快递复苏：拐点至变局生

  一、快递行业开启复苏、线上消费需求反弹

  春江水暖鸭先知。挺过至暗时刻，凯歌再次回响在快递江湖。

  遭受重创的快递企业经过自我疗愈，逐渐恢复了往日的生命力。盈利能力修复后，快递企业开始真正享受行业高速发展的红利。

  近日，顺丰控股、韵达快递、圆通速递、申通快递三家快递企业都对外公布了4月经营数据。在业务量受损的前提下，行业营收普遍上涨。上涨的主要原因是单票价格的增加。

  从4月经营数据看行业，除顺丰营收增速下降外，其余三家加盟制网络都出现不同程度的增长;而单票收入，四家都在增长，而通达系三家都有超15%的增速。

  国家邮政局数据显示，全国快递服务企业4月业务量完成74.8亿件，同比下降11.9%;业务收入完成740.5亿元，同比下降10.1%。从4月市场份额来看，四家快递企业总体市占率为52.35%，环比降3.72%。其中，受市场环境影响，韵达股份、申通快递份额占比均出现下滑。从件量层面看，韵达股份受4月上旬地区疫情冲击，增速由正转负并大幅落后同行;圆通速递件量增速在“通达系”中较优，绝对体量进一步上升;顺丰控股增速环比较3月也略有扩大。

  监管趋严背景下，今年以来快递公司单票价格基本维持稳定，正逐渐摆脱过往恶性价格战。整体来看，4月行业单价同比上升2.1%、环比上升3.3%;异地件单价同比下降4.22%，环比增长1.20%。受到当前市场环境不同程度的影响，各家公司当月经营出现分化，韵达股份业务量下滑明显。

  展望未来，招商证券认为，短期疫情影响将逐渐消退，看好线上消费需求反弹。目前物流节点逐步疏通，上海地区快递网点运营逐步恢复正常。另外，随着疫情缓解及促消费政策出台，线上消费需求有望得到反弹。中长期来看，下沉市场电商快递需求仍有较大提升空间。预计2022年快递行业业务量增速达15%至20%。

  安信证券也指出，伴随着供应链保通保畅政策落地，复工复产有序推进，需求回补有望拉动5月增速。当前行业复苏逻辑正在兑现，5月预计行业恢复正增长。同时，即将到来的“618”电商大促活动对需求端的进一步拉动也值得关注。

  “快递物流行业持续复苏，物流保供政策持续发力，我们总体认为最坏冲击已过，行业拐点已现。”安信证券强调，参考交通运输部的一项测算 数据，5月1日至13日全国日均投递件量为3.12亿件，对比2021年5月全国日均快递业务量2.97亿件，5月全国快递量已恢复正增长，预计随疫情持续好转，复苏趋势有望加快。对于“通达系”而言，各家单票盈利仍保持较高水平，未来需求复苏看好龙头业绩持续改善。

  二、往事不堪回首，未来仍可期待

  目前，快递行业回暖迹象明显，修复区域逐渐扩大，已经传出了全面复苏的信号。回首过去两年的至暗时刻，残存的绝望滋味依然在快递企业的心头萦绕。

  本来快递行业刚刚经历了一轮大乱斗和洗牌，大企业分食了整个市场的大蛋糕。大家虽然偶尔会来一次价格战，但很快就会偃旗息鼓。小打怡情，只能充当无聊日子里的一点调剂，几家快递公司都处在利润稳速增长的安逸中。

  好景不长，极兔横空出世，搅乱了一汪平静的湖水。一场价格战浩浩荡荡打了一年之久，到最后义乌甚至出现了“8毛发全国”。

  整个行业内斗空前严重，失控的价格战下，快递巨头们元气大伤，百世快递已然出局。

  城门失火，殃及鱼池。在价格战的大背景下，基层快递员的日子越来越难过，拼命挤压工作时间做到两倍甚至更多的工作量，才能勉强维持收入。

  直到现在快递员岗位还受到影响，在最缺工职业中排第七。

  一场价格战，不仅使快递企业出现阶段性亏损，同样把快递行业掩藏在增长喜悦中的不足暴露出来。

  在电商行业逐渐触摸到天花板的时刻，走向高质量发展成为市场共识。

  为什么国内的企业长期陷入价格战的泥潭无法自拔?很大的原因是我国的快递行业数字化和自动化水平不高，服务内容单一，系统运转和管理效率低下。

  这种情况下，企业的盈利能力无法提升，为了生存只能通过价格战来扩大规模。

  长期以来的成本倒挂导致服务质量差的问题越来越突出，消费者的体验提升成为必须攻克的难题。

  日前，《快递物流业高质量发展报告》正式提出：快递业正在从“以价换量”的旧业态，迈向高质量发展的新阶段。

  站在重大的战略转折点，快递企业需要以消费者体验为中心，降本增效，提高研发投入来实现未来的高质量发展。

  在解决末端最后一公里的问题上，必须保证基层工作人员的福利待遇。

  去年下半年，国家邮政局等七部门联合出台了《意见》，保障快递员能够得到合理的劳动报酬。同时，人社部还在持续跟进快递员其他的福利待遇提升问题。

  在物流数字化水平的提高上，必须加快数字技术与物流产业的融合，达到降本增效的目的。

  目前来看，顺丰坚持数字化转向，拥抱全球大市场;京东物流大力建设数字化智能供应链，赢得消费者信赖;菜鸟的数字化已经形成明显的优势。

  他们是第一批在全国统一大背景下，吃到数字化降本增效红利的企业。

  行业的拐点到来，一场大变局已经开始，快递企业面临新的挑战和机遇。在未来，这场变革将会为行业带来新一轮的洗牌。

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