铁路运输企业经营业绩短期承压，实现营业收入403.9亿元、净利润35.8亿元，同比分别降低50%、49%，受货物运输结构调整政策影响，铁路运输企业货运业务恢复较快。

  02

  公路运输企业经营承压

  客运方面，市场需求收缩，4月，公路客运量同比降幅超过40%，企业遭受较大冲击，经营压力巨大。货运方面，4月，公路货运运行不畅，随着物流保通保畅措施以及助企纾困政策全面实施，货运企业经营加快改善，物流业景气指数(LPI)、快递物流指数分别于6月回升至52.1和101.9点，其中，景气指数低于去年同期水平，表明业务活动活跃度加快恢复，但经营依旧承压。

  2022年上半年快递物流指数和物流业景气指数变化

  03

  港航企业经营持续向好

  在国际经济复苏背景下，国际贸易需求虽有所放缓，但全国港口吞吐量仍实现稳定增长，港航企业经营状况延续向好态势。一季度，上市港口企业实现营业收入522亿元、利润总额161亿元，同比分别增长15.8%和15.3%;上市航运企业实现营业收入1329亿元、利润总额457亿元，同比分别增长56.8%和111.2%。

  04

  民航企业经营逐步复苏

  受多因素影响，民航整体经营效益大幅下降。客运经营在3月、4月出现较大幅度下跌，在阶段性实施国内客运航班运行财政补贴政策支持下，5月份以来，民航客运市场有序恢复，民航货运运行企稳回升。一季度，国航、东航、南航、海航四大航企营业收入总计534.3亿元，同比降低6.2%，净利润总计亏损247.6亿元，负债率有所升高，民航企业经营仍然面临较大压力。

  05

  快递企业效益逐步改善

  快递行业保持良好发展态势，6月，中国快递发展指数为289.4，环比增长7.5%，行业规模恢复进程加快，基础能力提升明显，发展态势回暖向好。在行业高质量发展、“价格战”停战以及网上年货节等措施影响下，一季度，顺丰、中通、圆通、申通、韵达等头部快递企业营业收入大幅增长，全部实现盈利。快递与包裹服务品牌集中度指数(CR8)保持在较高位置运行，2月达到85.3的上半年高点。

  2022年上半年快递服务品牌集中度指数(CR8)

  及快递发展指数

  2022年上半年综合运输服务能力监测分析报告(五)国际运输篇

  受全球疫情、俄乌冲突、需求收缩等因素影响，国际客运需求仍未充分释放，国际货运需求总体放缓，海运运力需求发生结构性变化，空运运力供给偏紧，国际物流供应链保障能力持续增强。

  01

  公路口岸国际货运平稳运行

  上半年，全国各公路口岸继续严格执行“客停货通”疫情防控总体要求，完成国际道路运输货运量1858.5万吨，同比下降26.3%。广西、云南、内蒙古受国外疫情影响，上半年各公路口岸实施闭关或暂停时间较长，对国际道路运输带来较大冲击;新疆、黑龙江、吉林市场需求相对稳定，国际道路运输货运量实现较快增长。

  02

  中欧班列稳定开行

  中欧班列累计开行7473列、发送72万标箱，同比分别增长2.0%、2.6%，综合重箱率达98%。铁路部门积极推进阿拉山口、二连浩特、满洲里等口岸加快扩能改造，通过与沿线各国铁路部门加强合作，开辟了跨越里海、黑海经罗马尼亚进入欧洲的南线新路径，实现中欧班列稳定开行，助力高质量共建“一带一路”。“中老泰”国际铁路联运通道全线打通，“湾区号”中老泰冷链专列实现从深圳平湖南国家物流枢纽首发。

  03

  国际海运市场波动加大

  我国港口完成外贸货物吞吐量完成22.7亿吨，同比下降3.7%。中国(上海)至一带一路沿线国家出口集装箱海运量指数波动回落。受疫情和欧美国家高通胀等影响，国际集装箱海运需求有所放缓，境外港口拥堵未见明显改善，外贸集装箱船舶班期延误现象仍较普遍。受俄乌冲突等因素影响，油气海运需求较为强劲，干散货运市场出现分化。

  2022年上半年中国(上海)至一带一路沿线国家出口集装箱海运量月度变化

  04

  国际空运需求稳定增长

  民航景气指数(国际)呈现全面回升态势，6月，基本恢复至去年同期水平。客运方面，民航国际航线客座率逐步恢复，但出入境旅客量仍在低位徘徊。货运方面，国际航空货运市场蓬勃发展，疫苗及医疗物资运输需求旺盛，我国国际航线货邮运输量实现较快增长，国际产业链供应链支撑不断增强，但是受俄乌冲突影响，欧亚货运被迫绕行，国际航线运行受到波及。

  2022年上半年民航景气指数(国际)月度变化

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