申通“掉队”了？

  今日(10月20日)发布的《2020胡润百富榜》显示，整个快递、物流行业有数十位大咖上榜，顺丰、三通一达、德邦等头部企业创始人皆荣登榜单。

  抛开顺丰不提，“三通一达”几家企业似乎旗鼓相当，总会被放在一起做对比。但在“通达系”创始人中，中通董事长赖梅松以500亿的财富位列第84位，韵达的聂腾云、陈立英夫妇以400亿的身价位列第115位，圆通速递的喻会蛟、张小娟夫妇身价则为275亿，而申通快递董事长陈德军身价为95亿。

  同为“三通一达”掌门人，几位大咖的财富规模的差别不可谓不大，如果说胡润百富榜的排名可能会让陈德军心情不太美丽，那么还有一件事情足够让陈德军感到担忧，那便是申通的9月经营数据。

  10月19日晚间，顺丰、圆通、韵达、申通四大快递巨头分别发布各自的9月主要经营数据，从数据来看，申通似乎有“掉队”之虞。                         

  01“稳扎稳打”的2020?

  从收入上看，顺丰9月速运业务收入以134.46亿元一骑绝尘，同比去年增长36.07%;圆通9月快递产品收入26.50亿元，同比增长19.58%;韵达9月快递业务收入31.43亿元，同比增长13.38%;而申通9月快递业务收入仅18.71亿元，同比下降8.59%。

  收入和单量成正比，从业务量上看，韵达9月业务完成14.63亿票，圆通完成12.17亿票，申通为8.60亿票，仅比高于顺丰的7.28亿票，但后者18.47元的单票收入是前者的近9倍。

  9月业绩的不佳表现也是申通第三季度的缩影，回顾第三季度前两个月，申通的快递收入也一直呈下降趋势，7月为16.67亿元，同比去年减少6.31%，8月为16.61亿元，同比减少10.95%。

  在利润方面，根据申通15日发布的2020年前三季度业绩预告显示，2020年第三季度，申通快递预计净亏损4067.78万元至7067.78万元，去年同期为盈利2.73亿元。

  结合上半年看，申通预计前三季度盈利0万至3000万元，去年同期为盈利11亿元，同比下滑97.29%至100%。

  自今年5月以来，申通营收仅在6月出现小幅增长，为17.92亿元，同比增长1.32%。

  事实上，在去年3月得到阿里巨资入股后，申通2019年业绩还是值得肯定的。快递业务收入226.8亿，归属于上市公司股东的净利润14.08亿，市场占比达到11.6%，完成了预期目标(11.5%)。

  同时，随着“一盘棋”战略的推进，申通也在不断加速中转直营化和提升末端服务。

  阿里的技术加持和自身的努力让申通在1月的“2019年终总结和部署新年的工作会议”上，有底气喊出“助力申通实现伟大复兴”、“要在变革中实现蜕变和逆袭”等口号。

  进入2020后，申通的步伐也没有减速，2月底，申通分别以3040.89万元和3946.40万元收购了济南申鑫快递有限公司拥有的中转业务资产组和重庆申重速递有限公司拥有的中转业务资产组。

  6月10日，申通入股“溪鸟物流”，布局农村物流市场;而在末端方面，还推出自有快递柜品牌“喵柜”，切入末端配送。

  此外，在国际业务也着重发力，6月29日，申通国际总部项目奠基仪式在桐庐举行。申通方面称，项目建成后作为申通快递未来全球化业务重要战略运营中心，将有力支撑申通国际未来发展目标的实现。

  多线并举，稳步前进，从经营者的角度看，申通2020走的并无不妥，但新闯入者让2020的快递市场竞争不同以往。

  02

  闯入者引发的价格战

  回看近几年的快递市场，价格战从未停止过，从最初的降中转到降面单，再到降派费，价格战不断升级。

  随着快递市场的集中程度提高，二三线快递出清，相关分析人士指出，2019年头部企业中大都实现了业务量超出行业平均水平15+pcts的增速业绩，其份额的提升几乎全部来自中小企业的退出。

  在此背景下，申通2019年完成了44.2%的业务增长，以价格换市场，先拿到量再说。但随着分蛋糕的人增多，接下来的日子可就不太容易过。

  今年3月，极兔快递在中国发力起网并迅速起量。据媒体报道显示，5月全网日均业务量突破100万件，7月全网日单量已超500万单，目前极兔日单已经超过700万。

  不到半年就达到如此体量，抢占市场的办法就是烧钱。

  据业内消息显示，坐拥100多亿元现金的极兔速递，在七八月“市场冲刺期”，每天都要烧掉近1亿元。在9月初，也有消息传出极兔速递正开启新一轮融资，融资规模在百亿级别。

  对此，各快递企业也纷纷反击，以申通为例，7、8月份，申通的快递单票收入为2.12元、2.11元，同比去年下降24.29%和23.55%。

  对此，申通也在预告中表示，本报告期市场竞争激烈，公司在此期间进一步推进了网络扁平化，为维持网络健康发展，公司加大了市场政策扶持力度。

  除了外界不断施压，申通自身的问题也没有解决。

  以转运中心为例，圆通有自营枢纽转运中心73个，申通只有64个，而韵达早就在2018年就完成了转运中心100%自营。无论是中转，还是干线，申通和其他通达系快递比都是落后，在价格战之下，也就处于劣势。

  对此，申通也做出应对，9月10日，申通以8245.03万元收购西安融亦申通快递有限公司拥有的中转业务资产组，继续推进“一盘棋”战略。申通在季度报中也表示，本报告期公司加大了市场拓展力度，使得公司的销售费用有所增加。

  8月底，申通发布公告，拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于2亿元且不超过3亿元，回购价格不超过24.50元/股。希望通过这种方式，重振市场信心。

  这也是财报预告中提及的，本报告期公司支付银行短期借款及公司债券的利息有所增加，导致财务费用有所增长。

  03

  接下来怎么干?

  董事长陈德军在调研网点时曾指出，要提高操作效率，降低运营成本;要加强技术创新，提升快递时效，提高客户的满意度。“快递公司不能仅仅依靠派费生存”。

  总结而言，就是要向科技物流企业转变，通过技术和服务抢回市场。

  9月21日，申通控股股东德殷投资及实际控制人与阿里签订《经修订和重塑的购股权协议》，根据该协议，阿里巴巴投资32.95亿元，间接获得申通快递10.35%的股份，累计间接持有申通快递上市公司25%的股份。

  弹药补足，接下来就要上战场。9月29日，申通快递召开2020年“双11”保障动员大会暨网络管理大会，陈德军表示，要通过产品创新、末端布局和技术升级布局长远发展，重塑申通在行业的竞争力。

  在扩充产能方面，申通全网40余个转运中心将在10月底全面完成升级和优化，整体产能提升近30%。通过智慧运营，实现快递全链路的可视化、透明化、数据化，提升产能输出的质量。

  在服务方面，申通表示，为提升消费者体验，预计将拿出超过3000万元，用于奖励末端网点和快递员。

  在产品上，通过技术创新和迭代，实现申通数字化运营1.0向2.0升级。通过菜鸟裹裹、闪电寄、云仓等产品创新，满足不同消费者需求。

  5月中旬，在“申通快递2019年度网上业绩说明会”上，陈德军表示，希望2020年的市场占有提升到12.6%以上。

  而根据半年报显示，申通当下的市场份额仅为10.38%，冰冻三尺非一日之寒，曾是快递行业王者，现在却逐渐“掉队”的申通迫切需要打一场翻身仗，亡羊补牢为时不晚。

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