竞争加剧!“以量为王”的快递业背后透露出什么问题

  头部玩家竞争加剧，非一线企业加速掉队。

  1年100亿件增量将是常态

  发快件、收快件，已成为许多中国人的日常。回顾近年国内快递量的增长趋势：2010年只有23.4亿件，2018年全年快递业务量达到507.1亿件。9年时间里增长了21倍有余。

  有行业人士曾认为，中国快递自2010年起的这种超高速增长将告一段落，以后恐难再有如此景象，快递高速增长的时代将宣告结束，行业发展也将逐渐趋于平缓。但2018、2019年上半年快递业交出的答卷似乎打了此说法的“脸”。

  国家邮政局发布的《2018年中国快递发展指数报告》显示，2018年中国快递业务量达到507.1亿件，比前年增加大概100亿件，增量接近美国全年包裹流转总量。快递企业日均快件处理量1.4亿件。

  2019上半年，全国快递服务企业业务量累计完成277.6亿件，同比增长25.7%;业务收入累计完成3396.7亿元，同比增长23.7%。行业预测，2019年快递业务量超过600亿件，应该是大概率事件。

  有业内专家曾预测：“到2020年，快递业至少将有700亿件快递和一万亿市值。”

  1年100亿件的包裹增长量，这是怎样强劲的增长?让我们换一个角度来做比较：从全球范围看，2018年，中国快递业务量超过美、日、欧发达经济体之和，规模连续5年稳居世界第一，是第二名美国的3倍多，占全球快递包裹市场的一半以上，成为全球快递包裹市场发展的动力源和稳定器。

  可能，一些业内人士仍会存有这样的疑问：快递增量的基础——电子商务在未来会不会一直顺利地发展下去?

  答案应该是肯定的，新一代电子商务将朝深度与广度发展。比如，随着拼多多电商平台的发展，快递向3线以下城市和农村在加速;随着中国电商企业加速在“一带一路”沿线国家的战略布局，中国快递市场的争夺战也将从国内市场向国际市场的“最远N公里”延伸。

  因此，1年100亿件(或以上)的快递业务增量，对于今后的快递业而言，可能属于常态。快递业和与之相关的行业要对这种趋势给予足够的重视。

  对于快递企业而言，其眼光一定要看长远，必须要有应付增长相应的业务发展规划、基建投入规划、人员规划。而快递业的发展，对于资金的需求量也是巨大的，因此，投资快递业也将是有较好的回报。与快递业相关的汽车、货运飞机、分拣设备、机器人、无人机等硬件设备生产厂商，未来也不妨多关注快递行业。

  比赛才到中场，竞争仍将是以量为王。

  2018年以来，快递业竞争激烈，如风达、国通、全峰、快捷等快递企业“遭殃”，行业集中度不断提升，已上市快递企业单量占全行业的比重由2016年的64%提升到了2018年的71%。

  但我们应认识到，快递业的竞争才到中场，犹如从群雄争霸的春秋转向七国争雄的战国时代。为什么行业内感觉，即便去除了一些中小快递，但这两年行业的竞争还是越发的激烈了呢?实际上，这也是市场竞争的规律使然，我们还是以历史来做比喻，这好比是战国时代的战役，小国之战换成了大国之争，自然会使得战役资源投入更大、搏杀也更残酷。

  在为数不多的快递头部企业规模化、集约化、资本化发展之下，中小快递企业的生存空间正在不断缩减，并且还在进一步萎缩中，这是大势所趋的现实。就连快递头部企业，如果对市场发展把握不准，也有掉队的可能，市场集中度将会持续向一线龙头快递公司集中。

  在这样的竞争中，业务量的竞争仍将是近两年快递业竞争的最主要因素。因为，没有业务量就没有市场份额，没有业务量就没有利润的产生，没有业务量更不可能得到资本的青睐和支持，总之，没有业务量就没有生存权。这也是当前快递价格战厮杀疯狂的重要原因。

  根据相关数据显示，2019年第一季度，我国快递业务的市场份额被六大上市龙头企业顺丰、百世、中通、圆通、申通、韵达瓜分绝大部分，六大快递业务量占到全国总量76.5%。其中，中通市场占有率最高，达到了18.7%，按照目前发展趋势来看，中通很有可能在年底也能保持这个地位，韵达、圆通紧随其后。而顺丰虽然排名末位，占比为8.1%，但因其单票收入高于其他的快递企业，因此在营业收入上占据六大快递公司的第一位。

  考虑到中小公司企业在品牌、服务质量、成本、盈利能力等方面均优势不明显，一线龙头企业有望继续争夺它们的市场份额。市场有足够的增量，且2019-2020年非一线快递退出概率继续增大，一线企业增速或将更加可观。

  以量为王并非完全同质化，差异化竞争已显现。

  在连年高速增长收获靓丽业绩的背后，快递业同质化竞争也最为人诟病，很多快递消费者表示：快递企业已告别了那个“野蛮生长”的年代，为什么我们还没看到行业竞争从价格转为服务战竞争呢?

  其实，在当前争夺快递量、争夺市场份额的背后，很多变化都在发生，但量变到质变有一个过程，当前仍处于量变阶段，质变的效应还没有完全体现出来，但一些发展的趋向已逐步显现出来：

  其一，快递业的竞争已出现了较明显的差异化趋向，比如：顺丰把持高端市场、德邦立足于大包裹快递、邮政占稳农村市场、圆通正在建设ABCD四张网，布局自营速配、重货快运及城市即送等。但由于高端市场、大包裹市场等的增量有限，所以它们也会集中一部分力量在电商包裹这个“红海”中厮杀。

  其二，服务质量的改善一直在发生，但很多发生在消费者并没有亲眼看到的后端领域。如现有龙头企业加大成本投入，提高准时度、准确度、全球网络完备度等，期望通过提高网络质量来维持、提高其行业地位。下一步，行业龙头的壁垒和市场话语权，将使其价格能够逐步提升，并保证利润率稳定。

  其三，促使快递头部企业进一步降本增效和技术创新。在快递成本的占比中，人力成本大概占到了三分之一。因此，各家快递公司都在想办法削减人力成本，最主要的是面对行业增长的瓶颈，都在纷纷布局人工智能。在这类劳动密集型行业，运用机器人来工作，不仅能够有效较低成本、还能够大大提高效率。我们来做一定前瞻，现在起的未来几年，快递行业应是技术利用最为发达的一个业态。

  当然，在这一切的背后，同质化是不可能坚持长久的。越是同质化严重的时期，越是行业中的竞争者重新研究细分市场，发现新需求、找准独特定位的时候。当同质化竞争严重、对手难以匹敌时，自然会有企业对细分市场进行研究，找到自己的独特性并加以优化，构建新策略，打造新核心竞争力;其次，提高企业的灵活性，比如多元化综合发展，或者向产业链上下游延伸。

  在完成一系列的积累后，在下一个10年之内，我们会看到这些快递巨头的差异化会越来越明显，除了成长为综合性的快递物流企业外，还会有与相关产业联合更紧密的趋势出现，比如与科技产业联系紧密的顺丰，与商业联系紧密的京东等，在巨量市场增长的支持下，它们正朝着国际一流的物流企业迈进。

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