2018总结：快递巨头客单收入降至1.7元 首都机场旅客吞吐量过亿

       2018年“剁手党”们买买买的热情继续升温，快递业务量突破500亿件大关，蝉联世界第一。与此同时，行业内市场竞争愈发激烈，五巨头的最低单票收入已降至1.7元。

       民航业全年经营数据整体稳健，全年共运送旅客6.1亿人次，国内首家年旅客吞吐量过亿人次的机场诞生，航班正常率水平达近九年最高。

       快递业务量突破500亿件 五巨头市占率超60%

        2018年，全国快递服务企业业务量累计完成507.1亿件，同比增长26.6%，首次突破500亿大关，连续五年蝉联世界第一；业务收入累计完成6038.4亿元，同比增长21.8%。

        数据宝统计显示，2018年快递业五巨头快递业务量合计达311.3亿件，市占率为61.4%，较去年上升了四个百分点，快递行业的龙头效应进一步强化。

       五巨头中，顺丰控股以897亿元业务收入遥遥领先，收入金额几乎是第二名圆通速递的四倍。韵达股份以121亿元的收入在五巨头中排名垫底。

       快递业五巨头在2018年的业务收入增幅均超过了20%，但除了在美国上市的中通快递外，其余四家公司均未能摆脱股价下跌的命运。圆通速递、顺丰控股、申通快递股价去年跌幅超过30%，五巨头去年市值合计蒸发超过1000亿元。

        顺丰业务量和增速垫底 通达系单票收入持续下滑

       从业务规模来看，中通快递以85亿件的业务量位居榜首，韵达股份快递业务增速最快，2018年业务量同比上涨48%，近70亿件的业务规模超越圆通速递排名上升至第二位。顺丰控股的业务量和业务增速均在五巨头中再次垫底。

       快递业竞争加速的背景下快递公司的单票收入不断下滑。2018年中国快递企业的平均客单收入为11.9元，同比下滑4%，近十年总降幅达56%。相比于以顺丰控股为代表的直营运营模式，采取加盟模式的通达系公司单票收入下滑尤其显著。

        2017年，韵达股份和中通快递的平均单票收入首次降到两元以下，公司毛利率同比减少两个百分点，但高度竞争带来的单票收入下降并未就此停止。2018年韵达股份、中通快递和圆通速递的单票收入分别下滑11.06%，10.2%和6.6%，韵达的最新单票收入仅有1.73元，为五巨头中最低。

        广州快递业务量最高 北京业务量出现负增长

        2018年广州以50.64亿件的快递业务量蝉联城市快递量榜首，金华（义乌）的快递量同比上涨了43%，排名由第四位上升至第二位。上海、深圳和杭州分列榜单的第三名至第五名。

        去年全国有9个城市的快递业务收入超过100亿元，上海的快递业务收入达1020亿元，排在各城市之首，比第二名广州市的快递收入高出500多亿元。

        分省来看，广东、浙江、江苏、上海和北京的业务量依然排名前五，宁夏、广西和云南快递量增速最大，同比分别增加82%、51.5%和49.3%。北京快递业务量同比下滑了2.9%，是近年来全国主要省份中快递业务量唯一一个出现下滑的地区。

        2018年A股航空公司市值累计蒸发超1500亿元（剔除2018年以后上市的航空股），市值排名前四的航空公司市值蒸发比例均超过30%，最新市值超过1000亿元的上市航空公司仅剩中国国航一家。与低迷的市场表现相比，A股各大航空公司在过去一年的客运周转量水平稳中有升。

        RPK（收入客公里）是实际运送旅客数量与飞行里程的乘积，是衡量旅客运输量的综合性指标。2018年中国RPK超过2000亿客公里的航空公司首次达到三家，南方航空以2592亿客公里位居榜首，中国国航和东方航空紧随其后。

        春秋航空、海航控股和南方航空2018年RPK同比增速超过10%，位列A股六大航空公司的前三位。分航线来看，六大航空公司中的四家国际航线的RPK增速超过了国内航线，海航控股的国际航线RPK增速达22%，高出其国内航线增速近10个百分点。

        八月为运输高峰 小公司客座率更高

        根据CADAS（民航数据分析系统）统计，2018年中国民航市场总体客座率达81.7%，同比上升1.7个百分点。其中国内航线客座率达84%，国际航线和港澳台航线客座率分别为80%和81%。

        A股六大航空公司的客座率均维持在80%以上，三家超过市场平均值。春秋航空的客座率为89%，排名第一，中国国航客座率为80.6%，排名垫底。中国国航、东方航空、海航控股的国际航线客座率不足80%。小市值航空公司的客座率整体高于大市值航空公司。

        从全年增速来看，东方航空和南方航空2018年客座率分别同比增加1.21和0.23个百分点，其余四家公司客座率均较上年有不同程度的下滑，其中海航控股和春秋航空同比下降百分点数最大，均超过1.5%。

        分月份来看，八月为暑运的市场旺季，A股六大航空公司各航线客座率均处于峰值，高出全年平均水平2至4个百分点不等。春秋航空和吉祥航空八月的客座率超过90%。

       全球旅客吞吐量前十机场中国上榜三家 首都机场旅客吞吐量过亿

       2018年申万机场指数在交通运输板块的各子行业中走势相对坚挺，A股和港股六家上市机场去年市值累计缩水近123亿元。个股方面，白云机场和在香港上市的北京首都机场股份市值缩水较多，均超过90亿元。同时，机场股也是交通运输行业中外资最为青睐的投资板块。

       北京首都机场的旅客吞吐量在去年首次突破1亿人次，仅次于美国亚特兰大机场，排名世界第二。全球旅客吞吐量前十的机场中，中国有三家机场上榜，除北京首都机场外，香港机场和上海浦东机场分别排在第八和第九位。

        2018年六家上市机场的旅客吞吐量同比增长均超过5%，增速较去年有所下滑，但仍高于欧美主要大机场的增速水平。厦门空港和深圳机场的旅客吞吐量增速最大，超过8%，北京首都机场旅客吞吐量同比上涨5.4%，增速最低。

      去年我国民航航班起降突破1000万架次，北京首都机场、上海机场和白云机场三家共起降近160万架次，排名前三。瑞港集团、深圳机场的起降架次增速最大。

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