复盘快递上半年：且难且进！下半年值得期待的三大发展方向

  时近年中，快递业在经历了3月和4月持续走跌的疫情大考后，整个行业终于迎来反弹，但战局胶着，下一步有望破局吗?

  疫情影响下坚韧的快递行业

  国家邮政局6月16日公布快递业数据显示：1-5月，全国快递服务企业业务量累计完成409.5亿件，同比增长3.3%;业务收入累计完成4005.5亿元，同比增长2.0%。其中，同城业务量累计完成49.1亿件，同比下降3.5%;异地业务量累计完成353.4亿件，同比增长5.0%;国际/港澳台业务量累计完成7.0亿件，同比下降23.0%。

  1-5月，同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的12.0%、86.3%和1.7%;业务收入分别占全部快递业务收入的6.5%、48.9%和11.0%。与去年同期相比，同城快递业务量的比重下降0.8个百分点，异地快递业务量的比重上升1.4个百分点，国际/港澳台业务下降0.6个百分点。

  分区域看，1-5月，东、中、西部地区快递业务量比重分别为77.2%、15.3%和7.5%，业务收入比重分别为77.4%、13.3%和9.3%。与去年同期相比，东部地区快递业务量比重下降1.3个百分点，快递业务收入比重下降1.1个百分点;中部地区快递业务量比重上升1.1个百分点，快递业务收入比重上升0.6个百分点;西部地区快递业务量比重上升0.2个百分点，快递业务收入比重上升0.5个百分点。

  5月份，全国快递服务企业业务量完成92.4亿件，同比增长0.2%;业务收入完成872.2亿元，同比增长0.9%。

  今年以来，特别是3-4月，疫情对于各行各业都造成了不小的影响。具体到快递业，相当部分快递网点停运限发，大量快件被堵在了路上，加之部分分拣中心关闭，全国大范围内快件时限无法得到保障。加之连续发生浙江余杭、山西清徐、北京房山3起聚集性疫情传播事件，快递业的疫情安全防控工作备受考验。

  在经历了3月和4月持续走跌的疫情大考后，整个行业终于迎来反弹，5月全国快递量、收均实现同比2021年5月的超越，殊为不易，且增长已由负回正，未来可期。

  主赛道上的选手未拉开差距

  国家邮政局的统计中的另一项指标显示，1-5月，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.6，较1-4月上升了0.1个百分点。

  具体来讲，行业赛道上的选手已然不多，主要有顺丰、三通一达、极兔、京东和邮政等几家。

  先讲顺丰，1-5月数据显示，顺丰控股营收为1024亿人民币，业务量40.79亿件。在收入方面，顺丰遥遥领先，其中一季度顺丰营收最高达629.84亿元，超过圆通、韵达、申通三家营收总量的2倍。但在业务量方面，顺丰并不占优势(日均快递量2700万件)。

  再看圆通，1-5月圆通快递业务量65.13亿票，营收188.52亿元。圆通速递5月快递业务量15.54亿票，同比增长5.75%，收入39.02亿元，同比增长30.33%，5月的业务量日均5000万件。圆通的发展势头是比较强健的。

  1-5月韵达快递业务量69.27亿票，营收181.14亿元。韵达是唯一一家5月业务增幅仍未实现转正的，完成业务量14.85亿票，同比下降7.88%，不过相比4月19.37%的同比降幅，已经有明显好转，5月业务量已达日均4800万件。

  申通快递1-5月快递业务量44.93亿票，营收115.49亿元。申通的业务量增速和规模虽不算出彩，但通过变革已初步扭转了掉队的局面，5月业务量日均3200万件。

  截至本文定稿，中通快递1-5月的数据尚未出来，但2022年1-3月，中通包裹量增长16.8%达52亿件，市场占有率扩大至21.6%;营业收入增长22.1%至79亿元;调整后净利润增长34.9%至10.5亿元，行业价格回升。以此市占率估算，1-5月，中通的业务量估计86亿件，在量数上仍然居于快递榜单第一位。但自2019以来，其市场占有率的提升只有1-2个百分点。

  极兔方面，6月15日，极兔速递在武汉举行的一场大客户交流会上披露，极兔与百世两网融合已基本完成，且在调整后服务质量稳步提升。5月，极兔全网完成业务量已超12.4亿票，日均票量已超过4000万件，此数据超过了申通。

  京东物流方面，截至本文定稿，其1-5月的数据也未出来。京东物流一季度数据显示，其总营收274亿元，同比增长22%，其中外部客户收入达160亿元，占比58.4%，来自一体化供应链客户收入达179亿元;经调整后净亏损为7.98亿元，去年同期亏损13.66亿元，同比收窄41.6%。

  战局为何如此胶着?

  首先与市场环境有关。

  在3-4月的时候，中国经济因多地疫情频发遭遇了一场“倒春寒”。随着国内疫情冲击最严重阶段过去，加之稳增长政策发力显效，5月宏观经济进入修复通道，供需两端指标均有所改善，但结构上仍呈现出“生产端工业恢复好于服务业，需求端投资好于消费、地产降幅仍大”的不平衡特征，恢复基础还需要巩固。加上前一段时间疫情导致的交通物流“肠梗阻”，快递下乡、进厂和出海的步伐基本都受到了较大幅度的影响。

  以上三个发展新方向受阻，快递企业只有将收入重心放回电商市场。但消费市场羸弱，5月份消费市场降幅收窄但仍偏弱，社会零售总额同比下降6.7%，降幅较4月份收窄4.4个百分点。电商市场也难免受到消费减少的冲击。

  从快递业自身来看。第一个方面，因受疫情的影响，1-5月各家头部快递企业在拓展上，基本采取的是战线收缩的策略，即立足保住发展的基本盘，少于在受阻的下乡、进厂和出海等新方向上发力。另外，各家企业相当大一部分精力也投在疫情的防控上，努力确保自身不再出现聚集性疫情传播事件和快件传播疫情事故。

  第二方面，这一时段内头部快递企业的竞争相对放缓。首先，是领先者优势未能进一步扩大。顺丰在逐步放缓2020年发动的抢占市场占有率的低价策略后，基本将重心重回高价值市场。中通基本维持在20%—22%的市占率。而追赶者步伐加快，圆通、申通通过战略调整，竞争力有较大的提升，极兔已基本度过与百世两网融合的不适应期。几家头部快递企业旗鼓相当、或者说差距不大，叠加疫情因素，使今年以来快递行业暂时没有发生大的竞争波浪。

  下半年值得期待的三大原因探析

  下半年的快递业有望走出竞争胶着的迷局，不仅可能补上3-4月间发展的欠帐，而且可能朝着高质量发展方面迈出扎实的步伐。这可从以下三个方面来分析。

  一是发展环境的改善。市场普遍认为，与2020年新冠疫情后中国经济快速实现V形反弹不同，当下的经济修复面临一些新的制约，比如疫情反复可能带来人流、物流限制，企业和居民信心明显偏弱，外需对经济增长的拉动作用减弱等，这意味着未来经济可能呈现U形复苏，不仅复苏需要更长的时间、反弹力度也不及上一轮，而且还存在较大的不确定性。但随着疫情缓解，叠加政策发力，下半年经济增速是有望反弹至5.5%。各类市场复苏，为快递业提速提供了经济基础。

  二是随着宏观政策靠前发力，努力推动经济回归正常轨道，快递转型主攻方向可望进一步突破。首先，是快递下乡有望进一步破局。《中国互联网络发展状况统计报告》显示，全国乡镇快递网点覆盖率达98%，农村每天有1亿件包裹，占了包裹总量的三分之一，为巩固脱贫成果和实施乡村振兴战略提供了有力支撑。在与电商融合发展方面，邮政快递业已经成为了商品流通的加速器、服务电商用户的主渠道，年支撑实物商品网上零售额已经超过10万亿元。其次，是各方努力下，快递出海会有更大力度。

  6月14日，成立不久的中国物流集团再度传来消息，旗下在建的中国国际速递物流公司将落户河南郑州，主营跨境快递物流与供应链业务，此举意味着物流国家队中国物流集团正式向国际快递进军。今年以来，极兔相继在墨西哥、阿联酋、沙特和巴西起网，现已将业务覆盖到12个国家。快递进厂方面，各地的融合发展项目应该更多，可探索出一些技术含量更高的经验。

  三是发展上，快递企业服务分层、差异化将越来越明显。京东物流收购德邦股份后，除了巩固仓配一体化的优势外，将在快运、跨境、仓储与供应链等领域加大拓展力度。顺丰无法与三通一达展开错维竞争，便回到自己的核心市场，向更高、更广处深挖自己的护城河。极兔在巩固国内市场基础上，可能把更多的注意力放在跨境电商物流上。三通一达的仍将国内电商市场市场作为自身发展的基本盘。

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