产能阶段性过剩，光伏产业如何穿越周期？从《长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书》中找答案

  在全球绿色低碳转型、我国推动实现“双碳”目标大背景下，过去十年间,中国光伏产业迎来发展机遇，如今已拥有全球近一半的光伏发电装机容量、八成以上主要制造环节产量。长三角区域则更是全国乃至全球光伏明星，装机容量达全国17.7%。另一方面，产业发展十年之际也转入了震荡周期，亟需突围。

  9月26日，数字货运平台运满满联合引航咨询发布了《长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书》，据悉，这是运满满发布品牌全新升级后的首份白皮书。白皮书以长三角光伏为研究样本，以多维度数据为依据，描绘产业发展缩影，寻找产业穿越周期、降本增效的有利抓手。

  ▍长三角光伏：优势互补 强强联合

  运满满数据显示，全国光伏类货物发货吨量江浙皖稳居前五，城市top5中仅长三角就占据滁州、盐城、嘉兴和合肥四席，显示了长三角市场体量在全国的绝对优势。具体到长三角内部看，各个城市之间呈现出资源互补、强强联合的优势。

  其中，“光伏之都”安徽滁州以石英砂资源闻名，是光伏玻璃制造的重要原料，且滁州的地理位置连接南北、贯通东西，区位优势明显;江苏盐城是全国光伏产业中游重地，龙头企业汇聚，淮安聚焦光伏组件及下游应用，近几年势头强劲;浙江嘉兴、金华重点发展高效太阳能电池片、高端光伏组件等智能光储一体化产业。

  ▍长三角光伏物流数字化趋势增强，多城增长翻倍

  随着光伏产品价格下降，物流费用在公司在总成本中的占比随之上升。在此背景下，如何在保证交付质量的前提下降低物流成本，成为摆在企业面前的重要课题，同时也传导给了物流服务商。不管是企业，还是物流服务商，自然而然地把目光投向了数字化物流。以运满满为代表的数字货运平台，近年来解决了运力分散、供需不匹配、信息不透明等问题，成为促进物流提质降本增效的新质生产力，或成为光伏产业穿越周期的利器之一。

  运满满数据显示，长三角近几年光伏发货量增长迅猛，显示了区域内光伏物流数字化渗透率的提升。2024年上半年，长三角内多个城市的光伏类货物发货吨量同比2023年增长翻倍、甚至多倍。其中，光伏类货物发货吨量前10城市中，宁波、盐城、嘉兴三城发货吨量同比涨幅均超100%，分别为543%、193%、101%;具体到成品的光伏组件，发货吨量前十的城市中，更是有淮安、连云港、无锡、盐城四市同比增长亮眼，涨幅分别为2134%、803%、245%、201%。

  ▍长三角光伏企业数字平台发货量增长超50%

  随着知名度提升，近两年，运满满已不再是物流专业玩家的“秘密武器”，越来越多地被企业尤其是中小企业所知晓和使用。运满满所在满帮集团发布财报显示，其货主用户中，直客货主即中小企业货主用户的规模高速增长，直客履约订单率连连上涨，2024年二季度创下48%的新高。

  运满满平台上，光伏产业的直客亦呈现上涨趋势。数据显示，2024年上半年，由长三角直客发出的光伏类货物的总吨量相比2023年上半年实现超过50%的增长。白皮书调研反映，光伏类企业在使用运满满平台后，运费成本降幅普遍在10%以上，交付效率有稳定保障。

  ▍长三角光伏图景：生产内循环，供给外辐射

  今年是《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》发布的第五年。长三角各地资源禀赋，三省一市在产业发展上各有优势，江苏制造业发达，浙江数字化、民营经济发达，上海技术研发及产业化能力突出，安徽新兴产业势头足……在政策优势的加持下，长三角展现出了强大的产业区位协同优势，生长出了电气机械和器材制造、电子信息、汽车等十多个万亿级产业，光伏也是其中一员。

  全球光伏看中国，中国光伏看长三角。长三角是我国光伏产业链结构最完整、出货量最大的区域，已经成为我国能源变革的重要引擎。运满满数据显示，江苏、安徽、浙江稳居全国光伏类货物发货吨量前三甲，而全国TOP5城市中除第3名天津外的滁州、盐城、嘉兴、合肥，均为长三角城市。从产业格局上看，长三角几乎掌握了光伏产业链的中游，即光伏电池片、光伏组件的生产，需以技术为核心。

  光伏产业的区位协同趋势还在进一步加强。运满满平台数据显示，2019年到2024年六年间，向长三角运输四大核心零部件(电池、支架、胶膜、玻璃)的top城市中，长三角内部城市逐渐增多，说明产业内循环逐渐加强。2024年上半年，向长三角运输光伏电池的TOP3城市分别为滁州、嘉兴、无锡，支架TOP3为天津、无锡、泰州，胶膜TOP3为金华、常州、黄石，玻璃TOP3为滁州、荆州、宁波，上述城市75%都来自长三角内部。

  与生产侧的内循环不断加强相反，长三角光伏的供给外辐射范围不断扩大。运满满数据显示，长三角光伏组件的城市覆盖已经从2019年的188个城市提升至2023年的332个城市，基本做到全国覆盖。

  从运量上来看，长三角的光伏组件主要销往长三角内部与周边省市。运满满数据显示，2024年上半年，到达省份TOP5为江苏、浙江、安徽、山东、河北。白皮书分析认为形成这一格局有三个主因，其一，内部自产自销，长三角光伏装机容量占全国的17.7%，占比较高;其二，近几年光伏出口发展迅猛，而长三角内部有大量港口城市，前述光伏类货物发货量激增的宁波、盐城、嘉兴、连云港等皆为港口城市;其三，大量不满一车的长途业务，转移到就近的大枢纽进行中转。

  ▍光伏商流-物流齐升级，降本增效穿越周期

  对于光伏产业如何穿越周期，白皮书认为，商流端，企业需练好内功，不断打磨产品竞争力，提高全球化程度;物流端，需要聚焦物流数字化，运用好物流新质量生产力如运满满等数字货运平台，减少中间环节，支撑好国内、国外双循环，帮助光伏企业降本增效。

  从数据看，近两年光伏产能阶段性过剩趋势仍在延续。在这种形势下，企业一方面需要发挥技术创新优势，掌握核心技术环节，通过研发新技术、新材料不断提高产品的转换效率和功率，持续建立产品护城河，摆脱低价赢市场的惯性;另一方面，应关注业务结构，稳固国内市场基本盘，调整国际市场结构，如可以将目光投向增速较快的东南亚市场。

  随着光伏产业的周期性波动，光伏企业尤其是头部企业开始认识到向柔性化供应链转型势在必行。而柔性化供应链的实施必然离不开物流的支撑，需要高效、灵活的物流来确保各个环节的顺畅运作。运满满作为国内领先数字化运力平台，在全国各地拥有数百万各种车型的活跃运力，能够满足光伏企业各种线路、运距、吨量、时间的配送需求。尤其处在周期压力之下，企业更需要寻求通过数字化技术手段降低运营成本，提升企业物流竞争力。

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