今年四月货运巨头DSV Panalpina宣布收购全球顶级货代和合同物流供应商Agility global Integrated Logistics(GIL)，交易价值约41亿美元。
据行业情报分析机构Transport Intelligence(Ti)的最新分析，假设完成对Agility GIL的拟议收购，DSV Panalpina将成为全球空运和海运收入最大的货运代理。
Ti最近发布的报告《Global Freight Forwarding Market2021——2021年全球货运代理市场》，将德迅Kuehne + Nagel列为当前市场的领导者，总收入为115亿欧元，其次是DHL Global Forwarding，为109亿欧元。
DSV Panalpina排名第三，收入为99亿欧元，Agility GIL排名第12位，收入为28亿欧元。
该报告称：“随着该协议定于2021年下半年完成，排名将发生变化。GIL28亿欧元的收入将使DSV Panalpina取代K+N和DHL GF。”
另外，根据Ti数据，DSV Panalpina-Agility也有望成为市场份额的领导者。该报告显示，目前领先的德迅占有7.3%的市场份额，而DSV-Panalpina的市场份额为6.3%，Agility的市场份额为1.7%，后两者合并将处于领先地位。
该报告还显示，去年马士基作为集成商将Damco品牌迁移到其母公司之后，马士基物流与服务公司现在已成为全球第18大航空货运代理，年收入6.63亿欧元占有0.7%的市场份额。
▍货运市场今年强劲复苏，预计增长11.6%
Ti的报告《2021年全球货运代理市场》显示，在新冠疫情发生之后全球货运代理市场在2020年急剧收缩，如今正进入复苏阶段。由于运力有限和高昂的运费，市场格局仍不平衡，这对托运人来说是一个具有挑战性的市场，对货代来说则是获得高利润的机会。
Ti预计
▶2020年，全球货运代理市场萎缩了8.7%，但预计2021年将强劲反弹，增长11.6%，2020-2025年的复合年增长率为5%。
▶航空货运2021年将增长14.9%，2020-2025年的复合年增长率为5.4%。
▶海运2021年将增长7.6%，2020-2025年的复合年增长率为4.5%。
▶空运和海运运费保持在创纪录的水平，运力紧张和运量波动依然很大。
▶数字货运代理投资资产和客户服务团队以及技术，以实现更多的端到端增值服务，与老牌公司的竞争越来越激烈。
该报告分析道，全球货运代理市场在2020年收缩了8.7%，这是自金融危机以来最糟糕的一年，其中海运市场萎缩了3.8%，空运市场下滑了12.3%。然而，随着货运量的恢复，货运代理市场预计将强劲反弹，2021年增长11.6%，2020-2025年复合年增长率为5%。
海运代理市场在2021年预计将增长7.6%，2020-2025年的复合年增长率为4.5%。2021年的增长很大程度上将受到2020年货运量反弹的推动，尤其是2021年第二季度相对于2020年第二季度的反弹。海运货代的增长将持续到2025年，其驱动因素包括运量的持续复苏、从空运到海运的模式转换以及新贸易协议推动产生更多的贸易。
航空货运代理在2021年将增长14.9%，2020-2025年复合年增长率为5.4%。2021年的增长主要是由2020年的运量回升和非常高的运费的推动。到2025年的较长期增长将受到全球贸易复苏以及高科技、制药和跨境电商等密集型产业的强劲增长的推动。
这份新报告还显示，在空运市场的所有混乱中，前20大货运代理在总运量中的份额显着增加，从2019年的65.05%增加到2020年的74.89%，尽管2020年市场货运量下降了12.50%，但这前20家货代的航空货运量实际有所增长。
再加上一直持续到2020年的高运费，这为大型货运公司带来了非常好的一年。与2019年相比，海运市场吞吐量也出现了下降，2020年集装箱吞吐量减少了9.95%。然而，运力限制和高运费使得前20家货运公司的收入大体保持不变，尽管它们的集装箱运量比2019年减少了7.49%。
这份新报告提供了对空运和海运货运代理市场未来的一些看法。“动荡的2020年见证了全球供应链的重大中断，货运代理保持货物运输的能力受到供需冲击、承运人大幅削减运力以及物流网关拥堵等因素的严峻考验。”Ti的研究主管Nick Bailey说。
“尽管市场出现了严重的实际收缩，但极高的运费让许多货代有创纪录的收入表现。这场疫情还加速了整个市场的数字化和数字化努力，因为在危机期间，速度、敏捷性和响应能力被证明是非常有价值的能力。”
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