物流供需稳中趋缓 结构性分化明显——2023年1-5月物流运行分析

九州物流网2023-06-29

  5月份,国民经济运行总体延续恢复态势,但市场需求回升进入调整期,部分产业生产活动增速有所放缓,受此影响物流需求增长环比有所回落。但物流市场规模仍保持增长,行业景气尚处扩张区间,企业降本增效扎实推进,智能化赋能加持行业自适应调整能力增强,物流转型升级步伐稳健。

  一、物流需求持续释放,社会物流总额延续恢复态势

  1-5月份,全国社会物流总额129.9万亿元,按可比价格计算,同比增长4.5%。5月当月增长4.8%,环比回落1.5个百分点。从年内走势来看,物流需求经历了“快速回升-企稳回调”两个阶段,但累计增速仍保持稳步恢复态势,比1-4月小幅提高0.1个百分点。从环比来看,5月当月恢复力度有所减弱。综合来看,当前社会物流总额仍未恢复至常态化增长水平,同时各领域间结构性分化也较为明显,恢复基础尚待进一步巩固。

  从社会物流总额结构看,工业品物流需求保持平稳增长,对社会物流总额增长的贡献较为稳定,保持在七成左右;民生消费及再生资源领域实现较快增长(增速均超过10%)且增速有所加快,引领作用突出。

  工业品物流增速稳中趋缓。 1-5月份,工业品物流总额同比增长3.6%,增速与1-4月份基本持平。从年内走势看,1-3月、1-4月、1-5月份累计同比分别增长3.0%、3.6%、3.6%,工业品物流总体呈持续恢复态势,对社会物流总额贡献稳定。从当月来看,5月份增长3.5%,环比回落2.1个百分点,显示工业品物流需求恢复尚存波动,短期仍面临增长动力不强、需求不足等问题。分行业看,制造领域物流总额增速有所加快,采矿等基础能源领域则持续回落。其中,在国内政策及出口双重带动下,汽车制造物流总额增速虽较上月有所回落,但依旧保持20%以上较高的增长水平。此外,电气机械及器材制造物流总额年内持续保持15%以上,两行业对工业物流总额拉动作用显著。

  进口物流量增速回升。1-5月份,进口物流总额同比增长11.9%,增速比1-4月提高0.6个百分点。当月增长14.1%,增速大幅提高4.7个百分点。本月随着稳经济政策持续发力,加之部分贸易协议生效,对进口物流量回升形成支撑。从不同货类情况看,大宗商品方面,原油、成品油、煤及褐煤进口物流量累计同比增长分别为6.2%、78.8%、89.6%,增速均有所提升。农产品方面,粮食进口物流量累计同比增长2.5%,提高2个百分点;肉类、大豆增速均超过10%。

  单位与居民物流拉动作用提升。1-5月份,单位与居民物品物流总额同比增长10.9%,增速比1-4月提高1.9个百分点。随着消费场景拓展,多领域消费物流需求均实现较快增长。其中特别是,餐饮外卖、即时同城等物流需求伴随五一假期等因素达到阶段性高峰,部分重点企业数据显示业务订单增速超过40%。线上线下物流需求实现融合,电商物流、即时配送等新业态新模式加快发展,1-5月份实物商品网上零售额同比增长11.8%,比1-4月份加快1.4个百分点。


  二、物流供给有所放缓,行业运行不乏亮点

  物流总收入恢复放缓,行业景气水平回调。1-5月份,物流业总收入5.2万亿元,同比增长6.9%。今年以来,专业物流市场规模持续增加,物流服务供给相对充足。但5月份以来,随着物流需求增速放缓,物流业务收入恢复力度有所减弱。从行业景气水平看,物流供需两端有所放缓,业务量指数环比回落2.3个百分点。新订单降至荣枯线以下的49.7%,物流市场需求仍显不足,部分细分领域物流服务供大于求的局面加剧,行业竞争更趋激烈。

  虽然物流行业景气水平有所波动,但从不同细分领域看,物流运行不乏亮点:

  一是电商与快递物流协同发力,行业高景气运行。从电商物流指数来看,5月份电商物流总业务量指数为120.4点,比上月提高1.5个点,年内多月连续回升。在月初假期、月末电商促销等因素带动下,电商物流与快递联动发展,快递行业景气升至69%高位水平,日均快递业务量升至3.5亿件左右,5月份快递业务量完成109.9亿件,同比增长18.9%。

  二是仓储物流业务稳定运行,助力产业周转效率提升。本月中国仓储指数中的平均库存周转次数提升、期末库存指数回落,显示仓储物流与产业适配效率提升,行业业务稳定运行助力供应链周转循环畅通,5月份仓储物流业务量指数维持在51.3%的良好水平。

  三、物流供大于求局面持续,物流服务价格低位趋缓

  5月份,物流服务价格未见明显改善,多领域物流价格持续回调,运输、仓储物流收费价格均处低位运行。水运方面,散货、集装箱需求低迷,运价指数呈下行走势。5月份,中国沿海散货运价指数1003.14点,环比回落8.6%;上海出口集装箱综合指数984.40点,环比回落2.2%。公路方面,供需未见明显改善,价格水平持续回落。中国公路物流运价指数月平均102.6点,环比回落0.64%。仓储方面,中国仓储指数中的收费价格指数连续三个月运行在50%以下的收缩区间,5月份为48.4%,环比下降0.7个百分点。

  四、物流智能化升级扎实推进,助力企业缓解经营压力

  5月份,物流企业克服需求偏弱、服务价格回落等不利因素,加之多地积极落实助企纾困政策,重点企业经营总体保持了前期的恢复态势。从主要特点来看:

  一是物流企业业务收入保持较快增长,盈利水平有所恢复。今年以来,物流企业经营情况总体稳定,收入、利润等经营指标进入稳步恢复期。重点调查数据显示,1-5月份,重点企业物流业务收入、利润总额同比增长10.5%、9%,年内均保持较快的恢复性增长,收入利润率比1-4月提高0.3个百分点。显示重点企业盈利水平正逐步恢复至相对正常水平。

  二是物流智能化升级推进,助力企业提质增效。今年以来,多领域高端化、智能化、绿色化发展态势明显,物流创新发展动能同步加强,有力促进产业升级发展。一是助力企业创新物流管理、企业运行模式。重点调研显示,1-5月间多家头部快递物流企业在城市配送、即时配送等领域新增投入无人车近1000辆;年内投运的大型自动化分拣、智慧仓储物流园区日峰值操作量可达1000万件,高峰日均中转包裹超 300 万单。快递物流、仓储园区等领域头部企业积极运用先进数字化、智能化技术,大幅提升企业运营效率。二是助力企业拓宽服务场景。今年以来农村电商物流业务量持续大幅增长,农村物流、农村电商等新业态蓬勃发展(5月份,农村电商物流业务量指数为125.1点)。无人配送技术为农村配送、即时零售等新场景提供了有力支撑。三是助力企业降本增效。无人、智能物流设备较大幅度提升了物流配送的触达范围和配送效率,通过数字化、智能化线路规划设计有效解决运输安全及道路拥堵问题。据测算,百公斤货物百公里的综合运输成本或可降低超过30%。

  也要看到,今年以来宏观与物流政策协同发力,减税、降成本、助企纾困效果不断显现,在提振物流需求的同时改善物流企业营商环境。1-5月以来,多部门出台激发市场主体活力推动产业高质量发展的政策措施,上海、广东、湖北多地出台实施细则,进一步强化对交通运输企业、中小物流企业的金融支持,扩大再贷款支持范围。从重点调查数据来看,成效正逐步显现:重点物流企业资金周转加快,经营成本控制相对有效。5月末重点企业应收账款平均回收期同比减少4天;1-5月份重点企业每百元营业收入中的成本为95.0元,成本水平比1-4月小幅回落。加之6月发改委等多部门联合发布《关于做好2023年降成本重点工作的通知》,着力完善现代物流体系、物流多项税费减免延期、运输结构调整等领域,税费优惠政策的精准性、针对性将进一步增强,物流运行环境有望进一步改善。

  综合来看,当前物流运行仍面临一定压力,需求不足的问题依然存在,各行业、细分领域供需失衡的局面有所加剧,小微物流企业物流收费价格持续走低,经营困难依然较多,收入、利润等主要经营指标虽有改善但仍未恢复至正常水平,行业竞争压力普遍增大,物流服务转型与产业融合协同尚处磨合期,产业升级、企业调整转型尚需时日。但也要看到我国物流企业韧性较强,适应需求变化能力也在逐步提升。随着经济运行逐步恢复到正常轨道,物流运行有望同步改善,上半年社会物流总额或将实现4.5%左右增长。

  本文来源于科技信息部,不代表九州物流网(http://www.wl890.com)观点,如有侵权可联系删除,文章所用图片来源于网络,文章图片如有侵权可联系删除。

你的观点

50%赞成
50%反对
中国零担物流首选品牌 广告广告

相关推荐

最新评论

查看更多精彩评论>

68