八周岁的菜鸟，在物流“下半场”飞向何方？

  未来，如果菜鸟登陆资本市场，那估值视角不止是物流公司。

  2013年5月28日，阿里携手“三通一达”等成立菜鸟网络，开启中国物流行业数字化狂想曲的篇章。

  如今，刚好8周年。8年前谈数字化，有点超前。在起点阶段，2013年天猫双11订单量是1.56亿，到2020年时，订单量已窜升至23.21亿，这只“菜鸟”扛住了一场场“大考”。

  通过物流科技为行业加速，通过菜鸟驿站、菜鸟裹裹进行社区服务，通过智慧供应链扎实投入和运营，国际物流方便商家跨境，技术驱动和物流运营齐头并进，菜鸟开辟了新的赛道。

  过去8年来，顺丰、四通一达等公司陆续上市，就在今年，新一波上市潮开启，物流市场更加热闹。

  外卖、同城零售、直播电商、跨境电商的迅速发展，物流快递行业也迎来多元化变革。八周岁的菜鸟还是当初那只“菜鸟”吗?下一个八年，它又将飞向何方?

  物流大变局，机遇与挑战并存

  把菜鸟作为一个物流创新案例来了解，不能抛开整个物流行业背景、市场格局。

  据国家邮政局数据显示，2013年国内快递业务量超92亿件，业务收入完成2530亿元。当时最高日处理量为6500万件，而现在光中通一家的日订单处理量已超过5000万件。行业的高速增长一直持续，2020年规模以上快递业务收入8795.4亿元，同比增长17.30%，业务量833.58亿件，同比增长31.22%。

  过去8年，国内快递总包裹量增长了9倍;但快递件均收入却呈现明显下降趋势，仅在过去四年，已从12.37元/件的均价，下降到10.55元/件。当然，这一方面反映出整个物流行业效率提升带来“规模效益”;另一方面也不可回避过去几年，物流企业价格竞争激烈的客观事实。

  据兴业证券，以“四通一达”及顺丰为代表的快递企业，在国内快递市场的整体占有率已从2014年的71%，上升至2020年的90.4%，“马太效应”愈加显现。

  过去8年，国内电商的整体增长，线上消费渗透率的提升，也是刺激物流快递行业发展的直接因素。特别是近两年，直播电商业务的井喷式发展，对整个供应链的柔性、碎片化带来很大挑战，商家需要“短平快”的迅速返单能力，消费者在直播、社交路径的购物消费习惯多元化，给物流快递行业需求增加同时，服务标准也提出新要求。

  当然，国内物流所面临的挑战也是前所未有的。

  首先，服务同质化后，变成“以价取量”的价格战，直接用户体验下降，投诉率提升。好在政府相关部门已经重视这一问题，并出台了相应政策，禁止“低价倾销”竞争。典型的是义乌快递8毛送全国。

  其次，人口红利消失，老龄化趋势加深，预测将从2019年的12.6%上升至2022年的14%，90后、00后农民工减少，直接导致快递行业劳动力缺少，会加速倒逼物流快递行业从“劳动密集型”向“科技集约化”转型。

  最后，人力成本、包装材料等成本的提升，对整个物流产业链的成本结构优化，也提出新要求。前端仓储、分拣，中端干线运输，末端网点、派送，向技术要“红利”，使得无法跳开“人的服务交付”环节，收益能持续提升，还得建立国际物流行业倡导的“绿色壁垒”。

  国际物流，作为未来增量市场的重要板块，机遇与挑战并存。2020年国际件收入增速43.10%，业务量增速27.69%，均价增速12.07%，今年第一季度延续高增长态势。

  归功于中国在防疫工作的成功和完备的供应链体系，当全球仍在疫情泥淖之际，中国商家通过跨境电商在加速输出。面对国外疫情不确定因素，如何低成本、高效率地助力中国制造出海，是挑战，也是菜鸟多年布局的机遇。

  向内深挖，突破“最后100米”

  国内物流快递公司大范围使用电子面单，就是菜鸟成立后实现的，给每个包裹一个电子身份证，极大提升了快递送达的效率，让消费者和商家在线跟踪订单走向，“做别人不做、做不了的事”，菜鸟迈出消费互联网时代的物流数字化关键一步。

  2017年，阿里18周岁时，给菜鸟送出一份“未来五年投入1000亿元”的礼包，用以持续建设科技物流企业的蓝图。

  当下，上市后的物流公司标榜自己要成为科技公司的不在少数，其中顺丰王卫就曾如此表态过，但在数字化转型路上，大部分传统物流公司在“人货仓”方面的技术研发投入并不高。即便是顺丰，财报显示中的研发费用占营业收入比重仅1.9%。

  当快递价格战“内卷”出现后，无底线击穿服务底线，对菜鸟来说，也不是一件好事：

  其一，国内快递包裹构成中，80%的份额来自电商交易，价格战直接导致物流公司控制成本，末端配送不愿“送货上门”，最后用户体验大打折扣，那对电商平台的用户投诉、用户流失都会提高。

  不过，菜鸟在“四通一达”等物流公司的订单获取上，不存在“分配权”，用什么快递，都是商家、用户自己说了算。而且，价格越低，社区服务成本越高，也会影响末端网络的稳定。

  面对整个物流行业大变局，菜鸟处于什么位置?又如何创造增量创新?

  这其中，“最后100米”社区服务环节尤为关键。年初，国家邮政局对外发布了快递服务满意度调查和时限测试结果。从快递服务满意度调查结果来看，2020年快递服务总体满意度得分为76.7分，较2019年下降0.6分。

  据知情人士介绍，今年，菜鸟OKR第一条就是“好服务”，希望通过“三个上门”来实现体验提升，弥补快递上门服务的不足，其中就包括菜鸟驿站送货上门。今年4月15日，菜鸟驿站地外宣布“免费保管、按需上门”的服务已在北京、上海、杭州三个城市启动，接下来还将覆盖更多城市。

  由快递包裹查询、退换货业务衍生出来的菜鸟裹裹，和四通一达等物流公司建立战略合作关系，用2小时上门的优势服务，方便个人消费者取快递，凭借阿里在算法能力的沉淀，过去一年给行业增收了100多亿。

  不过，菜鸟目的并非在最后100米获益，而是快递服务的补充，其在研发、服务器、市场补贴等方面的投入，实际上还在补贴中。

  菜鸟裹裹不仅提供快递下单入口，后端运力的调度平台、快递员的实操平台也由其负责，分别命名为“菜鸟镖局”和“菜鸟包裹侠”APP。过去一年，总寄件量增长70%。对该业务的详细分析，可参考鲸商《不招一个快递员，双11菜鸟裹裹如何帮上亿人寄快递?》一文。

  向外生长，缩短“海外1000公里”

  2016年3月，eWTP(Electronic World Trade Platform)畅想由阿里提出，为跨境电子贸易提供公平和健康的环境，推动数字经济基础设施建设，促进全球普惠贸易;希望帮助发展中国家和中小微企业参与到全球贸易中，让“全球买、全球卖”成为现实。

  多年来，作为eWTP的物流枢纽，菜鸟逐步落地了全球6大Ehub设施。尽管过去一年，新冠疫情在全球爆发，但并未阻碍中国跨境电商的发展势头。

  据海关初步统计，2020年中国跨境电商进出口1.69万亿元，增长31.1%。其中出口1.12万亿元，增长40.1%;进口0.57万亿元，增长16.5%。通过海关跨境电子商务管理平台验放进出口清单达24.5亿票，同比增加63.3%。

  全球贸易大流通中，菜鸟国际物流扮演的角色将愈加重要。一方面是疫情加速了全球消费者在线消费习惯，而中国制造在全球具备高性价比的竞争优势;另一方面是阿里的速卖通、1688国际及天猫国际等跨境电商平台业务增长，背后，菜鸟全球数字化物流基础设施建设不断完善。

  资本化的视角下，方正证券在其研究报告中态度鲜明指出，“菜鸟是全球最优质的物流投资标的之一。”

  他们给出的理由是物流行业有壁垒，但是缺乏想象空间，传统物流商业模式的本质是作为重资产基础设施提供基础服务赚取较低且不稳定的租金，虽然市场空间巨大，但想象力不足。

  菜鸟则比任何独立的第三方物流企业都更加贴近上游商户和下游客户群体，通过商业模式的变革，带来不可替代的商家和用户价值。因此，不管看空间、壁垒还是商业模式，菜鸟都是全球最优质的物流投资标的之一。

  去年，菜鸟推出的“5美元10日达”是对出口贸易电商商家普惠的产品，以其极致性价比，实现用“一杯咖啡的钱，在全球“跑腿”，鲸商在前文中已经做出总结，主要基于三方面的保障：

  一、对于核心枢纽扎扎实实的投入。菜鸟的全球物流新基建，已覆盖220+国家/地区，连接60+物流合作伙伴，6大ehubs、数百万平方保税仓/海外仓，跨境海空干线超千条，在运力组织上，实现了常态化的洲际电商航线和中欧班列。

  二、从头到尾，“ABCD段”的精细化运营。即A段，从商家仓库揽收入菜鸟仓库，并完成报关;B段，干线配送环节，对应选择海运、空运、铁路，集装箱运输;C段，转运到菜鸟海外物流枢纽之后，通过地面处理，进行清关等，完成分拨和转运，衔接地面卡班网络;D段，最后进行末端目的地的配送。

  三、对核心技术的持续投入。通过包裹、仓、快递人员及通关系统的数字化，实现跨境贸易中全链路可视化，包括线上预归类、处理异常自动化等数字化能力。数字化清关与干线运输、“最后一公里”配送等环节无缝连接。

  受益于菜鸟国际物流的建设，菜鸟可提供无忧保税和无忧直邮服务，为淘系平台商家提供了多样化的物流服务选择。以天猫国际为例，国际物流可选择进口保税、海外直邮、进口现货三类，商家可根据自己的需求自主选择。

  无忧保税服务可为天猫国际、全球购等淘系进口商家提供跨境进口电商一站式服务。无忧保税服务包括海关备案、保税仓储、入境清关、国内配送等，实现到货时间缩减、客户体验提升。

  无忧直邮服务是为天猫国际、全球购等淘系商家提供的零散商品邮寄服务。商家在海外将货物送至菜鸟海外集货仓(集货模式)或海外备货仓(GFC 模式)后，菜鸟统一以集货的方式进境清关，并交由“四通一达”等物流快递公司，完成国内配送。

  最新数据显示，菜鸟日均跨境包裹量超过500万个，在这个细分市场上，已与国际三大巨头物流(UPS、FedEx、DHL)并列“新四大”。

  8周岁菜鸟用惊人的发展速度，走出了不同于传统物流企业的成长轨迹。事实证明这条路，别人也很难复制，取决于在存量市场之外，拥抱更大赛道的决心;也取决于在增量市场上，通过扎实技术投入和智慧物流运营，如何做到前所未有的创新。

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